Como organizar empresas em grupos e segmentações no HubCount

Você organiza as empresas do escritório em uma árvore de grupos, escolhe quem acompanha cada grupo e cria segmentações para comparar uma empresa com o mercado. Esta página explica as duas telas: Grupos e Segmentações de Empresas.

Grupo e segmentação são coisas diferentes.

	Grupo	Segmentação
Para que serve	Organizar a carteira e controlar quem vê quais empresas.	Reunir empresas parecidas para o gráfico de comparação com o mercado.
Quantos por empresa	Uma empresa está em um grupo só.	Uma empresa pode estar em várias segmentações.
Estrutura	Árvore, com grupos dentro de grupos.	Lista, com um nome de grupo de texto livre.
Obrigatório no cadastro da empresa	Sim.	Não.

Antes de começar

• Abra o menu Cadastros. Os itens Grupos e Segmentações de Empresas aparecem para quem tem a permissão Grupos.
• Para criar, editar e apagar grupos, o usuário precisa de Criar novo grupo, Editar grupo e Deletar grupo. Veja Usuários e autorizações.

Grupos

A tela é dividida em duas partes. À esquerda fica a árvore, com o título Organização dos Grupos. À direita ficam as empresas e os membros do grupo que você clicou.

Se ainda não existe nenhum grupo, a árvore mostra Nenhuma unidade organizacional definida ainda.. Antes de escolher um grupo, o painel da direita mostra Nenhum grupo selecionado e a orientação Selecione um grupo na árvore à esquerda para visualizar os dados.

Criar um grupo

A tela mostra Salvo com sucesso! e o grupo entra na árvore, na raiz. Para criar um subgrupo, clique nos três pontos ao lado do grupo pai, escolha Adicionar Sub Grupo e repita os passos 2 e 3. Dois grupos irmãos não podem ter o mesmo nome.

Mudar um grupo de lugar

Arraste o grupo pela alça de seis pontos e solte sobre o grupo que será o novo pai. A tela mostra Grupo movido com sucesso. As empresas e os subgrupos vão junto.

O HubCount não deixa mover um grupo para dentro de um subgrupo dele mesmo.

Ações do grupo

Os três pontos ao lado de cada grupo abrem este menu.

Ação	O que faz
Editar	Renomeia o grupo.
Adicionar Sub Grupo	Cria um grupo dentro dele.
Importar empresas (.dec DCTF)	Lê arquivos .DEC de DCTFs anteriores para cadastrar empresas. O aviso da janela diz que a importação leva também os responsáveis e os representantes. Para cadastrar muitas empresas, prefira a importação por Excel descrita em Empresas.
Deletar	Apaga o grupo.

Para apagar, o grupo e os subgrupos dele não podem ter empresas. Se tiverem, o HubCount avisa É necessário desvicular as empresas do grupo e o nome do grupo. Mova as empresas antes. Quando o grupo tem subgrupos, a confirmação pergunta se você quer removê-lo junto com as ramificações, e diz que a ação é definitiva.

Empresas do grupo

Clique em um grupo para ver as empresas dele. A lista inclui as empresas dos subgrupos. Cada linha mostra CNPJ, Nome da Empresa e Data de criação. O lápis abre o cadastro da empresa.

Com a aba Empresas aberta, você tem dois botões.

Botão	O que faz
Vincular empresas	Abre a janela com o mesmo nome. Escolha as empresas no campo Selecionar empresas e clique em Confirmar. As empresas saem do grupo antigo e passam para este. A tela mostra quantas empresas foram vinculadas.
Mover empresas para outro grupo	Marque as empresas na lista, clique no botão e escolha o Grupo de destino. Clique em Confirmar. A tela mostra Empresas movidas com sucesso.

O botão Criar nova empresa, no alto da tela, abre o cadastro de uma empresa já com o grupo escolhido. Os dois botões acima só funcionam com a permissão Editar grupo.

Membros do grupo

Os membros são os usuários que acompanham o grupo. Abra a aba Membros.

Para tirar um membro, clique na lixeira da linha, ou marque vários usuários e clique em Remover membro. Confirme. A tela mostra Removido com sucesso.

Entrar no grupo muda o que o usuário vê.

• Quem é cliente, ou quem tem a opção Mostrar apenas empresas que o usuário é responsável marcada, vê as empresas dos grupos de que é membro e as empresas ligadas a ele diretamente. Os subgrupos entram junto.
• Ao adicionar o membro, o HubCount também liga a ele as empresas que o grupo tem naquele momento.
• Ao remover o membro, o HubCount tira dele as empresas do grupo. A confirmação avisa isso.

O botão Exportar para Excel, no alto, baixa a lista de todos os grupos.

Segmentações

Segmentação é uma lista de empresas parecidas. O HubCount BI usa as segmentações no gráfico de comparação com o mercado. A tela tem o título Segmentações de Empresas e o subtítulo Crie comparativos de mercado no HubCount BI.

Criar uma segmentação

Campo	O que faz	Obrigatório
Nome	Nome que aparece na janela de seleção do gráfico.	Sim
Grupo	Texto livre. A janela de seleção do gráfico agrupa as segmentações pelo mesmo texto, por exemplo “Setor” ou “Porte”. Não tem relação com a árvore de grupos.	Sim
Ordem	Número inteiro.	Sim
Empresas	Pelo menos uma. Sem empresa, o HubCount avisa Nenhuma empresa foi selecionada.	Sim

Há três formas de escolher as empresas, e você pode misturá-las.

Forma	Como usar
Pela lista	Digite no campo Empresas e marque as empresas.
Por grupo	Escolha um ou mais grupos em Grupos e clique em Selecionar Todas Empresas. Sem nenhum grupo escolhido, o botão seleciona todas as empresas.
Por lista de CNPJs	Cole um CNPJ ou CPF por linha em Cole os CNPJs/CPFs aqui e clique em Selecionar CNPJs/CPFs. O botão Limpar Lista limpa a escolha.

A lista de segmentações tem os botões Exportar para Excel e Deletar. O botão de exclusão vira “Deletar em lote” com várias linhas marcadas. O campo Pesquisar... filtra a lista depois de você clicar em Procurar ou apertar Enter. O menu da linha tem Editar e Deletar.

Usar a segmentação no gráfico

No dashboard, o gráfico de comparação com o mercado tem o botão Selecionar Segmentações. Ele abre a janela Tipo de seleção de segmentação de empresas, com as segmentações em Segmentações Disponíveis, agrupadas pelo texto do campo Grupo. Marque as segmentações e escolha como combinar.

Opção	O que faz
Selecionar empresas que estão na intersecção das segmentaçãos escolhidas	Usa só as empresas que estão em todas as segmentações marcadas.
Selecionar empresas que estão em todas as segmentações escolhidas	Usa as empresas de qualquer uma das segmentações marcadas.

Se a combinação não deixa nenhuma empresa, a janela avisa Nenhuma empresa encontrada na interseção das segmentações selecionadas. ou Nenhuma empresa encontrada das segmentações selecionadas.

Exemplo: o Grupo Aurora

A Contabilidade Exemplo atende o Grupo Aurora e quer que a analista Marina acompanhe só essa carteira.

Passo	O que ela faz
1	Cria o grupo Grupo Aurora e, dentro dele, o subgrupo Aurora Operações.
2	Vincula a Aurora Comércio Ltda ao grupo e a Aurora Logística Ltda ao subgrupo.
3	Na aba Membros do Grupo Aurora, adiciona a Marina. Como a Marina tem Mostrar apenas empresas que o usuário é responsável, ela passa a ver as duas empresas e nenhuma outra.
4	Em Segmentações de Empresas, cria a segmentação Comércio, no grupo de texto Setor, com a Aurora Comércio Ltda e outras seis empresas de varejo.
5	No dashboard da Aurora Comércio Ltda, usa Selecionar Segmentações para comparar a empresa com a segmentação Comércio.

Problemas comuns

É necessário desvicular as empresas do grupo “Grupo Aurora” para deletar.

O grupo, ou um subgrupo dele, ainda tem empresas. Use Mover empresas para outro grupo para levar as empresas a outro grupo e apague de novo.

Não é possível cadastrar um grupo/subgrupo como o mesmo nome.

Já existe um grupo com esse nome no mesmo nível da árvore. Escolha outro nome.

Não é possível mover um grupo para dentro de seu próprio descendente.

Você soltou o grupo sobre um dos subgrupos dele. Solte sobre um grupo de outro ramo.

Verifique se o grupo ou a(s) empresa(s) foram selecionados corretamente para fazer o vinculo desse grupo.

Você confirmou sem marcar nenhuma empresa. Marque ao menos uma.

Esse campo é necessário

O nome do grupo está vazio. Digite o nome.

Nenhuma empresa foi selecionada. Por favor, selecione uma empresa e tente novamente.

A segmentação não tem empresas. Escolha ao menos uma.

Erro ao salvar, tente novamente mais tarde.

O HubCount não salvou a segmentação. Confira se o nome, o grupo e a ordem estão preenchidos e tente de novo.

Próximos passos

• Empresas
• Usuários e autorizações
• Organizações empresariais