Passo a passo
Como detalhar um número no HubCount BI Web com drilldown
Clique num valor no HubCount BI Web para abrir o próximo nível com drilldown ou ver as contas, a fórmula, a variação e os lançamentos por trás do número.
Clique num valor para ver de onde ele vem. Em alguns gráficos o clique abre o próximo nível no próprio gráfico (drilldown). Nos demais, e nas demonstrações financeiras, abre uma janela com a variação, a fórmula, as contas que formam o número e os lançamentos de cada conta.
Use quando um número chamar atenção e você quiser saber o que está por trás dele, sem pedir um gráfico novo.
O que acontece no clique
Depende de como quem customizou o BI configurou o gráfico:
- Gráfico com drilldown: o gráfico tem a categorização ligada, ou o aprofundamento por departamento (ou centro de custo). O clique abre o período clicado por categoria ou por departamento, no próprio gráfico. Os rótulos que abrem o drilldown aparecem sublinhados.
- Gráfico sem drilldown e demonstrações financeiras: é o caso mais comum. O clique numa coluna, num ponto, numa fatia de rosca ou pizza, num indicador, num item da legenda ou num valor de uma demonstração abre a janela de detalhe da série.
Quem cria o gráfico liga o drilldown no editor. Veja Gráficos e relatórios.
Descer um nível (drilldown)
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Clique na barra, fatia ou ponto que quer abrir. Também dá para clicar num rótulo sublinhado do eixo.
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O gráfico troca para o próximo nível. Acima dele aparece o caminho: o nome da série e o período aberto.
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Para voltar, clique no primeiro item do caminho, o nome da série. O item em negrito é o nível atual.
Ver de onde vem um valor
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Clique num valor, como a coluna de um mês ou o valor da Receita bruta na DRE. Enquanto calcula, a janela mostra Carregando detalhe da série.
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A janela ocupa a tela toda e abre no mês clicado. Se você clicou numa fatia, num indicador ou na legenda, que não têm um mês, ela abre no último mês dos dados.
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No topo, confira o nome da série e o do gráfico, a empresa e, quando houver, o tipo de comparação e o departamento. Logo abaixo, a faixa de indicadores mostra o valor e as variações do mês aberto.
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Para ver outro mês, troque o mês no seletor da faixa de indicadores.
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Abra Fórmula e análise para ver a fórmula e a análise da variação.
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Na tabela de contas, no fim da janela, veja as contas que formam o número. Clique no valor de uma conta num mês para abrir os lançamentos dela.
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Feche a janela no X do canto superior direito para voltar ao dashboard.
Plano HubCount ou plano da empresa
No canto superior direito da janela, dois botões alternam o plano de contas usado nas contas e na fórmula:
| Botão | O que mostra |
|---|---|
| Plano HubCount | As contas do plano padrão da HubCount, que alimenta as fórmulas dos gráficos. |
| Plano da empresa | As contas da empresa, como ela as usa no balancete, depois do De-Para. |
A janela abre no plano da empresa. O botão fica apagado quando nenhuma conta do plano da empresa está ligada à série. Se alguma conta da empresa usada na série não tem De-Para, um aviso amarelo aparece no alto: Algumas contas do plano da empresa usadas nesta série não estão mapeadas., seguido do número das contas e do botão Revisar de-para. Ele abre o De-Para. Veja De-Para.
Referência: a janela de detalhe
| Parte | O que mostra |
|---|---|
| Valor | O valor da série no mês escolhido. |
| Variação vs mês anterior | Quanto o valor subiu ou caiu em relação ao mês anterior, com a variação em percentual. |
| Variação vs mesmo mês do ano anterior | A mesma comparação com o mesmo mês do ano anterior. Sem dados do ano anterior, o campo passa a se chamar Período comparado e mostra um traço. |
| Maior contribuição | A conta ou o item que mais pesou no valor. |
| Fórmula e análise | Painel que abre a fórmula da série e as análises abaixo. A fórmula aparece como uma frase, com o valor de cada termo. O botão Mostrar fórmula técnica (e Ocultar fórmula técnica) alterna para a fórmula escrita com os códigos. |
| Por que esse número mudou | Explica a variação em relação ao período anterior. |
| Fora do padrão neste mês | Destaca contas fora do padrão no mês. Sem nenhuma, a janela diz Nenhuma conta incomum no mês selecionado. |
| Como o número é montado | Gráfico com as partes que entram no valor final. |
| Onde o valor se concentra | Mostra em blocos onde o valor se concentra. |
| Mapa da fórmula | Desenha como as medidas da fórmula se ligam. |
| Tabela de contas | Lista as contas que entram no cálculo, mês a mês. Veja a próxima seção. |
A tabela de contas
A tabela no fim da janela mostra uma linha por conta, com o valor de cada mês, a Participação na série e a Tendência. Os controles ficam acima dela.
| Controle | O que faz |
|---|---|
| Campo Filtrar | Filtra as linhas pelo número ou pelo nome da conta. |
| Mostrar todas as Contas Analíticas | Mostra todas as contas analíticas que formam a série. |
| Manter o cálculo da fórmula ou Trazer a movimentação do mês | Escolhe entre o cálculo configurado na fórmula e a movimentação de cada mês. |
| Colunas | Liga e desliga as colunas opcionais. |
| Exportar para Excel | Baixa a tabela em Excel. |
| Somente contas com movimento | Esconde as contas sem movimento. |
| Aumentou vs mês anterior, Caiu vs mês anterior e Novo neste mês | Mostram só as contas que subiram, caíram ou tiveram movimento novo no mês aberto. |
| Valores positivos e Valores negativos | Mostram só as contas com valor positivo ou negativo. |
| Top 10, Maior variação mês a mês e 80% do valor | Ordenam e cortam a lista: as dez maiores, as de maior variação de um mês para o outro, ou as que somam 80% do valor. |
| Meses mais antigos primeiro e Meses mais recentes primeiro | Escolhem a ordem das colunas de meses. |
Quando o balancete tem a mesma conta com descrições diferentes, a tabela destaca as linhas e avisa: Verifique as linhas destacadas. Foram identificadas contas duplicadas devido a diferenças nas descrições ou múltiplas configurações para conta na fórmula. Quem tem a permissão Editar de-para do Plano de Contas vê, no menu da linha, a ação Unificar Descrição. Essa opção é irreversível! Use só depois de conferir as descrições.
Quando a série não tem contas, ou nenhuma linha atende aos controles acima, a tabela diz Nenhuma conta mapeada foi encontrada para esta série.
Ver os lançamentos de uma conta
Clique no valor de uma conta num mês, na tabela de contas. Uma gaveta abre embaixo, com o título Lançamentos da Conta e o número da conta. A dica do valor é Clique para ver os lançamentos.
A gaveta mostra:
- os totais do filtro: Lançamentos (quantidade), Débitos, Créditos, Movimento líquido (débitos menos créditos) e Saldo final;
- o campo Buscar conta, descrição ou departamento e os botões Todos os lançamentos, Débitos e Créditos;
- a lista de lançamentos, com conta, descrição, data, descrição do lançamento, débito ou crédito, valor, saldo anterior e saldo atual.
Se a empresa tem departamentos e há um filtro por departamento ativo, a lista traz só os lançamentos desses departamentos. Se nenhum lançamento aparece, o HubCount diz Nenhum lançamento foi encontrado para este filtro. Os lançamentos vêm do razão que o escritório enviou. Veja Como enviar balancete.
Nas séries de folha, o clique abre a gaveta Valor da Folha de Pagamento, com os eventos do eSocial que formam o valor. Veja BI da folha.
Exemplo: a Receita bruta da Aurora em setembro
A Contabilidade Exemplo quer saber de onde vêm os R$ 54.350,00 de Receita bruta da Aurora Comércio Ltda em 09/2026.
- No BI da Aurora, abre a categoria Demonstrações Financeiras, aba DRE, e clica no valor da Receita bruta de 09/2026.
- A janela abre em 09/2026. Valor mostra R$ 54.350,00.
- Em Plano HubCount, a tabela de contas mostra a conta 311, a receita bruta de vendas do plano padrão. Em Plano da empresa, ela mostra as contas da própria Aurora que o De-Para liga à 311.
- Ela clica no valor de uma dessas contas em setembro. A gaveta Lançamentos da Conta abre com os lançamentos do mês.
- Abre Fórmula e análise para ver a fórmula da série e o gráfico Como o número é montado.
Dicas e problemas comuns
- O clique não abre nada: alguns elementos, como os filtros, não têm drilldown nem detalhe.
- O gráfico não desce de nível: ele não tem categorização nem aprofundamento por departamento. Nesse caso o clique abre a janela de detalhe.
- O caminho sumiu ao trocar o período ou o filtro: o gráfico é recalculado e volta ao primeiro nível.
- O botão do plano da empresa está apagado: nenhuma conta da empresa está ligada à série. Complete o De-Para.
- Os valores da tabela não batem com a DRE: confira o plano escolhido, o filtro de departamento do dashboard e a opção entre o cálculo da fórmula e a movimentação do mês.
- Quero o detalhe em tela grande: antes de clicar, abra o gráfico com Expandir Gráfico.
- Quero ligar o drilldown num gráfico: isso é feito no editor de gráficos da Customização do B.I. Veja Gráficos e relatórios.