Onde ajustar as configurações do escritório no HubCount

Esta página lista, aba por aba, as opções da tela Configurações do escritório. Use para achar onde fica uma opção e saber o que ela muda. Você abre a tela pelo menu Administração, em Configurações. O usuário precisa da permissão Configurações.

A tela tem três abas: Uso dos módulos, Portal do Cliente e Envio de Emails. As opções da aba Portal do Cliente só são gravadas quando você clica em Salvar, no alto da tela. A tela mostra uma mensagem de salvo. As regras de e-mail da terceira aba se salvam sozinhas, na própria janela da regra.

Botões do alto da tela

Botão	O que faz
Mudar ícone	Troca o ícone da aba do navegador. Só administrador.
Mudar Logo	Troca o logo do escritório. Só administrador.
Salvar	Grava as opções das abas.

Aba Uso dos módulos

A aba mostra o texto Aqui você pode ver o uso de cada módulo do seu contrato. Para cada módulo contratado, ela traz uma linha com quantas licenças estão em uso e quantas foram contratadas, e uma barra de progresso.

Elemento	O que faz
Exportar para Excel	Baixa o uso dos módulos em Excel.
Detalhes de Uso do Módulo	Aparece nos módulos com uso. Abre a lista das empresas que usam o módulo.

Aba Portal do Cliente

Reúne as opções que mudam o que o cliente vê e como o HubCount se apresenta. As opções estão em blocos.

Acesso e e-mail

Opção	O que faz
Conceder Acesso ao Suporte	Abre a tela para você autorizar o suporte da HubCount a entrar na sua conta por um tempo.
Email Remetente para Envio de DAS e CND (Funcionalidade válida apenas com a personalização contratada).	E-mail remetente dos envios de DAS e CND. O texto do campo diz que só vale com a personalização contratada.
Bloquear envio de emails de CNDs diretamente para clientes.	Bloqueia o envio de CNDs em lote para os clientes.
Considerar 'Válido Com Débitos' como 'Válido' no envio de emails	Nos e-mails para clientes, trata o status “Válido Com Débitos” como “Válido” para a situação fiscal, a CND federal e a segunda via da CND federal.

Simples Nacional, impostos pagos e DCTF

Estas opções valem para quem usa os módulos de Simples Nacional, impostos pagos e DCTF.

Opção	O que faz
Permitir o cliente ver suas NF-S emitidas	O cliente vê as NFS-e emitidas dele.
Permitir visualização DAS, PGDAS e PGDAS-R	O cliente vê o DAS, o PGDAS e o PGDAS-R.
Permitir Gerar DAS Atualizado	Aparece com a opção anterior. O cliente gera o DAS atualizado.
Mensagem Customizada no email de envio do DAS	Texto que entra no e-mail de envio do DAS.
Buscar valor disponível nos impostos pagos	Busca o valor disponível nos impostos pagos.
Declarar valor devido da DCTF zerado de impostos sem dados no repositório de débitos	Declara a DCTF com valor devido zerado para os impostos sem dados no repositório de débitos.

Central CND e Mensagens do Governo

Opção	O que faz
Permitir Visualizar CND	O cliente visualiza as CNDs.
Autorizo a HubCount a realizar a captação de mensagens para DEC SP	Autoriza a HubCount a captar as mensagens do DEC de São Paulo.
Email para mensagens do Governo	E-mail que recebe mensagens importantes enviadas às empresas cadastradas. Preencha com um e-mail válido.
Usar Integração com a SERPRO para captura da CND da Situação Fiscal	Busca a CND da situação fiscal pela API da SERPRO, nas empresas que têm um certificado do tipo SERPRO - Geral ligado. Veja Certificados e logins.
Buscar guia do FGTS Digital e dos Débitos Consignados separadamente	Na busca do FGTS Digital, retorna separadas a guia do FGTS e a guia de débitos consignados.

HubCount BI

Opção	O que faz
Não mostrar coluna de movimentação do mês no comparativo de mercado	Esconde a coluna de movimentação do mês no comparativo de mercado.
Ver apenas 'Meu Código' no Report	Mostra só o Meu Código (o Meu Identificador do cadastro da empresa) no filtro de seleção de empresa e na exibição. Empresa sem Meu Código mostra o CNPJ. Veja a seção abaixo.
Bloquear usuário que não seja administrador de sobrepor ou deletar balancetes	Só os usuários com a autorização de administrador podem sobrepor ou apagar balancetes de empresas que já têm balancetes. Veja a seção abaixo.
Não exibir opção da IA com Humor Descontraído	Esconde a opção de IA com humor descontraído na geração de análises.
Url de Webhook em que será postado informações quando um balancete for atualizado/criado.	Endereço que recebe um aviso a cada balancete criado ou atualizado. Informe uma URL válida.

Ver apenas “Meu Código”

Com a opção ligada, o seletor de empresa do BI mostra só o código. A busca continua achando a empresa pelo nome, pelo grupo, pelo CNPJ e pelo Meu Identificador. A lista passa a vir inteira, sem a divisão em páginas de 50. O cabeçalho dos relatórios também mostra só o código. Veja Seletor de empresa.

Na seleção em lote de empresas (usuários, certificados e segmentações), a lista também mostra só o código. Por isso, colar uma lista de CNPJs não acha nenhuma empresa. Desligue a opção para colar CNPJs.

Bloquear balancetes para usuários que não são administradores

Quem não tem a autorização Admin nem Usuário Administrador recebe Você não tem permissão para deletar balancetes, verifique o acesso com o usuário administrador! ao tentar apagar ou sobrepor. Veja Enviar balancete.

Cores dos gráficos do Report

Só administrador. A opção Usar cores personalizadas no Report faz o BI usar as cores que você escolher e sobrescrever as cores dos gráficos. São oito campos, Cor 1 a Cor 8, cada um com um seletor de cor em hexadecimal.

Leiaute do portal

Só administrador. O bloco se chama Configuração de leiaute do portal.

Opção	O que faz
Usar título da página customizado?	Liga um título próprio para a aba do navegador.
Título Customizado	O título. Só aparece com a opção anterior.
CSS Customizado	Envia um arquivo CSS próprio. Depois do envio, clique em Salvar no alto da tela.
Usar cores selecionadas na área logada também (menus e topo)	Aplica as cores escolhidas também à área logada, nos menus e no topo.
Cor de início do degrade do fundo. e Cor de fim do degrade do fundo.	Cores inicial e final do degradê do fundo, no portal de login e no sistema.
Cor da barra de abas do B.I Contábil	Cor de fundo da barra de abas do BI contábil.

Serviços tomados e usuários

Opção	O que faz
Permitir o cliente ver suas NF-S Tomadas	O cliente vê as notas tomadas.
Permitir o cliente Cadastrar NF-S Tomadas	Aparece com a opção anterior. O cliente cadastra notas tomadas.
Habilitar validação fraca de senhas	Aceita senhas consideradas fracas no cadastro de novos usuários. Sem a opção, a senha precisa cumprir as regras de Usuários e autorizações.

As opções de serviços tomados que não estão na tabela, como não analisar notas revisadas, ignorar o IRRF nas retenções e buscar NFTS, valem só para o módulo de impostos retidos, que esta documentação não cobre.

Aba Envio de Emails

A aba tem duas partes que se abrem como sanfonas.

Parte	O que mostra
Logs de Email	Os e-mails que o HubCount enviou, com filtros por e-mail, assunto, status, módulo e período.
Regras de envio	As regras de envio automático. Cada regra tem nome, tipo de e-mail, módulo, destinatário e periodicidade. O botão Adicionar regra cria uma. Sem regras, a lista mostra Nenhuma regra foi criada.

As mesmas regras e o mesmo histórico abrem pela engrenagem do HubCount Alertas. Os tipos de e-mail, as periodicidades e os destinatários estão descritos em Visão geral do HubCount Alertas. O destinatário pode ser o responsável ou o representante da empresa, cadastrados em Responsáveis e representantes.

Exemplo: a Contabilidade Exemplo ajusta o portal

Situação	Opção que ela muda
Os clientes não devem ver a CND sozinhos	Deixa Permitir Visualizar CND desmarcada e marca Bloquear envio de emails de CNDs diretamente para clientes..
Só os sócios da Contabilidade Exemplo podem apagar balancetes	Marca Bloquear usuário que não seja administrador de sobrepor ou deletar balancetes. As analistas deixam de sobrepor ou apagar balancetes de empresas que já têm balancetes.
O escritório usa códigos próprios nas empresas	Preenche o Meu Identificador de cada empresa e marca Ver apenas 'Meu Código' no Report.
O escritório quer o BI com as cores da marca	Marca Usar cores personalizadas no Report e escolhe as oito cores.

Problemas comuns

Você não tem permissão para deletar balancetes, verifique o acesso com o usuário administrador!

A opção Bloquear usuário que não seja administrador de sobrepor ou deletar balancetes está ligada e a sua autorização não é de administrador. Peça a um administrador para apagar o balancete, ou desmarque a opção.

A colagem de CNPJs não acha as empresas

A opção Ver apenas 'Meu Código' no Report está ligada. Desmarque, cole os CNPJs e marque de novo.

Não vejo os botões de logo, ícone e cores

Esses itens são só do administrador. Peça a um usuário com a autorização de administrador.

Marquei uma opção e nada mudou

As abas só gravam quando você clica em Salvar. A mudança aparece nas telas depois que elas recarregam.

Próximos passos

• Usuários e autorizações
• Seletor de empresa
• Visão geral do HubCount Alertas