Como compartilhar um dashboard do HubCount com o cliente

No fim deste guia o cliente que você escolheu abre no HubCount BI Web só os dashboards e as abas que você liberou. Quem ainda não tem cadastro é criado com a autorização Cliente, ligado à empresa, e recebe os e-mails com o caminho para entrar.

Compartilhar dá acesso de leitura. Quem recebe consulta os dashboards já publicados e não edita nada.

Como o compartilhamento funciona na HubCount

• Cada compartilhamento vale para uma empresa. Você compartilha estando no dashboard de uma empresa. Se você está no dashboard consolidado de uma organização empresarial, o compartilhamento vale para a organização e liga todas as empresas dela à pessoa. Um cliente com duas empresas recebe um compartilhamento para cada uma.
• O cliente precisa ter a empresa ligada a ele. Ao compartilhar, o HubCount liga a empresa à pessoa, se ainda não estava. O cliente só enxerga as empresas ligadas a ele.
• O compartilhamento estreita o que ele vê. Sem compartilhamento, o cliente vê todos os dashboards da empresa ligada a ele. Com compartilhamento, vê só os dashboards e as abas que você liberou.

Situação do cliente	O que ele vê no HubCount BI Web
Empresa ligada e nunca recebeu um compartilhamento	Todos os dashboards da empresa.
Recebeu um compartilhamento	Só os dashboards e as abas liberados.
Teve o compartilhamento revogado e continua com a empresa ligada	Nenhum dashboard. Aparece o aviso Nenhum dashboard foi compartilhado com você ainda. Peça a quem cria os dashboards para compartilhar um.

O cliente de uma empresa que teve o compartilhamento revogado não volta a ver tudo: o HubCount guarda o compartilhamento como vazio. Para ele voltar a ver dashboards, compartilhe de novo.

Antes de começar

• Publique o projeto. Quem recebe o compartilhamento vê os dados da última publicação. Veja Publicar seus dashboards no HubCount BI Web.
• Tenha na sua autorização a permissão Editar, dentro de BI da Folha. É ela que libera a edição no HubCount BI Web, e o ícone Compartilhar Dashboard aparece no topo do dashboard só para quem a tem. Se ele não aparece para você, peça a quem administra os usuários do escritório. Veja Usuários e autorizações.
• Abra o dashboard da empresa (ou da organização empresarial) para a qual o compartilhamento vale.

Usuário do escritório e cliente

	Usuário do escritório	Cliente
Abre os dashboards no HubCount BI Web	Sim	Sim
Monta dashboards no HubCount BI Studio	Só com a opção Tem acesso ao BI Studio	Não
Empresas que vê	Todas da carteira, ou só as ligadas a ele	Só as ligadas a ele
Dashboards que vê	Todos os das empresas que acessa	Todos da empresa ligada, até receber um compartilhamento. Depois, só os liberados
Compartilha dashboards	Sim, com a permissão Editar em BI da Folha	Não
Como é cadastrado	Em Administração, Usuários	Pelo compartilhamento ou em Administração, Usuários, com a autorização Cliente

Quem é criado pelo compartilhamento sempre recebe a autorização Cliente. Para dar outra autorização a ele, edite o usuário. Veja Usuários e autorizações.

Compartilhar com uma pessoa já cadastrada

Exemplo: no dashboard da Aurora Comércio Ltda, você quer que o Rafael Lima veja o dashboard Visão executiva, do projeto Resultado Comercial 2026, com as duas abas.

Se a empresa ainda não estava ligada ao Rafael Lima, o HubCount liga agora. Ele passa a ver a Aurora Comércio Ltda, e só os dashboards que você liberou.

Compartilhar com alguém sem cadastro

Para quem ainda não tem cadastro, o próprio formulário cria o usuário.

Ao enviar, o HubCount cria a pessoa com a autorização Cliente, liga a empresa a ela e a deixa vendo só as empresas ligadas a ela. O usuário novo recebe um e-mail de ativação com os dados de acesso e precisa trocar a senha no primeiro login. Esse e-mail de ativação sai ao criar o usuário, com a caixa de convite marcada ou não.

O e-mail do convite

Com Enviar email de convite para os usuários selecionados? marcado, cada pessoa escolhida, nova ou não, recebe um e-mail do seu escritório.

Parte do e-mail	Texto
Assunto	O nome de quem compartilhou, seguido de “compartilhou o B.I da” e do nome da empresa (ou da organização), e de “com você!”.
Corpo	Diz quem compartilhou o dashboard da empresa e pede para acessar pelo link.
Link	Clique aqui para acessar o dashboard. Leva ao dashboard da empresa (ou da organização) no HubCount BI Web. Com Usar link de login personalizado marcado, leva ao endereço próprio do escritório.

Se você desmarcar a caixa, ninguém é avisado, mas o acesso é liberado do mesmo jeito. Avise a pessoa por conta própria.

Ver e mudar quem tem acesso

Abra a aba Dashboards Compartilhados da mesma janela. A lista mostra, para cada pessoa, o Id, o nome, o e-mail e as visões que ela vê, em Visões. A lista mostra os compartilhamentos da empresa que está aberta.

Em Ações, cada linha tem dois botões. Abaixo da lista, o botão Compartilhar volta ao formulário.

Controle	O que faz
Atualizar Visões (lápis)	Abre o formulário só com a visão e as abas da pessoa. O botão Atualizar Visões fica desabilitado até você mudar alguma coisa.
Revogar Visões (olho riscado)	Pede confirmação e revoga o compartilhamento da pessoa nesta empresa.

Para revogar, clique no olho riscado. A janela Você tem certeza? mostra Revogar compartilhamento de e o nome da pessoa. Clique em Confirmar. Em seguida aparece Dashboard revogado com sucesso!

O que a revogação faz:

• Tira os dashboards compartilhados do cliente. Ele deixa de ver os dashboards que você liberou e passa a ver o aviso de que nenhum dashboard foi compartilhado. Ele não volta a ver todos os dashboards da empresa.
• Desliga a empresa da pessoa, só se foi o compartilhamento que ligou. Se a empresa já estava ligada a ela antes (pelo cadastro do usuário, por exemplo), o vínculo continua. Se outro compartilhamento ativo da pessoa ainda usa a empresa, o vínculo também continua.
• Usuário do escritório: a revogação apaga o compartilhamento. O acesso dele não vem do compartilhamento e não muda.
• A pessoa continua cadastrada. Você poderá remover o acesso desses usuários através do cadastro de usuários. Para tirar o acesso de vez, desative ou remova o usuário em Administração, Usuários.

Compartilhar de novo com a mesma pessoa reaproveita o compartilhamento, inclusive o que foi revogado.

Se o cliente não vê o dashboard

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O cliente entra, mas não acha o dashboard	O dashboard ou a aba não foi marcado	Abra Dashboards Compartilhados, clique em Atualizar Visões e marque o que falta.
O cliente vê Nenhum dashboard foi compartilhado com você ainda.	O último compartilhamento foi revogado	Compartilhe os dashboards que ele pode ver.
O cliente não vê a empresa	A empresa não está ligada ao usuário	Compartilhe a partir do dashboard dessa empresa. Isso liga a empresa à pessoa.
O dashboard abre sem números novos	O projeto não foi publicado de novo	Publique. Veja Publicar seus dashboards no HubCount BI Web.
O convite não chegou	A caixa de e-mail estava desmarcada, ou o e-mail foi para o lixo eletrônico	Avise a pessoa por outro meio. O acesso já está liberado.
O ícone Compartilhar Dashboard não aparece	Falta a permissão Editar em BI da Folha	Peça a quem administra os usuários que ajuste a autorização.

Próximo passo

Para ajustar quem é cliente e quem é usuário do escritório, veja Usuários e autorizações.