Passo a passo
Como trocar de empresa, grupo ou consolidado no HubCount BI
Escolha a empresa ou a organização empresarial (consolidado) do BI, use o botão Mudar Empresa e o chip do cabeçalho e selecione empresas em lote por CNPJ.
Você escolhe a empresa, ou a organização empresarial (o consolidado), cujo BI quer abrir, sem voltar ao painel inicial. A mesma janela de seleção aparece nos blocos do painel, no botão de trocar empresa do BI e no cabeçalho de algumas telas. O uso do consolidado no BI está em Consolidado.
Antes de começar
- Cadastre as empresas e, para o consolidado, a organização empresarial. Veja Empresas e Organizações empresariais.
- Confira as permissões. Para escolher uma empresa, o usuário precisa de Visualizar HubCount BI Empresas. Para trocar de empresa dentro do BI, de Alterar empresa no Hubcount Bi. Para trocar de organização, de Alterar organização no Hubcount Bi. Veja Usuários e autorizações.
- Saiba que a lista respeita o seu acesso. Quem é usuário cliente, ou tem a opção Mostrar apenas empresas que o usuário é responsável, só vê as empresas ligadas a ele e as dos grupos dele.
Abrir o BI de uma empresa ou de um consolidado
- No menu, abra BI Contábil e clique em HubCount BI. A janela Selecione uma Empresa ou Organização Empresarial abre.
- Marque Empresa ou Organização Empresarial (Consolidado).
- No campo Selecione a Empresa (ou Selecione a Organização Empresarial), digite parte do nome e escolha na lista.
- Clique em Ir.
O botão Ir fica desativado até você escolher uma entidade diferente da que já está aberta. Cancelar fecha a janela sem mudar nada.
O que a lista mostra
| Item | Como funciona |
|---|---|
| Texto de cada empresa | O CNPJ e o nome. Com a opção Ver apenas ‘Meu Código’ ligada, só o Meu Identificador (ou o CNPJ, se a empresa não tem Meu Identificador). |
| Agrupamento | As empresas aparecem sob o nome do grupo. Em subgrupos, o título mostra o grupo pai e o subgrupo, como Grupo Aurora › Aurora Operações. Passe o mouse no título para ver o caminho inteiro. |
| Busca | Digite parte do nome da empresa, do nome do grupo, do CNPJ ou do Meu Identificador. A busca ignora acentos. |
| Tamanho da lista | A lista traz até 50 empresas por busca. Para achar uma empresa que não aparece, digite mais do nome. |
| Sem resultado | A lista mostra Nenhum resultado encontrado. |
A opção do Meu Código está em Configurações do escritório.
Empresa ou consolidado
| Opção | O que abre |
|---|---|
| Empresa | O BI da empresa, com os balancetes dela. |
| Organização Empresarial (Consolidado) | O BI consolidado da organização, com eliminações e minoritários. |
Quem não tem a permissão Visualizar HubCount BI Empresas não escolhe Empresa. A opção abre desativada e a janela já vem com o consolidado marcado. Os blocos do BI contábil e do BI da folha, no painel inicial, usam esta janela.
Trocar de empresa dentro do BI
No alto do BI, o ícone de setas com a dica Mudar Empresa abre a mesma janela já com a entidade atual preenchida. Escolha a outra empresa ou organização e clique em Ir.
O HubCount mantém a tela em que você estava. Se você está no Data Lake de uma empresa e troca para outra empresa, abre o Data Lake da nova. Ao trocar de empresa para organização, a tela passa a ser a do consolidado.
O ícone fica desativado para quem não tem Alterar empresa no Hubcount Bi ou Alterar organização no Hubcount Bi.
O chip Empresa no cabeçalho
Em algumas telas, como a Conciliação e o LALUR, o cabeçalho mostra o chip Empresa: com o nome da empresa aberta e um ícone de trocar. Com a opção do Meu Código ligada, ele mostra só o código. Clique no chip para escolher outra empresa.
Nessas telas a janela chama-se Selecione a empresa para visualizar o relatório e lista só empresas. A escolha leva à mesma tela da nova empresa, na Conciliação ou no LALUR.
Existe também um chip Grupo: no código do cabeçalho, que abre a janela com as opções de empresa e de consolidado. As telas atuais do BI não o preenchem. Para trocar de organização, use o ícone Mudar Empresa do BI ou o painel inicial.
Atualizar XMLs em lote e colar uma lista de CNPJs
O bloco do BI da folha, no painel inicial, abre a mesma janela com uma terceira opção, Atualizar XMLs em lote. Ela pede ao HubCount para buscar de novo os dados do eSocial de várias empresas de uma vez. É nela que você cola uma lista de CNPJs.
- No painel inicial, clique no bloco do BI da folha. A janela abre com o título Selecione a empresa.
- Marque Atualizar XMLs em lote. A janela mostra o aviso Muitos CNPJs para executar uma ação em lote? Cole a lista de CNPJs e selecione as empresas que precisa executar!.
- Escolha as empresas no campo Selecione as empresas. Ou marque Selecionar Todas Empresas. Ou cole uma lista em Cole os CNPJs aqui, com um CNPJ ou CPF por linha, e clique em Selecionar CNPJs/CPFs.
- Confira as empresas escolhidas nas etiquetas do campo.
- Clique em Atualizar e confirme. A confirmação diz quantas empresas serão atualizadas e que o processo não pode ser parado depois.
- A tela mostra A requisição foi adicionada à fila com sucesso. O processo será concluído em alguns minutos.. A atualização termina em alguns minutos.
Sobre a colagem de CNPJs:
- A lista aceita CNPJ ou CPF, com ou sem pontuação. Os números que já estão escolhidos continuam, sem repetir.
- O HubCount só marca as empresas que ele encontra entre as empresas carregadas na janela. A lista carrega até 50 empresas por vez. Confira a quantidade nas etiquetas antes de atualizar e repita a colagem se faltar alguma.
- Se a opção Ver apenas ‘Meu Código’ está ligada, a lista mostra só o código e o HubCount não encontra nenhuma empresa pelo CNPJ.
- Sair da janela ou recarregar o navegador não interrompe a atualização. Não repita a atualização da mesma empresa antes de ela terminar. A janela avisa isso em Sair dessa tela ou recarregar o navegador não afeta a execução das ações.
A colagem de CNPJs também existe em outros cadastros, como o de usuários, de certificados e de segmentações. Lá, a lista traz todas as empresas. Veja Usuários e autorizações.
Campos da janela
| Campo | O que faz | Obrigatório |
|---|---|---|
| Empresa | Seletor da empresa. Fica desativado sem a permissão Visualizar HubCount BI Empresas. | Uma das opções |
| Organização Empresarial (Consolidado) | Seletor da organização empresarial. | Uma das opções |
| Atualizar XMLs em lote | Só no bloco do BI da folha. Atualiza várias empresas de uma vez. | Uma das opções |
| Selecione a Empresa ou Selecione a Organização Empresarial | Campo de busca e escolha. | Sim |
| Selecione as empresas | Empresas do lote. | No lote, sim |
| Selecionar Todas Empresas | Marca todas as empresas carregadas na janela. | Não |
| Cole os CNPJs aqui | Lista de CNPJs ou CPFs, um por linha. | Não |
Exemplo: da Aurora Comércio para o Grupo Aurora
A Contabilidade Exemplo está no BI da Aurora Comércio Ltda e quer ver o grupo inteiro.
| Passo | O que ela faz |
|---|---|
| 1 | Clica no ícone Mudar Empresa do BI. A janela abre com a Aurora Comércio Ltda escolhida. |
| 2 | Marca Organização Empresarial (Consolidado). |
| 3 | Escolhe a organização Grupo Aurora em Selecione a Organização Empresarial. |
| 4 | Clica em Ir. O BI abre o consolidado das duas empresas na mesma tela. |
| 5 | No fim do dia, no bloco do BI da folha, cola os CNPJs da Aurora Comércio Ltda e da Aurora Logística Ltda e atualiza os dados do eSocial. |
Problemas comuns
Houve um erro ao buscar todas as empresas, contate o suporte.
A lista de empresas não carregou na janela do lote. Feche a janela, abra de novo e, se repetir, entre em contato com o suporte.
Ocorreu um erro ao processar sua requisição. Por favor, entre em contato com o suporte técnico.
O HubCount não colocou a atualização em lote na fila. Tente de novo e, se repetir, entre em contato com o suporte.
Nenhum resultado encontrado
Nenhuma empresa casa com o texto digitado, ou o seu usuário não tem acesso a ela. Digite outro trecho. Se a empresa existe e você devia vê-la, peça a um administrador para ligar a empresa ao seu usuário.
O botão Ir não ativa
Você escolheu a mesma entidade que já está aberta, ou ainda não escolheu nenhuma. Escolha outra.
A opção Empresa está desativada
Falta a permissão Visualizar HubCount BI Empresas no seu usuário. Peça a um administrador. Enquanto isso, escolha o consolidado.
O ícone de trocar empresa está desativado
Falta a permissão Alterar empresa no Hubcount Bi ou Alterar organização no Hubcount Bi. Peça a um administrador.