Tutorial

Primeiros passos no BI da folha: dos XMLs ao dashboard

Tutorial do escritório: importe os XMLs do eSocial da Aurora, complete as rubricas, relacione departamentos, abra o dashboard Apenas Folha e gere um holerite.

No fim deste tutorial você terá a folha de janeiro a setembro de 2026 da Aurora Comércio Ltda no HubCount, com rubricas e departamentos conferidos, o dashboard Apenas Folha aberto e um holerite em PDF. É o caminho que o escritório percorre para cada empresa nova no BI da folha. Cada passo é curto e leva à página que explica o detalhe.

O exemplo usa a Contabilidade Exemplo, o escritório fictício, e a Aurora Comércio Ltda, que tem 12 colaboradores.

Antes de começar

O que você precisaPara quê
A Aurora cadastrada no HubCountTodos os passos. O cadastro está em Empresas.
Um ZIP com os XMLs do eSocial da Aurora, de 01/2026 a 09/2026Passo 2.
As autorizações BI da Folha, Fazer upload de dados e Ver detalhe dos colaboradoresPassos 1 a 6.
A autorização Fazer de-para de Colaboradores e DepartamentosPasso 4.

1. Abra a Aurora no BI da folha

  1. Abra o menu BI Contábil e clique em BI da Folha.

  2. Na janela Selecione a empresa, deixe marcada a opção Empresa e escolha Aurora Comércio Ltda.

  3. Clique em Ir.

O dashboard abre vazio, porque a Aurora ainda não tem folha. Detalhes da entrada em Visão geral do BI da folha.

2. Importe os XMLs do eSocial

  1. Clique no ícone de engrenagem (Configurações) e escolha DataLake - Gestão de Dados.

  2. Em Minhas integrações, clique em Configurar no cartão Folha.

  3. No canto superior direito, clique em Gestão de Dados e em Importar XMLs.

  4. Arraste o ZIP para a janela e clique em Confirmar.

  5. Aguarde a mensagem Sucesso e recarregue a página.

Se a empresa tem certificado digital, você pode usar Atualizar XMLs no lugar do ZIP. As regras de tamanho, os status da busca e os erros estão em Enviar XMLs do eSocial.

3. Confira os colaboradores e as rubricas

  1. No cartão Folha, abra a aba Colaboradores. A Aurora deve mostrar 12 colaboradores ativos.

  2. Abra a aba Rúbricas. Escolha o mês 09/2026.

  3. Se aparecer a faixa de rubricas faltando, clique em Buscar rubricas, espere a notificação de sucesso e recarregue.

Se aparecer a faixa de colaboradores com eventos faltando, clique em Atualizar colaboradores. As colunas das tabelas estão em Colaboradores e cargos, e a busca de rubricas em Rubricas.

4. Relacione os colaboradores aos departamentos

Este passo é opcional. Faça se a Aurora precisa filtrar a folha por departamento.

  1. Cadastre os departamentos da Aurora na aba Gerenciar Departamentos do Data Lake. Veja Centros de custo e departamentos.

  2. No cartão Folha, abra a aba Departamentos vs Colaboradores.

  3. Clique duas vezes na coluna Departamento de cada colaborador sem departamento, escolha o departamento e clique no ícone de salvar.

  4. Aguarde a mensagem Registrado com sucesso.

Para muitos colaboradores de uma vez, use a planilha. O passo a passo está em Departamentos e colaboradores.

5. Abra o dashboard e confira as validações

  1. Feche a janela do Data Lake. Se estiver na tela do Data Lake, clique em Voltar para Visualização.

  2. No dashboard Apenas Folha, ajuste o calendário para 01/2026 a 09/2026.

  3. Olhe o ícone de validação, ao lado dos ícones do topo. Se ele estiver laranja, clique nele para ver os avisos.

  4. Resolva cada aviso pelo botão Ver Detalhes.

Com tudo resolvido, o ícone fica verde, com a dica Dados válidos, e o cartão de colaboradores ativos mostra 12. O significado de cada aviso está em Validações da folha, e o de cada gráfico em Visão Apenas Folha.

6. Gere um holerite

  1. No dashboard, clique no ícone de raio (Relatórios) e escolha Gerar Holerite.
  2. Escolha o colaborador em Selecione um colaborador e o mês 09/2026 em Selecione o mês do holerite.
  3. Clique em Gerar Holerite, confira o documento e clique em Gerar PDF.

O navegador baixa Holerite.pdf. Os campos do documento e a origem dos valores estão em Holerite.

Resumo do caminho

PassoOndeDetalhe
1. Abrir a empresaMenu BI Contábil, BI da FolhaVisão geral
2. Importar os XMLsData Lake, cartão FolhaEnviar XMLs do eSocial
3. Conferir colaboradores e rubricasAbas Colaboradores e RúbricasRubricas
4. Relacionar departamentosAba Departamentos vs ColaboradoresDepartamentos e colaboradores
5. Conferir o dashboardÍcone de validaçãoValidações da folha
6. Gerar o holeriteÍcone de raioHolerite

Problemas comuns

O botão Confirmar da importação está desativado

A conta precisa ter o BI contábil e o BI da folha para importar ZIP. Fale com o administrador, ou use Atualizar XMLs se a empresa tem certificado. Veja Enviar XMLs do eSocial.

Os gráficos continuam vazios depois da importação

Recarregue a página e confira se o calendário cobre 01/2026 a 09/2026. Se continuar, use o item Reprocessar entradas da folha de pagamento do menu Gestão de Dados.

O item BI da Folha não aparece no menu

O menu só aparece em contas com o Pacote Contábil. Use o cartão BI da Folha do painel inicial. Se nenhum dos dois aparece, falta a autorização do BI da Folha.

Os nomes aparecem como asteriscos

Falta a autorização Ver detalhe dos colaboradores. Peça ao administrador da conta.

Próximo passo

Agende a busca mensal no cadastro da empresa, para a folha entrar sozinha todo mês. Veja Configurações da folha. Depois, explore as calculadoras de promoção e de rescisão.

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