Passo a passo
Como criar filtros, tabela de dados e Cohort na Customização do B.I
Crie filtros para o usuário filtrar o dashboard, uma tabela com os registros de um cubo e uma análise de coorte, sempre sobre os dados das integrações.
No fim desta página você terá um filtro que o usuário usa no dashboard, uma tabela com os registros de um cubo e uma análise de coorte. Os três leem os dados das integrações da empresa, não o balancete.
Antes de começar
- A empresa precisa de ao menos uma integração instalada, com seus cubos. Veja Conectar dados no HubCount BI Studio. Sem integração, a lista de conectores dos editores fica vazia.
- Os editores usam os termos conector, cubo e campo: o conector é a integração, o cubo é a tabela de dados dela e o campo é uma coluna do cubo.
- Para a tabela dinâmica, que também lê cubos, veja Tabela dinâmica.
Filtros
Um filtro é uma caixa de seleção que o usuário usa no dashboard para restringir os dados dos gráficos que leem de uma integração. Você define qual cubo alimenta a lista e quais outros cubos são filtrados pelo valor escolhido.
Crie um filtro
- Na barra lateral, abra a seção Filtros.
- Clique em Novo Filtro. Para criar já dentro de uma categoria, use o botão no fim da lista dela.
- Digite o nome em Nome do Filtro e confirme.
- No editor, em Conector para Filtro, escolha a integração.
- Em Cubo Principal para o Filtro, escolha o cubo que fornece a lista de opções.
- Em Campo de Rótulo para o Filtro, escolha o campo que o usuário vê na lista.
- Em Campo de Valor para o Filtro, escolha o campo cujo valor é aplicado como filtro. É obrigatório.
- Em Tipo de Filtro, escolha Seleção Única ou Seleção Múltipla.
- Em Cubos Relacionados ao Filtro, clique em Adicionar Filtro Relacionado e escolha os outros cubos que devem ser filtrados.
- Clique em Salvar alterações.
Troque o conector e o cubo, campo de rótulo e de valor são limpos. Troque o cubo principal e os campos também são limpos.
Opções do filtro
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Nome do Filtro | Nome que o usuário vê. |
| Tipo de Filtro | Seleção Única deixa escolher uma opção por vez. Seleção Múltipla deixa escolher várias. |
| Conector para Filtro | A integração dona dos dados. |
| Cubo Principal para o Filtro | O cubo que fornece a lista de opções. |
| Campo de Rótulo para o Filtro | O campo mostrado na lista. |
| Campo de Valor para o Filtro | O campo cujo valor filtra os dados. Fica em vermelho enquanto o rótulo está escolhido e o valor não. |
| Agrupar por (Opcional) | Agrupa as opções por um campo. Opcional. |
| Cubos Relacionados ao Filtro | Outros cubos que serão filtrados pelo valor escolhido. Descrição da tela: Selecione o cubo que deseja relacionar ao filtro, os cubos relacionados aqui serão filtrados pelo valor selecionado, no campo selecionado no cubo principal. |
| Cubo Relacionado e Campo Chave para o Filtro | O cubo relacionado e o campo dele que recebe o valor do filtro. |
| Habilitar Campo de Relacionamento | Quando o campo de ligação no cubo principal tem outro nome, marque. A tela pede o campo em Campo Chave de Relacionamento no Cubo Principal. Explicação: Esse campo deve ser o mesmo correspondente selecionado em 'campo chave para o filtro', mas no cubo principal de dados. |
| Funil com número (filtros avançados) | Abre os filtros de dados do cubo principal. O número mostra quantas condições existem. |
Os filtros avançados usam as mesmas condições da seção de filtros de uma medida de integração: campo, comparação e valor, com blocos ligados por E e por OU. Veja Variáveis de integração. Na janela de filtros do filtro, os botões são Adicionar Filtro, Limpar Todos e Adicionar Bloco de Condições. Sem condições, a janela mostra Não há filtros de dados definidos.
Esses filtros não têm pré-visualização no HubCount BI Web.
Coloque o filtro no dashboard
Há duas formas:
- Como elemento de uma sub-aba, pelo botão flutuante Adicionar gráfico. O filtro aparece no meio dos gráficos.
- Como filtro fixo no topo da visão, pelo chip Filtros do dashboard. Veja Editor de visões.
Categorias de filtros
Os filtros ficam em categorias, como os gráficos. Use Adicionar Categorias para criar. Na engrenagem da categoria, a janela lista os filtros dela; marque os que devem ser apagados com a categoria. A janela usa os textos Selecione os filtros que irão ser deletados, exceto os filtros padrões. e Deseja confirmar a exclusão da categoria e dos filtros selecionados? Quando a categoria não tem filtros, a janela mostra Nenhum filtro relacionado a essa categoria Os filtros que ficarem vão para Sem Categorização.
Tabela de dados
A tabela de dados mostra os registros de um cubo, linha a linha, no dashboard. Serve para o cliente conferir o detalhe por trás de um número.
- Na seção Tabela de dados, clique em Nova Tabela de Dados.
- Digite o nome em Nome da Tabela de Dados e confirme.
- Em Conector para a Tabela de Dados, escolha a integração.
- Em Cubo Principal para Exibir Dados, escolha o cubo.
- Confira a Pré-visualização de Dados da Tabela. Ela carrega os registros por páginas, 20 linhas por vez.
- Clique em Salvar alterações e coloque a tabela em uma sub-aba.
A tabela mostra todas as colunas que o cubo traz. Datas com hora aparecem como dia/mês/ano e hora, e valores verdadeiro ou falso aparecem como Sim ou Não. Colunas com listas aninhadas mostram um botão que abre os itens em outra tabela, com o botão Voltar.
No dashboard, o botão Exportar baixa a tabela em Excel. Ele só aparece para quem tem a autorização Exportar gráficos do Dashboard para Excel. Sem dados, a tabela mostra Não há dados para exibir
Cohort
A análise de coorte agrupa os registros pela data de origem (por exemplo, o mês da primeira compra) e mostra como cada grupo se comporta nos períodos seguintes.
- Na seção Cohort, clique em Novo Gráfico de Cohort.
- Digite o nome em Nome do Cohort e confirme.
- Em Conector do Cohort e Cubo Principal do Cohort, escolha a integração e o cubo.
- Em Campo de Data (Eixo X), escolha o campo de data que define a coorte. Dica: Campo de data que define a coorte (ex.: data da primeira compra).
- Em Campo de Data (Eixo Y), escolha o campo de data a comparar com o eixo X. Dica: Campo de data a comparar com o eixo X (ex.: data da compra).
- Em Tipo de Cálculo, escolha como calcular e, se for o caso, o campo de valor.
- Em Forma de Exibição, escolha valor ou percentual.
- Ajuste as cores do degradê e confira a Pré-visualização do Gráfico de Cohort.
- Clique em Salvar alterações e coloque o gráfico em uma sub-aba.
Opções do Cohort
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Tipo do Cálculo do Cohort | Calcular por Data Inicial/Final (padrão) é o padrão. A outra opção é: Conta o registro somente nos meses em que ele está presente na lista, permitindo que ele saia e volte, sempre na mesma cohort de origem |
| Campo para identificação do Registro (ID) | Só na segunda opção do tipo. O campo que identifica cada registro. |
| Campo de Data (Eixo X) | O campo de data que define a coorte. Só lista campos de data. |
| Campo de Data (Eixo Y) | O campo de data comparado com o eixo X. Só lista campos de data. |
| Campo de Valor | O campo numérico agregado no cálculo. Dica: Campo numérico a ser agregado no cálculo. |
| Tipo de Cálculo | Contagem, Soma ou Média. |
| Formato do Valor | Só na soma. Número, Número sem Decimais ou Moeda. |
| Forma de Exibição | Valor ou Percentual. |
| Sentimento do Valor | Quanto Maior Melhor ou Quanto Menor Melhor. Define qual extremo do degradê é o bom. |
| Cor inicial do degrade e Cor final do degrade | As duas cores do degradê. Os padrões são branco e azul. |
Referência rápida
| Item | Onde cria | Precisa de |
|---|---|---|
| Filtro | Filtros | Integração, cubo principal, campo de rótulo e campo de valor |
| Tabela de dados | Tabela de dados | Integração e cubo |
| Cohort | Cohort | Integração, cubo e dois campos de data |
Todos os três aceitam Duplicar e Remover pelo menu do item, e Mover para categoria na barra lateral.
Exemplo: filtro de vendedor da Aurora
A Aurora Comércio Ltda usa uma integração com o sistema de vendas. A Contabilidade Exemplo cria o filtro Vendedor (os nomes de cubo e de campo abaixo são de exemplo).
| Passo | O que a Contabilidade Exemplo faz |
|---|---|
| 1 | Cria o filtro Vendedor na categoria Comercial. |
| 2 | Escolhe o cubo Pedidos, o rótulo Nome do vendedor e o valor Código do vendedor. |
| 3 | Deixa o tipo em Seleção Múltipla. |
| 4 | Em cubos relacionados, adiciona o cubo Itens do pedido, com a chave Código do vendedor. |
| 5 | Salva e fixa o filtro no topo da visão Acompanhamento da Aurora. |
Problemas comuns
Não há dados para exibir
A tabela de dados não achou registros para o cubo e para os filtros do dashboard. Confira se o cubo tem dados no período do calendário.
Configuração do cohort incompleta.
O cohort precisa de integração, cubo e dos dois campos de data. Preencha os que faltam.
Selecione um Filtro para Editar
A aba abriu sem filtro selecionado. Feche a aba e abra o filtro de novo pela barra lateral.
Nenhuma Tabela de Dados Disponível
Ainda não existe nenhuma tabela de dados. Crie a primeira com Nova Tabela de Dados.
Não vejo as seções Tabela de dados e Cohort
O escritório tem o Pacote Contábil ou o Pacote Automação. Essas seções não existem nesses módulos.
A lista de conectores está vazia
A empresa não tem integração instalada. Veja Conectar dados no HubCount BI Studio.
O filtro não muda os gráficos
O filtro age sobre os dados do conector escolhido e dos cubos que você adicionou em Cubos Relacionados ao Filtro. Confira se o gráfico lê desses cubos.