Como montar fórmulas de séries e linhas na Customização do B.I

A fórmula decide o número de cada série de gráfico e de cada linha de demonstração. No HubCount BI você não digita a fórmula como texto: monta uma sequência de itens (contas, variáveis, valores fixos e operadores) e confere o resultado na hora. Esta página lista todos os itens, os tipos de cálculo, as regras de avaliação e os erros que a tela mostra.

Onde a fórmula aparece

Onde	Como chegar
Série de um gráfico	Tela da série, coluna Fórmula. Veja Gráficos e relatórios.
Linha de uma demonstração	Tela da linha, abas Fórmula da Movimentação, Fórmula do Início do Período (só na DMPL) e Análise Vertical. Veja Editor de demonstrações.
Base da análise vertical	Botão Editar Fórmula da Análise Vertical da demonstração.

Monte uma fórmula

A Prévia da Fórmula mostra um selo para cada item, com uma letra no canto. Passe o mouse para ver o tipo, o cálculo e o nome completo. Arraste um item para mudar a posição e clique no X para apagar.

Como a fórmula é avaliada

• A fórmula é lida da esquerda para a direita e calculada com a precedência normal da matemática: multiplicação e divisão antes de soma e subtração. Use parênteses para mudar a ordem.
• Cada item vira um número. A conta traz o valor do período escolhido, o valor fixo traz o número digitado e assim por diante.
• Divisão por zero e resultados que não são número valem 0. Isso evita erro, mas esconde um problema de dado: confira o denominador quando o resultado vier zerado.
• A fórmula só é aplicada à série ou à linha quando é válida. Uma fórmula que termina em operador, por exemplo, mostra Fórmula inválida na prévia e não é aplicada.
• O formato do resultado vem da série ou da linha. Para percentual, divida e use o formato Percentual: o formato multiplica por 100 sozinho. Não multiplique por 100 na fórmula.
• O valor fixo 12, em uma visão anual, passa a valer 1. Isso mantém coerente uma fórmula que divide por 12 meses.
• O item Nro. Mês Atual acompanha a periodicidade da tela. Em visão anual ele usa o último mês do ano que tem balancete.

Itens da fórmula

Item	Como escolher	Selo	O que acrescenta
Conta Contábil	Tipo Conta Contábil	C	Uma conta do plano de contas padrão da HubCount. Depende do De-Para da empresa.
Conta Contábil (Plano Empresa)	Tipo Conta Contábil (Plano Empresa)	CC	Uma conta do plano de contas da própria empresa, sem passar pelo plano padrão.
Dados da Folha	Tipo Dados da Folha	VF	Um valor da folha de pagamento, escolhido pelo código e pelo nome.
Medida de Integração	Tipo Medida de Integração	IN	Uma medida de integração. A lista agrupa por integração. Veja Variáveis de integração.
Variável Customizada	Tipo Variável Customizada	VC	Uma variável criada no Data Lake. A lista separa Variável da Empresa e Variáveis Globais e mostra código e nome. Veja Variáveis.
Fórmula de Outro Relatório	Botão	GF	O valor de outra série ou de outra linha. Veja a seção abaixo.
Adicionar Valor Fixo	Campo numérico	F	Um número fixo. Digite o valor e clique no sinal de mais, ou aperte Enter. O zero não entra.
Nro. Mês Atual	Botão	M	O número do mês do período (de 1 a 12).
Valor Inserido da Calculadora	Botão	VC	O valor que o usuário digita na calculadora. Só funciona em gráfico do tipo calculadora.
Operadores	Botões +, -, *, /, ( e )	O	Soma, subtração, multiplicação, divisão e parênteses.

Os selos C, CC e VF e os demais aparecem na prévia. O botão Valor Inserido da Calculadora fica desativado fora da calculadora, com a dica Disponível apenas para gráficos do tipo calculadora!

Tipos de cálculo

O tipo de cálculo diz qual número da conta entra na fórmula no período.

Tipo de cálculo	O que traz	Contas e folha	Variável customizada
Saldo Atual	O saldo da conta no fim do período.	Sim	Sim
Movimentação	O saldo atual menos o saldo anterior. É o que a conta se moveu no período.	Sim	Sim
Saldo Anterior	O saldo da conta no início do período.	Sim	Não
Crédito	O total a crédito lançado no período.	Só contas	Não
Débito	O total a débito lançado no período.	Só contas	Não
Soma da Movimentação do Ano Atual	A soma das movimentações do primeiro mês do ano até o período.	Só contas	Não
Soma da movimentação de todos os meses do ano corrente	A soma das movimentações de todos os meses do ano com balancete.	Só contas	Não
Saldo anterior do primeiro período do ano.	O saldo da conta no início do ano.	Só contas	Não

Para a medida de integração, a lista de cálculo é diferente: Valor Atual, Movimentação e Valor Anterior. Sem escolher, a medida usa o valor atual.

Adicionar muitas contas de uma vez

Com o tipo Conta Contábil ou Conta Contábil (Plano Empresa) escolhido, aparece o campo Adicionar Contas em Lote.

A tela soma as contas, colocando um + entre elas. Contas repetidas ou inexistentes não entram, e uma mensagem lista cada uma, como Conta 311 duplicada. ou Conta 99999 não encontrada.

Fórmula de outro relatório

O botão Fórmula de Outro Relatório reaproveita o resultado de outra série ou de outra linha de demonstração, em vez de repetir a fórmula.

Na lista de séries, ficam desativadas a série que você está editando (Não é possível selecionar a série atual.) e as séries que já usam a atual (Esta série já utiliza a série atual.). Se mesmo assim uma série acabar apontando para si mesma, o dashboard avisa com Ciclo de fórmula detectado e o valor vira 0.

Botões de apoio

Botão	O que faz
Carregar Layout Padrão	Só em gráficos e demonstrações de fábrica. Volta a fórmula da série ao que veio de fábrica.
Limpar Fórmula	Apaga todos os itens.

Regras que a tela impõe

Situação	O que acontece
Dois operadores seguidos de +, -, * ou /	A tela recusa. Ao adicionar: Não é possível adicionar um operador seguido do outro. Ao apagar: Não é possível deletar deixando um operador seguido do outro. Ao mover: Não é possível mover um operador seguido do outro.
Dois valores seguidos, sem operador no meio	A tela deixa, mas avisa: Ao remover um item deixando um valor seguido de outro, a fórmula pode não ser interpretada corretamente. Considere adicionar um operador para a fórmula ser interpretada corretamente.
Lote sem contas	Por favor insira as contas a serem adicionadas
Lote sem tipo de cálculo	Por favor selecione o tipo de cálculo das contas.

Exemplos da Aurora

Os exemplos usam a Aurora Comércio Ltda, com balancetes de 01/2026 a 09/2026 e receita bruta de R$ 54.350,00 em 09/2026. Os outros valores são de exemplo.

Receita bruta positiva

Passo	Item
1	Conta 311 (receita bruta de vendas), cálculo Movimentação
2	Operador *
3	Valor fixo -1

A DRE de fábrica monta a receita bruta assim, multiplicando por -1. Em 09/2026, o resultado é R$ 54.350,00.

Receita líquida

Passo	Item
1	Conta 311, cálculo Movimentação, vezes -1
2	Operador +
3	Conta 312, cálculo Movimentação, vezes -1

Com deduções de R$ 7.350,00, o resultado de 09/2026 é R$ 54.350,00 menos R$ 7.350,00, ou seja, R$ 47.000,00.

Lucro bruto e margem bruta

O lucro bruto soma a receita líquida e os custos, todos com o sinal ajustado.

Passo	Item
1	Conta 311, cálculo Movimentação, vezes -1
2	Operador +
3	Conta 312, cálculo Movimentação, vezes -1
4	Operador +
5	Conta 41 (custos), cálculo Movimentação, vezes -1

Com custos de R$ 22.000,00, o resultado de 09/2026 é R$ 25.000,00. Para a margem, use outra série ou linha com Fórmula de Outro Relatório: o lucro bruto, o operador / e a receita líquida (R$ 47.000,00). Com o formato Percentual, o resultado é 53,19%.

Ticket médio com uma variável

A Contabilidade Exemplo criou a variável Atendimentos (veja Variáveis). Em 09/2026 a Aurora teve 500 atendimentos.

Passo	Item
1	Conta 311, cálculo Movimentação, vezes -1
2	Operador /
3	Tipo Variável Customizada, cálculo Saldo Atual, variável Atendimentos

R$ 54.350,00 dividido por 500 dá R$ 108,70. Use o formato Moeda.

Média mensal do ano até agora

Passo	Item
1	Conta 311, cálculo Soma da Movimentação do Ano Atual, vezes -1
2	Operador /
3	Botão Nro. Mês Atual

Em 09/2026 o item de mês vale 9, e a fórmula divide a receita acumulada de janeiro a setembro por 9.

Problemas comuns

Fórmula inválida

A fórmula não pode ser calculada. Por exemplo, ela termina em operador ou tem parênteses abertos sem fechar. Apague o item que sobrou ou complete a fórmula. Enquanto estiver inválida, a série ou a linha mantém a fórmula anterior.

Não é possível adicionar um operador seguido do outro.

Você clicou em um operador logo depois de outro. Adicione antes um valor ou uma conta.

Ao remover um item deixando um valor seguido de outro, a fórmula pode não ser interpretada corretamente. Considere adicionar um operador para a fórmula ser interpretada corretamente.

Dois itens com valor ficaram lado a lado. Coloque um operador entre eles.

Por favor selecione o tipo de cálculo das contas.

Você usou o lote de contas sem escolher o tipo de cálculo. Escolha em Tipo de cálculo e clique em Adicionar de novo.

Conta 99999 não encontrada.

A conta do lote não existe no plano escolhido. Confira o número. No plano padrão, o número é o da conta da HubCount. No plano da empresa, é o da conta do balancete.

O gráfico “X” contém uma série que faz referência a si mesma. Isso cria um ciclo que impede o cálculo.

Uma série usa Fórmula de Outro Relatório e a outra aponta de volta para ela. A janela mostra a lista de séries envolvidas (Revise as séries abaixo). Troque o item de uma delas por contas ou valores.

Não é possível selecionar a série atual.

Na janela de outro relatório, a série em edição aparece desativada. Escolha outra.

Disponível apenas para gráficos do tipo calculadora!

É a dica do botão Valor Inserido da Calculadora quando ele está desativado. O item só existe em gráfico do tipo Calculadora. Troque o tipo do gráfico se você precisa dele.

O resultado é zero

Confira se o período do calendário tem balancete, se a conta tem De-Para e se o denominador não é zero. Divisão por zero vira 0. Veja De-Para.

A conta não aparece na lista

A lista do tipo Conta Contábil traz as contas do plano padrão da HubCount. Para contas do plano da empresa, use Conta Contábil (Plano Empresa).

Próximos passos

• Gráficos e relatórios
• Editor de demonstrações
• Variáveis de integração
• Variáveis
• Visões prontas