Passo a passo
Como importar um modelo de visão e criar templates no HubCount BI
Importe um modelo de visão da galeria para a empresa, entenda o que a importação cria e veja como o suporte cria um template de visão para todos.
No fim desta página você terá importado um modelo pronto de visão para a empresa, com os gráficos que ele traz, e saberá ajustar depois. Também fica claro o que é um template, quem cria e por que ele aparece para todos os escritórios.
Modelo e template
Os dois nomes falam da mesma coisa. Um template de visão é uma visão completa (abas, gráficos e categorias) guardada no catálogo da HubCount. O botão da barra lateral se chama Importar Modelo e a janela se chama Galeria de Templates. Ao importar, a empresa recebe uma cópia independente, que você edita como qualquer visão sua.
A galeria mostra só templates de integrações. Os dados vêm de uma integração instalada na empresa, não do balancete.
Antes de começar
- A empresa precisa de ao menos uma integração instalada, e a galeria só lista templates das integrações que a empresa tem. Veja Conectar dados no HubCount BI Studio.
- É preciso a autorização Criar ou editar visões.
- A opção só existe na Customização de uma empresa. Não existe no consolidado de uma organização empresarial.
- Salve antes de importar. A importação recarrega a página e descarta o que não foi salvo.
Importe um modelo
- Na Customização do B.I, abra a seção Visões.
- Clique em Importar Modelo.
- Na janela Galeria de Templates para Conectores, escolha a integração na coluna Conectores. A coluna lista só as integrações da empresa que têm template.
- Escolha a categoria à esquerda. As categorias são Padrão, Financeiro, Vendas, Compras, Serviços e Análise Competitiva. Cada uma mostra quantos templates tem.
- Para achar um template, digite o nome em Buscar por nome da visão....
- Clique nos cartões dos templates que você quer. Você pode marcar vários. O cartão marcado mostra Selecionado.
- Clique em Salvar seleção.
- A página recarrega. As visões novas aparecem na seção Visões.
O que a janela mostra
| Elemento | O que faz |
|---|---|
| Ajuda sobre visões | Dica da tela: Nesta galeria, você pode selecionar um ou mais templates para transformar em visões do seu dashboard. |
| Galeria de Templates de Visão | Título da área principal. O texto abaixo diz qual integração e qual categoria estão em exibição. |
| Você poderá alterar essas visões depois na customização do dashboard. | Lembrete de que você ajusta as visões depois, no editor. |
| Cartão do template | Mostra a imagem de pré-visualização, o nome, a integração e a categoria. |
| Selecione e Selecionado | Marcam e desmarcam o template. |
| Já disponível | Nos templates da categoria Padrão, que já vêm com a integração. Não dá para marcar. |
| Salvar seleção | Importa os templates marcados. |
Quando o filtro não acha nada, a janela mostra Nenhum template encontrado e orienta: Tente ajustar os filtros ou a busca.
O que a importação cria
Para cada template marcado, a empresa recebe:
- A visão, com abas e gráficos nas mesmas posições.
- Os gráficos e as demonstrações que a visão usa, ligados à integração da empresa.
- As categorias desses gráficos.
- As medidas de integração que os gráficos precisam. Se a empresa ainda não tem, elas são criadas a partir do modelo.
Todos os itens ganham identificadores novos. Se já existir item com o mesmo nome, o nome ganha (Cópia), depois (Cópia 2) e assim por diante, para não substituir o que existe.
Depois de importar, a visão é sua. Edite como qualquer outra. Veja Editor de visões.
Criar template de visão
O suporte abre o menu de uma visão criada no escritório, clica em Criar Template de Visão e preenche a janela:
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Nome do Template | Nome que aparece na galeria. Obrigatório. |
| URL de Preview | Endereço da imagem do cartão. |
| Setor do Template | Financeiro, Compras, Vendas, Serviços ou Análise Competitiva. Obrigatório. |
| Tipo de Configuração | Contabilidade, Folha de Pagamento, Conector ou Variável Customizada. Obrigatório. Só os templates do tipo Conector aparecem na galeria. |
| Conectores | Só no tipo Conector. A integração dona do template. |
Ao clicar em Fazer Upload, a tela grava a visão, os gráficos que ela usa e as categorias desses gráficos como templates. A janela avisa antes: Atenção: Este template ficará visível globalmente. Ao confirmar, ele poderá ser utilizado em todas as instâncias da plataforma que possuem este conector instalado. Depois do envio, a tela mostra Template salvo com sucesso!
Visões de fábrica, visões de integrações e visões do consolidado não podem virar template.
Referência rápida
| Onde | O que faz |
|---|---|
| Importar Modelo na seção Visões | Abre a galeria para importar. |
| Galeria | Filtra por integração, categoria e nome, e importa os marcados. |
| Criar Template de Visão no menu da visão | Cria um template global. Só em sessão de suporte. |
Exemplo: modelo de vendas para a Aurora
A Aurora Comércio Ltda tem uma integração com o sistema de vendas instalada. A Contabilidade Exemplo quer partir de um modelo em vez de montar do zero.
- Salva as alterações pendentes com Salvar alterações.
- Clica em Importar Modelo e escolhe a integração de vendas.
- Entra na categoria Vendas e marca o template de acompanhamento comercial.
- Clica em Salvar seleção. A página recarrega.
- Abre a visão importada, renomeia para Vendas da Aurora e troca os gráficos que não interessam. Veja Editor de visões.
- Clica em Salvar alterações.
Os nomes dos templates dependem do catálogo no momento da importação.
Problemas comuns
Não é possível importar este template. A empresa selecionada não possui conexão ativa com: X. Por favor, configure os conectores necessários antes de importar a visão.
O template precisa de uma integração que a empresa não tem. Instale a integração (X na mensagem) e importe de novo. Veja Conectar dados no HubCount BI Studio.
Erro ao aplicar modelos.
A importação falhou. Tente de novo. Se continuar, fale com o suporte.
Nenhum template encontrado
Não há template para a integração, a categoria ou o texto buscado. Troque a categoria ou limpe a busca.
A galeria abre vazia
A empresa não tem integração instalada, ou as integrações instaladas não têm templates. Veja Conectar dados no HubCount BI Studio.
Não vejo o botão Importar Modelo
Confira a autorização Criar ou editar visões, se você está em uma empresa (e não no consolidado) e se o escritório não tem o Pacote Contábil nem o Pacote Automação.
Importei e perdi minhas alterações
A importação recarrega a página. Salve antes de importar.
Selecionei um template da categoria Padrão e nada aconteceu
Os templates da categoria Padrão já estão na empresa e mostram Já disponível. Procure essas visões na seção Visões.