Como ligar e editar o plano de contas de uma empresa no HubCount BI

Cada empresa usa um plano de contas, que diz como as contas do balancete dela viram contas da HubCount. Aqui você vê qual plano está ligado, edita esse plano sem sair do Data Lake, troca o plano e configura o Plano de Contas Padrão.

Plano do escritório e plano da empresa

Não existem dois cadastros. O plano do escritório é o cadastro que você mantém no menu Cadastros. O plano da empresa é o plano do escritório que está ligado a ela.

	Plano do escritório	Plano da empresa
O que é	O cadastro, com os itens de De-Para, as regras e a lista de empresas.	A ligação entre a empresa e um desses planos.
Onde você mexe	Cadastros, Plano de Conta Contábil (De/Para). Veja Plano de contas do escritório.	Aba Plano de Contas do cartão Contábil, aba Configurações Gerais e cadastro da empresa.
Quantos	Quantos o escritório precisar.	Uma empresa tem um plano ligado e, se quiser, um Plano de Contas Padrão.
Quem é afetado ao editar	Todas as empresas ligadas ao plano.	Todas as empresas ligadas ao plano, não só esta.
Exceção só desta empresa	Não existe.	Parametrização específica, em De-Para.

Por isso, ao editar o plano dentro do Data Lake, você está editando o cadastro compartilhado. Se a empresa precisa de um comportamento só dela, use a parametrização específica.

Editar o plano da empresa no Data Lake

Os campos são os mesmos do cadastro do escritório. Eles estão descritos em Plano de contas do escritório. Para editar, você precisa da autorização Editar Plano de Conta Contábil. Para mexer em De-Para Padrão, também precisa da autorização Editar de-para do Plano de Contas. Sem elas, os campos aparecem desativados.

Empresa sem plano

Se a empresa ainda não tem plano, a aba Dados cadastrais mostra o formulário de um plano novo, com 9 caracteres e contas de natureza crédito 2,3. Preencha o nome e salve. O HubCount cria o plano e já o liga à empresa.

Sem plano, o envio de balancete por arquivo fica bloqueado com este aviso: Para adicionar balancetes via arquivo, é necessário primeiro relacionar um plano de contas à empresa. Você pode fazer isso editando o cadastro da empresa na seção Report Contábil.

Trocar o plano ligado à empresa

Você pode trocar o plano de três lugares. O resultado é o mesmo.

Onde	Como
Data Lake, aba Configurações Gerais	No campo Plano de Contas vinculado à empresa, escolha o plano e clique em Salvar alterações. O botão só fica ativo quando algo mudou. A tela mostra Alterações salvas com sucesso!.
Cadastro da empresa	No menu Cadastros, abra a empresa. Na aba Dados cadastrais, no bloco Informações para o Report Contábil, escolha o plano no campo Plano de Conta Contábil. O botão Editar Plano de Conta Contábil abre o plano para edição.
Cadastro do plano	Na aba Empresas relacionadas do plano, inclua a empresa e salve.

Depois de trocar, abra o dashboard de novo. Como o De-Para é aplicado na hora de montar o dashboard, o novo plano muda os números e pode deixar contas pendentes. Confira o ícone de validação, descrito em Validações de dados.

O Plano de Contas Padrão

No cadastro da empresa, ao lado do plano ligado, existe o campo Plano de Contas Padrão. Ele é opcional e aponta para um segundo plano do escritório, usado como base de apoio.

O HubCount aplica as seguintes regras.

Situação da empresa	Itens de De-Para direto	Regras de De-Para Padrão
Só o plano ligado, sem Plano de Contas Padrão	Os do plano ligado.	Nenhuma é aplicada. Toda conta precisa de um De-Para direto.
Plano de Contas Padrão igual ao plano ligado	Os do plano ligado.	As do plano ligado.
Plano de Contas Padrão diferente do plano ligado	Primeiro os do plano ligado. O que faltar vem dos itens do Plano de Contas Padrão.	Só as do Plano de Contas Padrão. As regras do plano ligado não valem.

Na prática:

• Quando a conta do cliente não tem De-Para no plano ligado, o HubCount procura no Plano de Contas Padrão.
• Se as duas pontas têm regra de De-Para Padrão, vale a do Plano de Contas Padrão.
• O Plano de Contas Padrão não é obrigatório. Sem ele, as regras de De-Para Padrão do plano ligado ficam sem efeito, e cada conta precisa ter o seu De-Para.
• Na aba De-Para, a coluna Plano de Contas Relacionado mostra de qual plano vem cada linha. As linhas do Plano de Contas Padrão não têm o lápis de edição.

Exemplo: Aurora Comércio Ltda

A Aurora usa o plano Plano Comércio Exemplo, ligado em 2026, e não tem Plano de Contas Padrão.

Situação	O que a Contabilidade Exemplo faz
A regra de De-Para Padrão para as contas de impostos não tira as pendências da Aurora	Escolhe o mesmo Plano Comércio Exemplo como Plano de Contas Padrão da Aurora, no cadastro da empresa. A regra passa a valer.
A Aurora tem um caso especial de frete	Cria uma parametrização específica só para ela, em vez de editar o plano.
A Aurora muda de sistema contábil em 10/2026	Cria um plano novo com o De-Para do sistema novo, troca o plano ligado em Configurações Gerais e confere as validações.

Problemas comuns

Plano de contas não configurado no cadastro da empresa

A empresa não tem plano ligado. Ligue um plano por um dos três caminhos acima e abra a aba de novo.

O Plano de contas da empresa foi deletado, por favor verifique o cadastro da empresa

O plano que estava ligado foi excluído. Escolha outro plano no campo Plano de Contas vinculado à empresa.

O nome da conta é obrigatório!

Na aba Dados cadastrais, o campo Nome está vazio. Preencha e salve.

A classificação contábil está no formato incorreto. Use números separados por vírgula.

O campo de contas de natureza crédito tem espaços ou letras. Use o formato 2,3.

As regras de De-Para Padrão não resolvem as pendências

Confira se a empresa tem Plano de Contas Padrão. Sem ele, as regras do plano ligado não são aplicadas, como mostra a tabela deste artigo.

Próximos passos

• De-Para
• Plano de contas do escritório
• Configurações gerais