Passo a passo
Como criar uma tabela dinâmica na Customização do B.I
Monte uma tabela dinâmica sobre um cubo de integração: arraste campos para linhas, colunas, valores e filtros, escolha agregação, formato e totais.
No fim desta página você terá uma tabela dinâmica montada sobre um cubo de uma integração: você escolhe os campos de linha, de coluna, de valor e de filtro, e o dashboard mostra os totais. O usuário pode ordenar, abrir linhas e exportar para Excel.
Antes de começar
- A empresa precisa de uma integração instalada, com cubos. Veja Conectar dados no HubCount BI Studio.
- A tabela dinâmica lê campos de cubo, não contas do balancete. Para contas contábeis, use gráficos e demonstrações.
- Só entram na lista os campos que têm nome amigável e não estão escondidos do usuário.
Crie a tabela dinâmica
- Na barra lateral, abra a seção Tabela Dinâmica.
- Clique em Nova tabela dinâmica.
- Digite o nome em Nome da Tabela Dinâmica e confirme.
- No editor, em Conector, escolha a integração.
- Em Cubo de Dados, escolha o cubo.
- Em Campos disponíveis, procure o campo (Pesquisar campos) e arraste para uma das quatro áreas: Filtros, Colunas, Linhas ou Valores.
- Depois de cada mudança, aparece o aviso A configuração foi alterada. Clique em Recarregar pré-visualização para atualizar a Pré-visualização.
- Clique em Salvar alterações e coloque a tabela em uma sub-aba da visão.
Trocar o conector ou o cubo apaga todos os campos já colocados nas áreas. Enquanto o editor ainda não tem integração e cubo, a pré-visualização mostra Configure o conector e o cubo para continuar. e, sem campos, mostra Adicione campos para gerar a tabela dinâmica.
As quatro áreas
| Área | Para que serve |
|---|---|
| Filtros | Campos que restringem os registros. O chip mostra quantos valores estão marcados. |
| Colunas | Campos que viram colunas da tabela. |
| Linhas | Campos que viram linhas. Com mais de um campo, as linhas se aninham. |
| Valores | Campos que são calculados em cada célula. Ao arrastar para cá, o campo começa como soma e valor. |
Dentro de uma área, arraste os campos para mudar a ordem. Arraste entre áreas para mover. O X do chip tira o campo. Clique no nome do campo para renomear só nesta tabela; a tecla Enter confirma e Esc cancela. Um campo calculado pelo cubo mostra a marca fx.
Opções de cada campo
Clique na engrenagem do chip (ou no funil, nos filtros).
Campos de valor
| Opção | Escolhas |
|---|---|
| Agregador | Soma, Contagem, Contagem distinta, Média, Mínimo e Máximo. |
| Modo de exibição | Valor, % do Total, % da Linha e % da Coluna. |
| Formato | Padrão, Número, Moeda, Percentual, Número sem casas decimais e Horas. Muda só a exibição, não o valor usado nos cálculos. Fica desativado quando o modo de exibição é um percentual. |
| Execução da Fórmula | Só em campos calculados (fx). Antes da agregação: Calcula a fórmula em cada linha e depois agrega os resultados. Após agregação: Agrega as variáveis primeiro e calcula a fórmula uma única vez. O padrão é antes da agregação. |
Campos de linha e de coluna
| Opção | Escolhas |
|---|---|
| Agrupamento de data | Só em campos de data. Data completa, Ano, Semestre, Trimestre, Mês, Semana e Dia. |
| Ordem | Crescente (A-Z, 0-9) (o padrão) ou Decrescente (Z-A, 9-0). |
| Layout dos rótulos de linha | Só nas linhas. Escolhe entre nested (aninhado) e tabular. |
Campos de filtro
Clique no funil do chip para escolher os valores permitidos. A lista de valores é carregada do cubo e leva em conta os outros filtros.
| Controle | O que faz |
|---|---|
| Pesquisar valores | Busca na lista de valores. |
| Selecionar todos e Limpar | Marca todos ou desmarca todos. |
| Período | Em campos de data, troca a lista de valores por um período. |
| Períodos rápidos | Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Últimos 90 dias, Esta semana, Este mês, Mês passado, Este trimestre, Este ano e Acumulado do ano. |
| Intervalo personalizado | Data inicial e data final. Se a inicial vier depois da final, a tela mostra A data inicial deve ser anterior à data final |
| Limpar período | Tira o período. |
Opções da tabela
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Mostrar totais por linha | Mostra os totais no final de cada linha. Vem desligada. |
| Mostrar total geral | Mostra a linha de total geral no final da tabela. Vem ligada. |
| Não limitar tamanho das colunas de linha | Por padrão, as colunas de rótulo de linha usam no máximo metade da largura para sobrar espaço para os valores. Ative para permitir rótulos mais largos; a tabela usa uma única área de rolagem para o quadro inteiro. Em telas estreitas pode ser necessário rolar mais para ver os valores. |
| Permitir alterações no Dashboard | Quando ativado, exibe um ícone de lápis no dashboard para que o usuário edite os campos da tabela diretamente, sem precisar abrir o editor de gráficos |
O que o usuário faz no dashboard
- Ordena por uma coluna com Ordenar crescente, Ordenar decrescente e Limpar ordenação, ou por valor com Ordenar por valor.
- Abre e fecha linhas aninhadas com Expandir linha e Recolher linha.
- Exporta com Exportar para Excel. O botão só aparece para quem tem a autorização Exportar gráficos do Dashboard para Excel.
- Edita os campos direto no dashboard, quando você liga Permitir alterações no Dashboard.
Referência rápida
| Onde | O que configura |
|---|---|
| Barra lateral | Criar, renomear, duplicar, mover e remover tabelas dinâmicas e categorias. |
| Cartão de configuração | Nome, conector, cubo e as quatro opções da tabela. |
| Campos disponíveis | Lista de campos do cubo para arrastar. |
| Áreas e chips | Filtros, colunas, linhas, valores e as opções de cada campo. |
| Pré-visualização | Resultado, atualizado por Recarregar pré-visualização. |
Exemplo: pedidos da Aurora
A Contabilidade Exemplo monta a tabela Pedidos por vendedor para a Aurora Comércio Ltda, sobre a integração com o sistema de vendas. Os nomes de campo são de exemplo.
| Área | Campo | Opções |
|---|---|---|
| Linhas | Vendedor | Ordem crescente |
| Colunas | Data do pedido | Agrupamento por mês |
| Valores | Valor do pedido | Soma, valor, formato moeda |
| Filtros | Situação | Somente Faturado |
Com Mostrar total geral ligado, a última linha mostra o total geral de cada mês.
Problemas comuns
Esta tabela dinâmica está detalhada demais para ser exibida. Reduza a quantidade de campos de linha ou coluna. O limite atual é de N células.
A combinação de linhas e colunas gerou mais células do que a tela aceita. Tire um campo de linha ou de coluna, ou agrupe datas por mês ou por ano.
Configure o conector e o cubo para continuar.
A tabela ainda não tem integração ou cubo. Escolha os dois no cartão de configuração.
Adicione campos para gerar a tabela dinâmica.
Nenhum campo foi arrastado para as áreas. Arraste ao menos um campo para Linhas ou Valores.
Não há dados para exibir
O cubo não tem registros no período do calendário, ou os filtros deixaram a tabela vazia.
pivotTable.rowHeaderDisplay
É o nome da opção de layout dos rótulos de linha, que ainda não tem tradução. As duas escolhas aparecem como pivotTable.rowHeaderDisplay.nested (aninhado) e pivotTable.rowHeaderDisplay.tabular.
Selecione uma tabela dinâmica para editar
A aba abriu sem tabela selecionada. Feche a aba e abra a tabela de novo pela barra lateral.
Nenhuma tabela dinâmica disponível
Você ainda não criou nenhuma. Use Nova tabela dinâmica.
Um campo não aparece na lista de campos disponíveis
A lista traz só campos com nome amigável e visíveis ao usuário. Em conectores personalizados, também só entram campos marcados como item de lista.