Perguntas frequentes sobre a HubCount: BI, Studio e Alertas

Respostas curtas, com o link para a página que explica cada assunto em detalhe. Se a sua dúvida é uma mensagem de erro, procure em Problemas comuns.

Visão geral

Qual a diferença entre o HubCount BI, o HubCount BI Studio e o HubCount BI Web?

O HubCount BI é o BI contábil e da folha: o escritório envia balancete e XMLs do eSocial, e a HubCount monta os dashboards. O HubCount BI Studio cria cubos, gráficos e dashboards a partir de qualquer dado. O HubCount BI Web é onde o escritório e os clientes abrem os dashboards, no navegador. Veja O que é a HubCount.

Preciso instalar alguma coisa?

Para o HubCount BI Web e para o HubCount Alertas, não: abrem no navegador. O HubCount BI Studio funciona instalado ou no navegador, quando a organização habilita a versão web. O Integrador e o HubCount Sync Agent são aplicativos que você instala no computador. Veja Instalar o HubCount BI Studio e Integrador ou Sync Agent.

Por onde começo com uma empresa nova?

Cadastre a empresa, envie o balancete, faça o De-Para, confira o BI e libere o dashboard ao cliente. O caminho todo está em Primeiros passos do escritório.

Balancete e De-Para

Quais formas de enviar o balancete existem?

Três: arquivo do ERP, ECD e razão. O arquivo do ERP depende de um modelo, escolhido na lista do assistente. Veja Como enviar balancete.

Posso trazer o balancete direto do ERP, sem montar arquivo?

Sim, com o Integrador, que lê o ERP contábil do escritório e envia o balancete. Cada sistema suportado tem os seus campos no perfil. Veja Configurações do Integrador e Instalar o Integrador.

O que é o De-Para e por que as contas ficam pendentes?

O De-Para liga cada conta do balancete do cliente a uma conta do plano da HubCount. Conta sem correspondência fica pendente e fora dos gráficos. Veja De-Para e Validações de dados.

Posso impedir que o cliente veja um mês que ainda não conferi?

Sim. Ligue, na empresa, a opção de exibir apenas balancetes aprovados e aprove só os meses conferidos. O cliente passa a ver só os meses aprovados. Veja Balancetes e Configurações gerais.

Por que meus gráficos aparecem vazios?

Confira, nesta ordem: se há balancete enviado para o período do calendário, se o De-Para está completo e se o período escolhido tem dados. Veja Visão Padrão e Apenas Contábil.

Como gero as demonstrações financeiras em PDF ou Excel?

Pelo item de DFs oficiais do dashboard. O assistente pede o período, o comparativo e o responsável com o CRC. Veja DFs oficiais.

O que é o consolidado?

É o BI de uma organização empresarial: os números de todas as empresas do grupo somados, com as eliminações e os minoritários já aplicados. Veja Organizações empresariais e Consolidado.

Folha

Como os dados da folha chegam ao HubCount BI?

Do eSocial. Você importa um ZIP com os XMLs, ou manda o HubCount buscar os arquivos com o certificado digital da empresa. Veja Enviar XMLs do eSocial.

A folha atualiza sozinha?

Sim, se você ligar a busca automática mensal no cadastro da empresa. Ela vem desligada. Veja Configurações da folha.

Usuários e clientes

Como o cliente acessa o dashboard?

Você compartilha o dashboard no HubCount BI Web, escolhendo as visões e as abas. Se o cliente ainda não tem usuário, o HubCount cria um com a autorização Cliente e manda o convite por e-mail. Veja Compartilhar com o cliente.

Posso limitar um usuário a algumas empresas?

Sim. Marque, no cadastro do usuário, as opções de responsável por empresas e de limitar as empresas visíveis, e ligue as empresas e os grupos dele. Veja Usuários e autorizações.

Qual a diferença entre usuário do escritório e usuário cliente?

Não existe um campo de tipo. A diferença vem da autorização: quem tem a autorização Cliente só consulta o BI das empresas ligadas a ele. Veja Usuário do escritório e usuário cliente.

Customização

Posso criar meus próprios gráficos, visões e demonstrações?

Sim, na Customização do B.I, aberta pela engrenagem do dashboard. Você precisa da autorização de editar o BI. Veja Customização do B.I.

Posso copiar gráficos e visões de uma empresa para outra?

Sim. Você copia visões, gráficos, demonstrações, medidas e paletas. A página lista o que é copiado e o que não é. Veja Copiar configurações.

HubCount BI Studio

De onde o HubCount BI Studio lê os dados?

De planilhas Excel e CSV, bancos SQL (SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle, Firebird, SAP HANA e ODBC), APIs REST, Google Sheets e webhooks. Veja Fontes de dados.

Os dados do HubCount BI Studio atualizam sozinhos?

Sim, se você ligar a atualização automática no cubo. Ela roda neste computador ou na Nuvem HubCount. No navegador, só na nuvem. Veja Atualização automática e Neste computador ou Nuvem HubCount.

O que acontece quando eu publico?

O HubCount BI Studio envia os dados dos cubos do projeto para o HubCount BI Web, nas empresas vinculadas ao projeto. Gráficos e dashboards não precisam de publicação: chegam ao salvar. Veja Publicar e abrir no HubCount BI Web.

A IA monta o dashboard sozinha?

O assistente de IA do HubCount BI Studio cria cubos, medidas, gráficos e dashboards a partir de um pedido em texto. Você confere e ajusta o resultado. Veja Assistente e Dashboard com IA.

HubCount Alertas

O que o HubCount Alertas precisa para consultar uma empresa?

Na maior parte das áreas, de um certificado digital A1 ligado à empresa e, quando o certificado é de outro CNPJ, de uma procuração no portal do órgão. Cada área tem exigências próprias. Veja Certificados e requisitos.

Posso receber os avisos do HubCount Alertas por e-mail?

Sim. Você cria regras que enviam por e-mail o resumo de CNDs, mensagens do governo, certificados e parcelamentos, e confere nos logs o que saiu. Veja Regras de envio de e-mail.

Uma tela do HubCount Alertas que eu conhecia sumiu. O que houve?

Contas com o Pacote Contábil ou o Pacote Automação usam a versão nova, com seis abas. Telas como DCTF Web, MIT, Impostos Pagos, Sublimites, Débitos em Aberto e DIRF fazem parte da versão anterior. Veja Visão geral do HubCount Alertas.