Passo a passo
Como filtrar um dashboard no HubCount BI Web
Use os filtros do topo do dashboard e o filtro por departamento no HubCount BI Web para ver só um vendedor, uma loja ou um centro de custo, na sua tela.
Escolha um recorte, como um vendedor, uma loja ou um centro de custo, e os números do dashboard passam a mostrar só esses dados. Ninguém mais é afetado: o filtro vale só na sua tela.
Use quando a pergunta for sobre uma parte do negócio, como “quanto a Matriz faturou” ou “como foram as vendas da Carla”.
O HubCount BI Web tem dois tipos de filtro, e cada um age sobre dados diferentes:
| Filtro | Onde fica | Sobre o que age |
|---|---|---|
| Filtros do dashboard | Barra Filtros do dashboard, no topo, quando a visão tem filtros | Os gráficos que leem dados de integrações (cubos), como vendas por vendedor |
| Departamento ou centro de custo | Ícone de funil na barra de ícones | Os números que têm departamento: balancetes, folha, variáveis e orçamento |
Filtrar pela barra de filtros do dashboard
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Procure a barra Filtros do dashboard, no topo do dashboard. O chip azul mostra quantos filtros a visão tem, como Filtros do dashboard (1). Ao lado dele, cada filtro aparece com o nome, como Vendedor.
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Clique no nome do filtro. Uma janela pequena abre com a caixa Selecione um valor para filtrar.
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Clique na caixa e escolha um valor na lista. Para achar mais rápido, digite parte do nome.
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Se o filtro aceita vários valores, continue clicando nos outros. A lista fica aberta até você terminar.
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Clique em Fechar ou fora da lista. Os gráficos são recalculados com o filtro.
Depois de aplicado, o nome do filtro mostra o que está valendo: Vendedor: Carla Mendes com um valor, ou Vendedor: 2 selecionados com mais de um.
Tirar um filtro
- Um valor: clique no x do valor dentro da caixa. Os gráficos mudam na hora.
- Todos os valores do filtro: clique no x do lado direito da caixa. O filtro volta a mostrar tudo.
Como os filtros do dashboard funcionam
| Situação | O que acontece |
|---|---|
| Filtro de um valor | Cada escolha troca o valor anterior. |
| Filtro de vários valores | Os gráficos mostram os dados de qualquer um dos valores escolhidos, como Carla ou Paulo. |
| Dois filtros diferentes | Os gráficos mostram só o que atende aos dois, como o vendedor Carla e a região Sul. |
| Gráficos do balancete | Não mudam. Esses filtros leem integrações, não o balancete. Para filtrar o balancete, use o filtro por departamento. |
| Gráficos de outro cubo | O filtro vale para os gráficos que usam o mesmo cubo do filtro, ou os cubos que quem criou o filtro ligou a ele. Os outros gráficos não mudam. |
| Troca de categoria ou aba | O filtro fica disponível em todas as categorias e abas da visão e continua valendo. |
| Filtro dentro da grade | Alguns dashboards têm o filtro como um elemento no meio dos gráficos. Ele funciona do mesmo jeito que o do topo. |
| Outras pessoas | O filtro não muda o dashboard de mais ninguém. |
Quem escolhe o tipo de filtro (um ou vários valores), a lista de valores e os cubos afetados é quem cria o filtro na Customização do B.I. Veja Filtros, tabela de dados e Cohort.
Filtrar por departamento ou centro de custo
O funil com número, na barra de ícones, filtra todo o dashboard pelos departamentos da empresa. O nome do filtro depende dos módulos do escritório: Filtro por departamento ou Filtro por centro de custo. Quem tem o Pacote Contábil ou o Pacote Automação vê o segundo.
- Clique no ícone de funil. A lista de departamentos abre, em árvore.
- Digite no campo de busca para achar um departamento por nome ou código.
- Marque os departamentos. Marcar um pai marca todos os filhos dele. A opção Marcar todos marca tudo. A opção Sem departamento (ou Sem centro de custo) inclui os balancetes sem departamento.
- Clique em Aplicar. O dashboard recarrega com a seleção. O número ao lado do ícone mostra quantos itens estão marcados. Para desistir, clique em Cancelar.
O HubCount lembra a seleção neste navegador, separada por empresa. Em outro navegador ou computador, o filtro começa vazio. Para limpar, abra o filtro, desmarque tudo e aplique. Como cadastrar departamentos e centros de custo está em Centros de custo e departamentos.
Exemplo: Matriz e vendedor da Aurora
A Contabilidade Exemplo abre o BI da Aurora Comércio Ltda, que tem a Matriz, a Loja Centro (filha da Matriz) e a Filial Campinas.
- Clica no funil e marca a Matriz. Como a Loja Centro é filha da Matriz, ela entra junto. Clica em Aplicar. A DRE de 09/2026 passa a mostrar só a Matriz e a Loja Centro.
- Abre a visão Visão comercial, que tem o filtro Vendedor no topo, e clica em Vendedor.
- Digita “Car” na caixa e escolhe Carla Mendes.
- Clica fora da lista. O nome do filtro vira Vendedor: Carla Mendes, e os gráficos de vendas passam a mostrar só os pedidos dela.
- Para comparar duas pessoas, abre o filtro de novo e escolhe também Paulo Ribeiro (se o filtro aceitar vários valores).
Dicas e problemas comuns
- Não aparece a barra de filtros: a visão não tem filtros no topo. As visões prontas, Visão Padrão e Apenas Contábil, não trazem filtros do dashboard. Peça a quem customiza o BI para criar um, ou use o filtro por departamento.
- O filtro do topo não mudou um gráfico: o gráfico lê o balancete ou outro cubo, sem ligação com o filtro. Quem criou o filtro liga os cubos na Customização do B.I.
- A lista do funil só tem duas opções: a empresa não tem departamentos cadastrados. A lista traz apenas Marcar todos e Sem departamento. Veja Centros de custo e departamentos.
- Um gráfico ficou vazio: não há dados para esse valor no período escolhido. Confira o período no botão Período.
- A lista do filtro está vazia ou desatualizada: os valores vêm dos dados da integração. Um valor novo só aparece depois da próxima atualização do cubo. Veja Conectar dados.