Acompanhamento fiscal da carteira: CNDs, mensagens, parcelamentos, FGTS Digital e MTE.
Plano Automação Contábil
Automatize o fiscal e organize o atendimento do escritório em um só plano
Use o HubCount Alertas para acompanhar pendências da carteira e o HubCount Atende para reunir conversas e histórico dos clientes.
Atendimento do escritório em uma central, com histórico por cliente.
Quando a operação depende da memória da equipe, qualquer exceção vira urgência
O Plano Automação Contábil reúne HubCount Alertas e HubCount Atende. Ele existe para o gestor que ainda descobre pendência e histórico perguntando para alguém.
Com poucos clientes, o fiscal abre o portal, o atendimento lembra a conversa e a planilha dá conta. A carteira cresce e essa memória para de funcionar. A exceção deixa de ser exceção.
- Acessar portais diferentes para conferir a situação de cada cliente.
- Manter planilha paralela de pendências, além do que já está no sistema.
- Procurar mensagem em celular, WhatsApp pessoal e caixa de e-mail.
- Depender de uma pessoa para saber o que já foi combinado com o cliente.
- Descobrir o atraso quando o cliente cobra, e não quando a pendência aparece.
Duas frentes, um plano
O Alertas ajuda a acompanhar a situação fiscal da carteira. O Atende organiza as conversas e o histórico dos clientes. Os dois fazem parte do mesmo plano, e cada um cobre a sua frente. O Alertas não abre uma conversa no Atende por conta própria.
HubCount Alertas
Acompanha a situação fiscal da carteira.
- CNDs, com status e busca em lote conforme o órgão emissor.
- Mensagens do governo, como e-CAC, DET e DEC.
- Parcelamentos, inclusive a visão de quem está em dia ou em atraso no Simples Nacional.
- FGTS Digital e MTE, atualizados em lote quando a equipe solicita.
- Alertas e uma tela para ver a carteira sem abrir portal por portal.
HubCount Atende
Organiza as conversas e o histórico dos clientes.
- WhatsApp, e-mail e outros canais de mensagem na mesma central.
- Histórico por cliente, com o que já foi dito antes.
- Distribuição das conversas e regras por assunto.
- Perfis e permissões para definir o que cada pessoa vê e edita.
- Apoio de IA para revisar o texto da resposta antes do envio. Quem responde continua sendo a equipe.
No Alertas, a disponibilidade e a frequência mudam por módulo. Mensagens do governo são diárias. CNDs seguem a periodicidade escolhida, semanal ou mensal. Parcelamentos entram na atualização mensal. FGTS Digital e MTE são atualizados em lote quando a equipe pede.
Um fluxo simples para a rotina do escritório
A ordem abaixo descreve como as duas frentes se encaixam no dia. Não é uma integração interna em que o Alertas abre sozinho uma conversa no Atende.
- O Alertas organiza o acompanhamento fiscal da carteira.
- A equipe identifica o que exige ação.
- O Atende mantém a comunicação e o histórico do cliente centralizados.
- O gestor acompanha a rotina com menos controles dispersos.
O que muda no controle do dia a dia
O plano reduz a dependência de portal, planilha e caixa de entrada espalhada. Não zera o trabalho manual e não elimina risco fiscal.
Antes
- Portais separados para cada consulta.
- Planilhas paralelas de pendência.
- Mensagens em celulares e caixas de e-mail.
- Histórico que depende de quem atendeu.
- Acompanhamento que reage à cobrança.
Com o Plano Automação Contábil
- Acompanhamento fiscal centralizado no Alertas.
- Visão da carteira no mesmo lugar.
- Atendimento em uma caixa de entrada.
- Histórico por cliente no Atende.
- Responsáveis e pendências mais fáceis de localizar.
Para quem o Plano Automação Contábil faz sentido
Faz sentido para escritórios que:
- Administram uma carteira que já não cabe em controle informal.
- Têm mais de uma pessoa no fiscal ou no atendimento.
- Ainda dependem de planilha e de consulta recorrente a portal.
- Querem organizar a operação antes de ampliar a entrega consultiva.
- Precisam de histórico e continuidade quando alguém sai de férias ou muda de função.
Talvez não seja o ponto de partida ideal se
- O escritório procura só dashboards e análise gerencial.
- A necessidade principal é BI ou apresentação de resultados.
- A operação ainda não definiu processos e responsáveis básicos.
Se a conversa já é sobre apresentação de resultados, veja a plataforma para contabilidade consultiva. Se ainda estiver definindo o processo, comece pelo contato.
Como começa a implantação
- Levantamento de como o escritório acompanha pendências e atende hoje.
- Configuração dos acessos fiscais e dos canais de atendimento.
- Cadastro ou importação necessária da carteira.
- Orientação da equipe sobre o uso de cada frente.
- Acompanhamento do início de uso.
Na página de planos, a implantação assistida publicada leva até 2 semanas. O prazo depende da agenda e de quando o escritório envia os documentos.
Como Alertas e Atende aparecem na operação
As telas abaixo são dos produtos que entram no plano. O relato é do Guilherme Perez, da RCN Consultores, sobre a operação daquele escritório.
Percebi que precisávamos de uma transformação digital, então contratamos a HubCount. Só de simples nacional, era uma loucura fazer os fechamentos no prazo para todos os clientes. Hoje, eles recebem o DAS no dia 7, então ele tem 13 dias para se organizar para pagar se for necessário.
Guilherme Perez Sócio e Diretor Operacional da RCN Consultores
Onde continuar a leitura
Perguntas sobre o Plano Automação Contábil
Respostas sobre o que entra no plano, a frequência do Alertas, a implantação e o valor.
O que está incluído no Plano Automação Contábil?
O Plano Automação Contábil inclui o HubCount Alertas e o HubCount Atende. O Alertas acompanha CNDs, mensagens do governo, parcelamentos, FGTS Digital e MTE da carteira. O Atende reúne WhatsApp, e-mail e o histórico de atendimento de cada cliente. O HubCount BI não faz parte deste plano.
Posso contratar o Plano Automação sem o HubCount BI?
Sim. O Plano Automação Contábil é a combinação de HubCount Alertas e HubCount Atende. O HubCount BI entra no Plano Performance Consultiva, quando o escritório também quer a camada de análise e apresentação.
Posso migrar para o Plano Performance Consultiva depois?
Sim. O escritório pode começar pelo Plano Automação Contábil e acrescentar o HubCount BI depois, no Plano Performance Consultiva, em outro contrato.
Preciso trocar o número de WhatsApp do escritório?
Não. No HubCount Atende, o número de WhatsApp que o escritório já usa continua o mesmo.
Com que frequência o Alertas atualiza as informações?
A frequência muda por módulo. Mensagens do governo são verificadas diariamente. CNDs podem ser buscadas toda semana ou todo mês, conforme a periodicidade escolhida. Parcelamentos são atualizados mensalmente. FGTS Digital e MTE não rodam de forma programada: a equipe solicita a atualização em lote quando precisa. O plano não monitora todos os módulos em tempo real.
O plano substitui todos os controles que uso hoje?
Não. Ele pode ocupar o lugar de parte dos controles de pendência fiscal e de atendimento, conforme a operação atual. O que ficar fora do Alertas e do Atende continua com o escritório até alguém decidir o que muda.
Como funciona a implantação?
A implantação é assistida. A HubCount orienta a configuração dos acessos, dos canais e do cadastro da carteira dentro do escopo contratado. O escritório envia o que for necessário e participa da orientação da equipe. Na página de planos, a implantação publicada leva até 2 semanas. O prazo depende da agenda e de quando os documentos chegam.
Como é definido o valor do plano?
O valor depende das condições comerciais, do volume da carteira e do escopo contratado. Não há tabela de preço nesta página. A equipe HubCount monta uma proposta depois de entender a operação. Solicite uma demonstração ou fale pelo contato.
Veja onde sua operação ainda depende de controle manual
Mostre ao time HubCount como o escritório acompanha pendências e atende os clientes hoje.