Passo a passo
Como copiar visões, gráficos e paletas entre empresas no HubCount BI
Copie visões, gráficos, demonstrações, medidas e paletas de uma empresa para outras, ou traga de outra empresa. Veja o que é copiado e o que não é.
No fim desta página você terá levado o dashboard montado em uma empresa para outras empresas da carteira, sem refazer visão por visão. Também aprende a trazer as configurações de outra empresa para a que você está editando, e o que a cópia leva e deixa para trás.
Antes de começar
- Salve antes de copiar. A cópia lê o que está gravado, não o que está na tela. Se você tem alterações pendentes, clique em Salvar alterações primeiro.
- A lista de empresas mostra as empresas que o seu usuário acessa.
- A cópia substitui o que já existe no destino com o mesmo identificador. Veja a seção sobre o que é substituído.
- Gráficos que usam variáveis do Data Lake ou medidas de integração dependem de elas existirem na empresa de destino.
Copie para outras empresas
- Na Customização do B.I, clique no ícone de copiar do topo (dica Copiar configurações de/para outras empresas).
- Na janela, escolha o fluxo Desta empresa para outra(s) empresa(s).
- Em Selecione as empresas para copiar as configurações, escolha as empresas de destino. A opção Todas as empresas marca todas, menos a atual. Depois de 10 empresas, a lista mostra um resumo com o número que falta.
- Em Selecione o que deseja copiar, escolha para cada item: Não Copiar, copiar tudo ou copiar apenas alguns. Os itens são Copiar visões?, Copiar Gráficos?, Copiar Demonstrações?, Copiar medidas? e Copiar Paletas de Cores?.
- Quando escolher copiar apenas alguns, marque os itens na lista que aparece.
- Clique em Salvar.
- Espere a mensagem Configurações copiadas com sucesso
Traga de outra empresa
- Na Customização da empresa que vai receber, clique no ícone de copiar.
- Escolha o fluxo De outra empresa para essa empresa.
- Em Selecione a empresa para copiar as configurações, escolha a empresa de origem. Só uma por vez.
- Escolha o que copiar, como no outro fluxo. As listas mostram o que existe na empresa de origem.
- Clique em Salvar.
- Se as visões ou os gráficos copiados não aparecerem na tela, atualize a página.
Traga do Report Contábil
O terceiro fluxo, Trazer configurações do Report Contábil, converte os gráficos e as demonstrações do relatório contábil antigo da empresa para o formato do HubCount BI.
- Clique no ícone de copiar e escolha Trazer configurações do Report Contábil.
- Leia o aviso Confirmar busca das configurações Report Contábil. Os itens copiados ficam na categoria Gráficos copiados do Report Contábil e precisam ser colocados nas visões depois.
- Clique em Copiar.
Se a empresa não tem nada para converter, a tela avisa Não existem configurações para copiar Se o modelo antigo estiver fora do padrão, a tela mostra Erro ao salvar configurações, modelo copiado está fora do padrão Hubcount BI
O que é copiado e o que não é
| Item | Copiado? | Observação |
|---|---|---|
| Visões escolhidas | Sim | Com todos os gráficos que elas usam, mesmo que você não tenha marcado os gráficos. |
| Gráficos escolhidos | Sim | As categorias que eles usam também vão. |
| Demonstrações escolhidas | Sim | As demonstrações de fábrica que você ajustou e salvou também. |
| Gráficos ligados por Fórmula de Outro Relatório | Sim | Quando você escolhe itens, os gráficos referenciados entram na cópia sozinhos. |
| Filtros colocados como elemento de uma sub-aba | Sim | Viajam junto com a visão. |
| Filtros fixos no topo da visão | Não, só se copiados à parte | O filtro é um item da lista de gráficos. Copie-o em Copiar Gráficos?. |
| Medidas de integração | Sim, as que você criou | A empresa de destino precisa ter a mesma integração instalada. Os gráficos copiados passam a usar a medida do destino. As medidas de fábrica não são copiadas. |
| Paletas de cores | Sim | A cópia não muda qual paleta o destino usa. |
| Visão padrão | Não | Cada empresa mantém a sua visão padrão. |
| Balancete, De-Para e plano de contas | Não | Esses dados são de cada empresa. |
| Variáveis do Data Lake | Não | A cópia só confere se existem. Veja abaixo. |
| A integração em si | Não | Instale a integração no destino antes. |
| Alterações ainda não salvas | Não | Salve antes de copiar. |
O que é substituído
Cada item copiado mantém o identificador que tinha. Se o destino já tem um item com o mesmo identificador, por exemplo um gráfico que você copiou na semana passada, ele é substituído pelo da origem. Itens do destino que não existem na origem não são tocados. Por isso, ajustes feitos no destino em itens copiados se perdem na próxima cópia.
Variáveis que faltam no destino
Gráficos e demonstrações que usam uma variável do Data Lake só funcionam se o destino tem uma variável com o mesmo nome. Antes de copiar, a tela confere. Se faltar, ela avisa: As seguintes variáveis não existem na(s) empresa(s) de destino. Deseja continuar com a cópia dos gráficos/demonstrações mesmo assim? Na janela, confirme para copiar assim mesmo ou cancele, crie as variáveis no destino e copie de novo. As variáveis globais não entram nessa conferência. Veja Variáveis.
Medidas de integração
Se a origem não tem medidas suas, a tela mostra Nenhuma medida personalizada encontrada nesta empresa. A empresa de origem precisa ter o mesmo conector instalado que a de destino. A medida só chega a um destino que tem o mesmo tipo de integração instalado. Se não tem, a medida é pulada sem aviso.
Cópia com organização empresarial
O ícone de copiar também existe no consolidado de uma organização empresarial. Dali você pode copiar para empresas, e de uma empresa para o consolidado. Na cópia para o consolidado, os itens ficam ligados à organização, não a uma empresa. Veja Organizações empresariais.
Referência rápida
| Elemento da janela | O que faz |
|---|---|
| De outra empresa para essa empresa | Traz de outra empresa. |
| Desta empresa para outra(s) empresa(s) | Leva para outras empresas. |
| Trazer configurações do Report Contábil | Converte o relatório contábil antigo. |
| Copiar visões? | Visões e os gráficos que elas usam. |
| Copiar Gráficos? | Gráficos, com as categorias. |
| Copiar Demonstrações? | Demonstrações financeiras. |
| Copiar medidas? | Medidas de integração criadas pelo usuário. |
| Copiar Paletas de Cores? | Paletas de cores. |
| Salvar | Executa a cópia. Não há botão para desfazer. |
Exemplo: levando a visão da Aurora para a carteira
A Contabilidade Exemplo montou a visão Acompanhamento da Aurora para a Aurora Comércio Ltda e quer a mesma visão em duas outras empresas da carteira.
- Salva as alterações da Aurora com Salvar alterações.
- Abre o ícone de copiar e escolhe Desta empresa para outra(s) empresa(s).
- Marca as duas empresas de destino.
- Em Copiar visões?, escolhe copiar apenas algumas e marca Acompanhamento da Aurora. Deixa os demais itens em Não Copiar.
- Clica em Salvar.
- A tela avisa que a variável Atendimentos não existe nas empresas de destino. A Contabilidade Exemplo cancela, cria a variável nas duas empresas e repete a cópia.
Problemas comuns
As seguintes variáveis não existem na(s) empresa(s) de destino. Deseja continuar com a cópia dos gráficos/demonstrações mesmo assim?
A cópia achou gráficos com variáveis que o destino não tem. Se continuar, os gráficos chegam, mas só funcionam depois que você criar as variáveis no destino. Prefira criar as variáveis antes.
Selecione o que deseja copiar
Todos os itens estão em Não Copiar. Escolha ao menos um.
Não há visões para copiar
Você escolheu copiar apenas algumas visões e não marcou nenhuma. Os avisos equivalentes são Não há gráficos para copiar, Não há demonstrações, Não há paletas para copiar e Nenhuma medida selecionada para copiar.
Nenhuma paleta disponível
A empresa de origem não tem paletas próprias. Crie uma antes. Veja Paletas de cores.
Nenhuma medida personalizada encontrada nesta empresa. A empresa de origem precisa ter o mesmo conector instalado que a de destino.
A origem não tem medidas suas, ou a integração não é a mesma nas duas empresas.
Não existem configurações para copiar
Vale para o fluxo do Report Contábil: a empresa não tem relatório antigo para converter.
Copiei e não vejo a visão na empresa atual
A tela não recarrega sozinha as visões copiadas. Atualize a página. Se ainda faltar, confira se você marcou a visão e se a cópia terminou com Configurações copiadas com sucesso
Desfazer uma cópia
Não existe desfazer. Para voltar, remova os itens copiados no destino, ou copie de novo de outra origem. Como a cópia substitui itens de mesmo identificador, vale conferir o destino antes.