Passo a passo
Como navegar nos dashboards do HubCount BI Web
Troque de categoria, aba e visão, amplie um gráfico, ganhe espaço na tela e saiba o que faz cada ícone do cabeçalho do dashboard no HubCount BI Web.
Abra um dashboard, passe pelas categorias e abas, troque de visão e amplie um gráfico para ler os detalhes. Tudo no navegador, sem editar nada.
Use esta página na primeira vez que abrir o HubCount BI Web, ou quando não encontrar um gráfico ou um ícone que sabe que existe.
Como a tela é organizada
De cima para baixo, o dashboard tem:
- Cabeçalho: à esquerda, a seta de voltar, o nome do produto e o nome da empresa. À direita, a barra de ícones, o botão Pergunte ao Assistente e o botão Período com as datas, como 01/2026 a 09/2026. Veja Como abrir o BI de uma empresa ou consolidado.
- Filtros: a barra Filtros do dashboard, quando a visão tem filtros no topo. Veja Como filtrar um dashboard.
- Categorias e abas: a primeira linha mostra as categorias, como Contábil e Demonstrações Financeiras. A segunda linha mostra as abas da categoria escolhida, como Resumo e Caixa. Quem customiza o BI define as duas.
- Gráficos: os gráficos, indicadores e demonstrações da aba, em grade.
Trocar de categoria e de aba
- Clique no nome da categoria na primeira linha. A segunda linha passa a mostrar as abas dessa categoria.
- Clique na aba que quer ver na segunda linha. Os gráficos dela aparecem logo abaixo.
No celular, a primeira linha vira uma lista. Toque no campo Selecione a categoria e escolha a categoria.
Enquanto você muda o período ou os gráficos recarregam, o HubCount mantém aberta a categoria e a aba em que você estava. A categoria de folha só aparece depois que os dados da folha terminam de carregar.
Se uma aba mostra Ops! Nenhum dado configurado para esta aba, ela ainda não tem gráficos. Quem pode editar o BI vê o botão Crie os gráficos agora!. As demais pessoas devem avisar quem customiza o BI. Veja Customização do B.I.
Trocar de visão
Uma visão é um conjunto de categorias e abas. O HubCount traz a Visão Padrão e a Apenas Contábil, e o escritório pode criar outras.
- No cabeçalho, clique no ícone de olho, Selecionar Visão.
- Na janela Selecionar Template, que mostra Selecione o template que deseja utilizar, clique na visão que quer abrir.
- Clique em Salvar. A visão escolhida abre na mesma tela.
Para desistir, clique em Fechar. O ícone de olho aparece apagado em duas situações: o seu usuário não tem a permissão de visões, ou a tela foi aberta já com uma visão fixa, como no atalho do BI da folha. O que cada visão mostra está em Visão Padrão e Apenas Contábil.
Quando o escritório compartilhou só algumas visões com você, a lista mostra apenas essas. Veja Compartilhar com o cliente.
Ganhar espaço na tela
- Clique no ícone Expandir (um retângulo com setas nos cantos). O cabeçalho do HubCount some, e o dashboard ocupa a janela.
- Para voltar, clique no mesmo ícone, agora Recolher.
No modo expandido, aparece na barra de ícones o seletor Selecionar idioma, para trocar o idioma do relatório entre português, inglês, italiano e espanhol. Fora dele, o idioma se troca no menu do cabeçalho do HubCount.
Ampliar um gráfico
- No canto superior direito do gráfico, clique em Expandir Gráfico.
- O gráfico abre numa janela grande, com legendas e rótulos mais fáceis de ler.
- Feche no X do canto da janela.
O ícone só aparece nos gráficos em que quem montou o dashboard deixou essa opção ligada.
Voltar ao painel inicial
Clique na seta no canto esquerdo do cabeçalho, com a dica Voltar. O painel inicial abre de novo.
Referência: ícones do cabeçalho
Os ícones aparecem conforme as permissões do seu usuário e os módulos do escritório. Se um ícone da tabela não aparece para você, peça a permissão ao administrador. Os ícones, da esquerda para a direita:
| Ícone | Nome no produto | O que faz |
|---|---|---|
| Ponto de interrogação em um pino | Iniciar Tour | Abre o tour guiado, que apresenta os recursos da tela passo a passo. Aparece para quem tem a permissão Visualizar tour guiado. O tour também abre sozinho na primeira visita. |
| Círculo com marca verde ou triângulo laranja | Dados válidos ou Existem pendências, clique para saber mais | Mostra se os dados têm pendências, como contas sem De-Para. Clique no triângulo para listar as pendências. Veja Validações de dados. |
| Globo | Selecionar idioma | Troca o idioma do relatório. Só aparece no modo expandido. |
| Raio | Relatórios | Abre o menu de relatórios. Veja a próxima seção. |
| Olho | Selecionar Visão | Troca a visão aberta. |
| Retângulo com setas | Expandir e Recolher | Esconde ou mostra o cabeçalho do HubCount. |
| Tela com o símbolo de play | Gerar Apresentações (Exportar Gráficos) | Abre as apresentações da empresa. Aparece para quem tem a permissão Exportar Gráficos. Veja Como criar e apresentar apresentações. |
| Três pontos ligados | Compartilhar Dashboard | Dá acesso ao dashboard a outras pessoas. Aparece para quem pode editar o BI. Veja Compartilhar com o cliente. |
| Engrenagem | Configurações | Abre o menu com DataLake - Gestão de Dados, Customização do B.I e Paletas de Cores, conforme as suas permissões. |
| Funil com número | Filtro por departamento ou Filtro por centro de custo | Filtra todos os números por departamento ou centro de custo. O nome muda conforme os módulos do escritório. Veja Como filtrar um dashboard. |
| Botão com balão de conversa | Pergunte ao Assistente | Abre o chat com a IA. Aparece para quem tem a permissão Visualizar assistente de negócios. Veja Como perguntar ao assistente de IA. |
| Botão com datas | Período | Muda o período e a comparação de todo o dashboard. Veja Como escolher o período e comparar. |
Menu de relatórios (raio)
O ícone Relatórios reúne os relatórios que o HubCount gera a partir do BI. Cada item aparece conforme a permissão do usuário e os dados da empresa.
| Item | Quem vê | Onde está o passo a passo |
|---|---|---|
| Gerar DFs Oficiais | Quem tem Exportar DFs Oficiais ( BP / DRE / DMPL / DFC ). | DFs oficiais |
| Gerar Declaração de Faturamento | Quem tem a permissão de declaração de faturamento. | Declaração de faturamento |
| Gerar relatório com HubCount AI | Quem tem BI da Folha. Fica apagado sem a permissão da IA de relatório. | Análise de gráfico com IA |
| Calculadora de Promoção | Quem tem BI da Folha. | Calculadora de promoção |
| Calculadora de Prévia de Custo de Rescisão | Quem tem BI da Folha. | Calculadora de rescisão |
| Gerar Holerite | Quem pode ver o detalhe dos colaboradores, em empresas com dados de folha. | Holerite |
| Gerar Apresentações (Exportar Gráficos) | Quem tem BI da Folha. | Apresentações |
As DFs oficiais e a declaração de faturamento não aparecem quando o dashboard foi aberto só com a visão da folha.
Referência: ícones de cada gráfico
| Ícone | Nome no produto | O que faz |
|---|---|---|
| Calendário | Período | Muda o período só deste gráfico. Não existe em filtros, tabelas dinâmicas e tabelas de dados. |
| Gráfico de linha com brilho | HubCount AI | Abre a análise do gráfico escrita pela IA. Aparece para quem tem Visualizar IA e a permissão de resumo de gráfico. Veja Como pedir uma análise de gráfico à IA. |
| Quadrado com setas | Expandir Gráfico | Abre o gráfico numa janela grande. |
| Interrogação | Link de Ajuda | Abre em outra aba o link de ajuda que o gráfico tem. Aparece para quem tem Visualizar central de ajuda. |
| Seta para baixo | Exportar para Excel | Baixa a tabela em Excel. Veja O que dá para exportar. |
| Lápis | Editar tabela dinâmica | Em tabelas dinâmicas liberadas por quem customiza o BI, muda linhas e colunas sem abrir a Customização. |
As demonstrações financeiras trazem controles próprios no cabeçalho do gráfico, como tipo de visualização e linhas sem movimento. Veja Visão Padrão e Apenas Contábil.
Exemplo: a Aurora Comércio em setembro de 2026
A Contabilidade Exemplo abre o BI da Aurora Comércio Ltda, que tem balancetes de janeiro a setembro de 2026.
- O dashboard abre na Visão Padrão, categoria Contábil, aba Resumo. No topo estão o botão Período com 01/2026 a 09/2026 e o gráfico Composição do Resultado.
- Ela clica na categoria Demonstrações Financeiras e na aba DRE. A Receita bruta de 09/2026 é de R$ 54.350,00.
- Para mostrar o resultado numa TV da sala, clica em Expandir e aperta F11.
- Para entregar ao cliente só o que importa, troca a visão para Apenas Contábil.
Dicas e problemas comuns
- Não vejo uma categoria, uma aba ou uma visão: o acesso pode ter sido limitado por quem compartilhou. Peça para incluir você em Compartilhar com o cliente. A categoria de folha também depende da permissão BI da Folha.
- Os números parecem antigos: o BI mostra o último balancete enviado. Confira em Balancetes se o mês foi enviado e, para o cliente, aprovado.
- Um gráfico está vazio: confira o período no botão Período, o filtro de departamento e os filtros do topo. Um período sem dados deixa o gráfico em branco.
- Quero mudar um gráfico: gráficos e visões são editados na Customização do B.I. Veja Customização do B.I.
- Os ícones de IA, relatórios ou apresentações não aparecem: eles dependem de permissões. Veja Usuários e autorizações.