Passo a passo

Como criar um projeto com dashboard pronto usando IA no HubCount

Crie um projeto novo com a opção Criar com IA: vincule as empresas, escolha a fonte de dados e deixe a IA montar cubo, medidas, gráficos e um dashboard inicial.

No fim deste guia você terá um projeto novo com um cubo, medidas, gráficos e um dashboard inicial, todos montados pela IA a partir da sua fonte de dados. Depois você ajusta o que quiser.

Use para começar rápido com uma fonte nova e ter uma primeira versão para discutir com a equipe, ou para aprender como o HubCount organiza cubos, medidas e gráficos olhando o que a IA montou. Se você já sabe o que quer em cada gráfico, monte à mão (a página Montar um dashboard mostra o passo a passo) ou peça ao assistente com detalhes.

Antes de começar

Tenha a fonte de dados à mão: uma planilha Excel ou CSV, uma planilha do Google, um banco de dados, uma API ou um sistema que envia dados por webhook. Para testar, use uma planilha de vendas da Aurora Comércio Ltda, com uma linha por mês e unidade e as colunas data, unidade, receita, custo e meta.
Em arquivos, deixe os nomes das colunas na primeira linha. Veja Conectar uma planilha Excel ou CSV.
Tenha as empresas cadastradas no HubCount. O projeto se vincula a elas e é por elas que o dashboard chega ao HubCount BI Web. Veja Empresas.
Entre no HubCount BI Studio com um usuário que tenha a opção Tem acesso ao BI Studio marcada. Veja Usuários e autorizações.

Criar o projeto com IA

Em Projetos, clique em Adicionar Projeto. A janela Criar novo projeto abre.
Clique em Criar com IA, a opção marcada como Recomendado.
Preencha o Nome do projeto, por exemplo Resultado Comercial 2026, e, se quiser, a Descrição. O nome é obrigatório.
Na seção Empresas vinculadas, busque pelo nome ou pelo CNPJ e escolha as empresas do projeto, como a Aurora Comércio Ltda. Dá para vincular depois, nas configurações do projeto, mas sem empresa vinculada o projeto não publica. Clique em Próximo.
Em Selecione o Tipo de Fonte de Dados, escolha a fonte, como CSV/Excel. Clique em Próximo.
Em Selecione ou Crie um Perfil de Conexão, escolha em Perfil de Conexão uma conexão que já existe ou clique em Criar Nova Conexão. Para uma planilha, preencha Nome da conexão, escolha o arquivo em Caminho do Arquivo e clique em Salvar. Clique em Próximo.
Em Configurar Cubo, dê um Nome do Cubo e clique em Finalizar.

Você não precisa ter a conexão pronta antes: o passo 6 cria a conexão ali mesmo. Para testar sem arquivo próprio, clique em Usar Planilha de Exemplo (só com fonte CSV/Excel). Ele usa a planilha de exemplo do próprio HubCount BI Studio, que tem outras colunas.

Acompanhar o trabalho da IA

Depois de Finalizar, o HubCount BI Studio cria o projeto e o cubo e abre a janela Criando com IA. A IA recebe o pedido de montar um dashboard completo para a gestão e a janela mostra a etapa em andamento.

Janela Criando com IA no meio do trabalho: Configurando cubo, Mapeando campos e Criando medidas concluídos, Gerando gráficos em andamento, Montando dashboard e Ajustes finais pendentes, e o botão Cancelar

Etapa	O que acontece
Configurando cubo	O cubo é criado com a fonte que você escolheu. Em API, a IA testa a requisição.
Mapeando campos	Cada coluna vira um campo, com tipo (data, valor ou categoria). A IA também pode criar campos calculados, como lucro bruto.
Criando medidas	Cria as medidas: o cálculo, o campo de valor, a data e o agrupamento de cada número.
Gerando gráficos	Cria os gráficos e liga cada um às suas medidas.
Montando dashboard	Monta o dashboard com abas e organiza os gráficos na tela.
Ajustes finais	Confere o que foi criado.

Espere até a janela fechar. Ao terminar, o projeto abre com o dashboard criado. Se a IA não chegou a criar um dashboard, o projeto abre no cubo.

Projeto Resultado Comercial 2026 aberto no dashboard Visão executiva criado pela IA, com os cartões de receita e lucro bruto, o gráfico de receita x meta e a rosca de receita por unidade

O resultado muda a cada execução: a IA decide quais medidas e gráficos fazem sentido para os seus dados. O dashboard da imagem é um exemplo, feito com a planilha da Aurora.

Cancelar no meio

Clique em Cancelar na janela de andamento. A janela Cancelar criação com IA pergunta o que fazer com o que já foi criado:

Opção	O que acontece
Voltar	Fecha a pergunta e a IA continua.
Manter projeto e continuar depois	Para a IA e abre o projeto como está. Você continua à mão ou com o assistente.
Remover projeto criado	Para a IA e apaga o projeto criado.

Se a IA não montar tudo

O HubCount BI Studio confere o resultado no fim. Se a IA não criou nenhum gráfico, ele cria quatro gráficos padrão (Evolução temporal, Totais por categoria, Distribuição e Tabela base) e um dashboard Visão Inicial, com a aba Resumo e a visão Geral. Se havia gráficos, mas nenhum dashboard, ele cria só o dashboard. Esses nomes ficam em português, mesmo com o HubCount BI Studio em inglês.

Nesse caso o HubCount BI Studio também tenta ligar aos gráficos as medidas que existem e coloca todos os gráficos do projeto no dashboard. Essas peças são só um ponto de partida: confira se cada gráfico mostra o que você espera. Abra o assistente e peça o que falta, ou veja Como criar e editar um gráfico.

Fontes e o que muda em cada uma

Fonte	No passo 6	Observações
CSV/Excel	Escolha o arquivo.	Sem o arquivo selecionado, a criação com IA não começa: o HubCount BI Studio avisa Para criação com IA, selecione o arquivo local.. No navegador, o arquivo é enviado como cópia.
Google Sheets	Entre com o Google e escolha a planilha e a aba.	A planilha escolhida aparece no passo.
Banco de Dados	Escolha a conexão e escreva a consulta SQL, ou clique em Gerar SQL com IA.	Veja SQL com IA.
API	Escolha a conexão e confira o endpoint, o método e a paginação.	A IA testa a requisição ao criar o cubo.
Webhook	Escolha a conexão.	A URL de envio aparece numa janela depois que o cubo é criado. Os dados chegam quando o seu sistema enviar.

Depois da criação

Para ajustar o resultado, abra o assistente no modo Agente e peça as mudanças, como:

“Troque o gráfico de rosca por colunas.”
“Crie uma medida de margem e coloque no dashboard.”
“Adicione um filtro por unidade.”

Confira sempre as medidas que a IA criou, principalmente o tipo de cálculo e o campo de data. Veja Medidas. Para levar o dashboard às empresas vinculadas, publique: veja Como publicar no HubCount BI Web.

Dicas e problemas comuns

Nomeie o projeto pelo objetivo. O próprio formulário sugere: use um nome orientado ao objetivo, não só ao cliente ou ao período.
Os números não batem com a planilha. Abra as medidas e confira o campo de valor e o campo de data. A IA pode ter escolhido a coluna errada.
O dashboard ficou genérico. Descreva melhor o que você quer ver. Veja Como pedir bem à IA.
Apareceu Falha ao iniciar criação com IA.. O HubCount BI Studio não conseguiu começar. Confira a conexão e tente de novo.
Quer parar de vez. Use Cancelar e escolha o que fazer com o projeto.
A criação com IA não aparece no histórico do assistente. Ela roda sem abrir uma conversa salva. Por isso ela também não conta no limite mensal de conversas. Veja Limite mensal de conversas.
Apareceu Limite de Cubos Atingido. A organização chegou ao limite de cubos do módulo contratado, e o HubCount BI Studio não inicia a criação. Apague um cubo que você não usa mais ou fale com o suporte da HubCount.
O dashboard criado não aparece no HubCount BI Web. Falta publicar e vincular a empresa ao projeto. Veja Como publicar seus dashboards no HubCount BI Web.