Passo a passo
Como abrir e usar a Customização do B.I no HubCount BI
Abra a Customização do B.I pela engrenagem do dashboard, conheça a barra lateral, salve ou descarte alterações e veja o que vale por empresa e por escritório.
A Customização do B.I é a tela onde você monta o dashboard de cada empresa: cria visões, gráficos e demonstrações financeiras, escreve fórmulas, cria variáveis de integração e copia tudo para outras empresas. Esta página mostra como abrir a tela, o que existe na barra lateral, como salvar e o que vale para a empresa e para o escritório.
Antes de começar
- Autorização para abrir a tela. O item Customização do B.I só aparece no menu da engrenagem para quem tem a autorização Editar Configurações das Demonstrações Financeiras ou a autorização Editar do grupo BI da Folha. O nome da primeira fala só de demonstrações financeiras, mas é ela que libera a tela inteira.
- Autorização para a seção Visões. A seção Visões da barra lateral só aparece para quem tem a autorização Criar ou editar visões, do grupo de visões da empresa ou do grupo de visões do consolidado.
- Autorização para as paletas. O item Paletas de Cores do mesmo menu depende da autorização Paleta de Cores. Veja Paletas de cores.
- Para dar ou tirar autorizações, veja Usuários e autorizações.
Abra a Customização do B.I
- Abra o dashboard da empresa (ou da organização empresarial) no HubCount BI.
- Clique na engrenagem do topo. A dica do ícone é Configurações.
- Clique em Customização do B.I.
A tela abre em modo de edição, sem nenhum item selecionado. O consolidado de uma organização empresarial tem o mesmo caminho e a mesma tela.
O que tem na tela
O topo mostra Edição e o nome da empresa. Os botões à direita são:
| Elemento | O que faz |
|---|---|
| Voltar para Visualização | Volta para o dashboard da empresa. Se houver alteração não salva, a tela pergunta antes de sair. |
| Salvar alterações | Grava tudo o que você mudou. Fica desativado enquanto não houver alteração. |
| Ícone de copiar (dica Copiar configurações de/para outras empresas) | Abre a cópia de configurações entre empresas. Veja Copiar configurações entre empresas. |
| Calendário do período | Escolhe o período que os gráficos de pré-visualização usam enquanto você edita. |
Abaixo ficam duas áreas. À esquerda, a barra lateral Configurações. À direita, as abas de edição. Enquanto nada está aberto, a área mostra: Nenhuma aba aberta. Selecione um elemento no menu lateral para começar.
Barra lateral
A barra tem um campo de busca (Procurar) que filtra pelo nome dos itens em todas as seções. A seta no topo recolhe a barra. Cada seção mostra quantos itens tem. Clique no nome da seção para abrir a lista.
| Seção | O que cria e edita | Quando aparece | Página |
|---|---|---|---|
| Visões | Dashboards com abas e gráficos | Com a autorização Criar ou editar visões | Editor de visões |
| Relatórios/Gráficos | Gráficos, indicadores e tabelas de séries | Sempre | Gráficos e relatórios |
| Demonstrações Financeiras | DRE, balanço e demonstrações próprias | Sempre | Editor de demonstrações |
| Filtros | Filtros que o usuário usa no dashboard | Sempre | Filtros, tabela de dados e Cohort |
| Tabela de dados | Tabela com os registros de um cubo | Sem Pacote Contábil e sem Pacote Automação | Filtros, tabela de dados e Cohort |
| Cohort | Análise de coorte | Sem Pacote Contábil e sem Pacote Automação | Filtros, tabela de dados e Cohort |
| Tabela Dinâmica | Tabela dinâmica | Sem Pacote Contábil e sem Pacote Automação | Tabela dinâmica |
| Variáveis de integração | Medidas calculadas sobre os dados das integrações | Sem Pacote Contábil e sem Pacote Automação, e só se a empresa tem integração instalada | Variáveis de integração |
Na visão Apenas Folha, só ficam ativas as seções Visões, Relatórios/Gráficos e Demonstrações Financeiras. Sem a autorização BI da Folha, os gráficos e a visão de folha do eSocial somem da barra.
Itens de cada seção
Cada seção começa com o botão de criar (por exemplo Adicionar Dashboard ou Adicionar Relatório/Gráfico). Nas seções de gráficos, filtros, tabelas e Cohort, os itens ficam em categorias. O botão Adicionar Categorias cria uma categoria, e a engrenagem da categoria (dica Configurar categoria) edita o nome e apaga a categoria.
Clique em um item para abrir o editor dele em uma aba. Clicar de novo no mesmo item só leva você à aba que já está aberta. Feche a aba pelo X. O ponto azul ao lado do item indica que ele está aberto.
O menu do item (três pontos ou clique com o botão direito) tem:
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Editar Nome | Renomeia o item. |
| Duplicar | Cria uma cópia com o nome que você informar. |
| Criar Template de Visão | Só para visões, e só em sessão de suporte da HubCount. Veja Templates e modelos. |
| Mover para categoria | Só em gráficos, filtros, tabelas e Cohort. Muda o item de categoria. Também dá para arrastar o item para outra categoria. |
| Remover | Apaga o item. Gráficos e demonstrações de fábrica não têm essa opção. Visões de fábrica têm, mas a tela recusa e mostra um aviso amarelo com o texto CannotRemoveDefaultVision, que ainda não tem tradução. |
Salve ou descarte as alterações
- Faça as mudanças nos editores. Elas ficam só na tela até você salvar.
- Clique em Salvar alterações. O botão só fica ativo depois da primeira mudança.
- Espere a mensagem Configurações salvas com sucesso.
- Clique em Voltar para Visualização para ver o resultado no dashboard.
Ao salvar, a tela grava só o que mudou e limpa o cache de dados para o dashboard refletir a mudança.
O que grava na hora e o que espera o botão Salvar
| Ação | Quando grava |
|---|---|
| Criar, renomear, duplicar, mover e remover visões, gráficos, demonstrações, filtros, tabelas e categorias | Quando você clica em Salvar alterações |
| Editar abas, gráficos de uma visão, fórmulas, séries e a visão padrão | Quando você clica em Salvar alterações |
| Salvar uma variável de integração | Na hora, pelo botão Salvar do próprio editor |
| Remover uma variável de integração | Na hora, depois da confirmação |
| Importar modelo de visão | Na hora. A página recarrega e as alterações não salvas se perdem |
| Copiar configurações para outras empresas | Na hora, pelo botão da janela de cópia |
| Paletas de cores | Na hora, pelo botão Salvar da janela de paletas |
Desfazer
A Customização não tem um botão geral de desfazer. Use estas saídas:
- Descartar tudo. Saia da tela sem salvar. A tela pergunta Existem alterações não salvas. Deseja sair sem salvar? Ao confirmar, nada do que você mudou desde o último salvamento fica.
- Fechar a aba não descarta. A alteração continua guardada na tela até você salvar ou sair. O asterisco de alteração não salva nunca aparece no título da aba.
- Voltar um gráfico de fábrica ao padrão. Use Resetar séries do gráfico no gráfico, Resetar Séries na demonstração e Carregar Layout Padrão na fórmula de uma série.
- Voltar o estilo de um título ou texto. Use Desfazer na janela Configurações avançadas do elemento.
O que vale para a empresa e o que vale para o escritório
| Item | Vale para | Observação |
|---|---|---|
| Visões, abas, gráficos, categorias, demonstrações, filtros, tabelas, Cohort e visão padrão | A empresa (ou a organização empresarial) que você está editando | Outra empresa não vê a mudança. Use Copiar configurações. |
| Variáveis de integração | A integração instalada na empresa | No consolidado, a lista agrupa as variáveis por integração e por empresa. |
| Paletas de cores | Cada empresa tem as suas | A paleta marcada como padrão vale para todas as empresas e organizações do escritório. |
| Templates e modelos de visão | Todos os escritórios | O catálogo é da HubCount. Importar cria uma cópia na empresa. |
| Autorizações | Cada usuário do escritório | Veja Usuários e autorizações. |
Empresa, grupo e consolidado
A tela é a mesma nos dois casos, com estas diferenças no consolidado de uma organização empresarial:
- A seção de visões usa a autorização do grupo de visões do consolidado.
- Não existem Importar Modelo nem Criar Template de Visão.
- Nas fórmulas, a lista de contas inclui as contas 7 (Patrimônio Líquido Minoritário) e 8 (Resultado Minoritário).
- As demonstrações ganham a opção Esconder coluna de controladora?.
Veja também Consolidado.
Exemplo: ajustando o dashboard da Aurora
A Contabilidade Exemplo quer mostrar o ticket médio no dashboard da Aurora Comércio Ltda, que tem balancetes enviados de 01/2026 a 09/2026 e receita bruta de R$ 54.350,00 em 09/2026.
| Etapa | O que a Contabilidade Exemplo faz | Página |
|---|---|---|
| 1 | Abre a Customização do B.I pela engrenagem. | Esta página |
| 2 | Cria a visão Acompanhamento da Aurora e uma aba Vendas. | Editor de visões |
| 3 | Cria o gráfico Ticket médio com uma fórmula que divide a receita pela quantidade de atendimentos. | Gráficos e relatórios e Fórmulas |
| 4 | Coloca o gráfico na aba Vendas. | Editor de visões |
| 5 | Clica em Salvar alterações e volta ao dashboard. | Esta página |
| 6 | Copia a visão para as outras empresas da carteira. | Copiar configurações |
Problemas comuns
Não vejo Customização do B.I na engrenagem
Falta a autorização Editar Configurações das Demonstrações Financeiras (ou Editar em BI da Folha). Peça a quem administra as autorizações. Se a engrenagem inteira não aparece, o usuário não tem nenhuma das três autorizações do menu.
Existem alterações não salvas. Deseja sair sem salvar?
Você tentou sair da tela, trocar de página ou fechar o navegador com alterações pendentes. Cancele e clique em Salvar alterações, ou confirme para descartar.
Nenhuma alteração foi feita
Você clicou em Salvar alterações e a tela não achou diferença em relação ao que já estava salvo. Não há o que corrigir.
Erro ao salvar configurações
A gravação falhou. Tente de novo. Se continuar, fale com o suporte.
Para salvar um gráfico é necessário escolher um design
Algum gráfico ficou sem tipo. Abra o gráfico, escolha um tipo na área Design e salve de novo. Veja Gráficos e relatórios.
O valor da configuração X não é válido.
O servidor recusou uma visão, um gráfico ou uma demonstração porque o conteúdo enviado não está em um formato válido. Isso não acontece no uso normal. Se aparecer, anote o nome que a mensagem mostra no lugar de X e fale com o suporte.
Nenhuma aba aberta. Selecione um elemento no menu lateral para começar.
Não é erro. Clique em um item da barra lateral para abri-lo.
Importei um modelo e perdi o que eu tinha mudado
A importação recarrega a página. Salve antes de importar. Veja Templates e modelos.