Passo a passo
Como criar e editar gráficos e relatórios na Customização do B.I
Crie um gráfico, escolha o tipo, monte as séries com contas e variáveis, ajuste cores e formatação e organize em categorias na Customização do B.I.
No fim desta página você terá um gráfico criado, com tipo, séries, cores e formatação definidos, pronto para entrar em uma visão. Também aprende a organizar os gráficos em categorias, duplicar, mover e remover.
Antes de começar
- Você precisa da autorização que abre a Customização do B.I. Veja Visão geral.
- Os números dos gráficos vêm do balancete, do De-Para, da folha, das variáveis e das integrações da empresa. Se a empresa ainda não tem balancete enviado, a pré-visualização fica vazia. Veja Como enviar balancete no HubCount BI.
- Esta página cobre os gráficos de séries. Filtros, tabela de dados, Cohort e tabela dinâmica têm editores próprios: Filtros, tabela de dados e Cohort e Tabela dinâmica. Demonstrações financeiras ficam em Editor de demonstrações.
Crie um gráfico
- Na barra lateral, abra a seção Relatórios/Gráficos.
- Clique em Adicionar Relatório/Gráfico. Para criar já dentro de uma categoria, abra a categoria e use o mesmo botão que aparece no fim da lista dela.
- Digite o nome em Nome do Relatório/Gráfico e confirme.
- O editor abre em uma aba. O gráfico nasce como linhas, com a legenda embaixo, sem nenhuma série. Se você não escolheu categoria, ele fica em Sem Categorização.
O editor tem três áreas: a lista de Séries e o cartão Design à esquerda, e a pré-visualização do gráfico à direita. A pré-visualização usa o período do calendário do topo da Customização.
Adicione as séries
Uma série é uma linha de dados do gráfico: o nome que aparece na legenda e a fórmula que calcula o valor.
- Em Séries, clique em Adicionar nova Série.
- A tela cheia da série abre com três colunas: Dados básicos, Fórmula e Prévia do Relatório.
- Em Título que será exibido na série/legenda, digite o nome da série.
- Monte a fórmula na coluna do meio. Veja Fórmulas.
- Ajuste formatação e cor, se precisar.
- Clique em Salvar. Para sair sem salvar, clique em Fechar. Se houver mudança, a tela pergunta Você tem certeza que deseja sair sem salvar as alterações?
Cada série da lista tem três botões:
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Editar série | Abre a tela da série. |
| Duplicar Série | Pede o nome da cópia (Nome da Nova Série) e abre a tela da cópia. O nome sugerido é o nome da série seguido de Copiar, sem espaço. A cópia só entra no gráfico quando você salva. |
| Excluir série | Pede confirmação (Remover Série) e apaga. |
Arraste a alça de uma série para mudar a ordem.
Nos gráficos de fábrica, aparece também Resetar séries do gráfico. O botão pergunta Deseja realmente resetar as Séries? e devolve as séries ao que veio de fábrica.
Escolha o tipo de gráfico
No cartão Design, os botões de tipo ficam em três fileiras. Passe o mouse para ver o nome.
| Tipo | Nome na tela | O que mostra |
|---|---|---|
| Colunas | Gráfico de Barras | Colunas verticais por período. |
| Linhas | Gráfico de Linhas | Uma linha por série ao longo do tempo. |
| Colunas empilhadas | Gráfico de Barras Empilhadas | Colunas em que as séries se somam. |
| Pizza | Gráfico de Pizza | Participação de cada série ou categoria no total. |
| Medidor | Gráfico de Termômetro | Um valor em um medidor. |
| Linhas empilhadas | Gráfico de Linhas Empilhadas | Áreas empilhadas ao longo do tempo. |
| Fluxo | Gráfico de Fluxo | Áreas que se acumulam e variam ao longo do tempo (gráfico de fluxo). |
| Cartão | Cartão (KPI) | Um indicador (KPI) com valor, comparação e ícone. |
| Tabela | Tabela | Linhas de séries por período. |
| Barras horizontais | Barras Horizontais | Barras deitadas, uma por série. |
| Barras horizontais empilhadas | Barras Horizontais Empilhadas | Barras deitadas em que as séries se somam. |
| Calculadora | Calculadora | Um valor que o usuário digita no dashboard e a fórmula usa. |
| Rosca | Gráfico de Rosca | Como a pizza, com o centro vazado. |
| Funil | Gráfico de Funil | Etapas decrescentes, da maior para a menor. |
Com a categorização ligada, os tipos medidor, cartão, calculadora, rosca e funil ficam desativados.
A Calculadora exige, na fórmula da série, um operador e o item Valor Inserido da Calculadora. Sem isso o editor avisa: É necessário que seja adicionado um operador e a opção de “Valor Inserido da Calculadora” na configuração da série.
Ajuste as opções do gráfico
O cartão Design reúne as opções que valem para o gráfico inteiro.
| Opção | O que faz | Quando fica disponível |
|---|---|---|
| Alinhamento da legenda (Personalize o alinhamento da legenda) | Alinhar abaixo do gráfico, Alinhar à esquerda do gráfico, Alinhar à direita do gráfico ou Sem Legenda. | Sempre |
| Gráfico de categorização? | Abre cada série em categorias (aprofundamento). No dashboard, ao clicar em uma coluna você vê o que compõe o valor. | Fica desativada nos tipos medidor, cartão, calculadora e rosca, e com o aprofundamento por departamento ligado |
| Habilitar Drilldown como Série no Gráfico | Mostra as categorias como séries do próprio gráfico. | Só com a categorização ligada |
| Habilitar Drilldown por Departamento (ou Habilitar Drilldown por Centro de Custo no Pacote Contábil e no Pacote Automação) | Permite abrir o valor por departamento (ou centro de custo). | Não vale para medidor, cartão, calculadora nem com a categorização ligada |
| Mostrar apenas último período? | Mostra só o último período da seleção. | Com a categorização ligada ou no tipo tabela |
| Usar categorias como eixo? | Coloca as categorias no eixo, no lugar dos períodos. | Só com a categorização desligada e sem o aprofundamento por departamento |
| Habilitar filtragem de dados ao selecionar linha na tabela. | Ao clicar em uma linha da tabela, filtra os dados do dashboard. | Só no tipo tabela, e só se todas as séries usam variáveis de integração |
| Inverter ordem dos meses | Inverte a ordem dos meses na tabela. | Só no tipo tabela |
| Fixar Valores | Deixa os valores sempre visíveis sobre o gráfico. | Sempre |
| Mostrar nome do gráfico | Mostra ou esconde o título. Vem ligado. | Sempre |
| Comparar com períodos anteriores | Sem Comparação, Período Anterior ou Ano anterior (mesma posição). A variação aparece nas dicas e, com valores fixos, também nos rótulos. | Sempre |
| Projeto | Liga o gráfico à empresa ou a uma integração instalada (projeto). Um gráfico ligado a uma integração é salvo junto com ela. | Gráficos que não são de fábrica, quando a empresa tem integração |
| Link de Ajuda | Endereço de ajuda que o gráfico mostra no dashboard. | Sempre |
| Número máximo de itens | Limita quantos itens o gráfico mostra. | Sempre |
| Aplicar configuração em itens do drilldown | Aplica o limite e a ordem também aos itens abertos. | Com o limite maior que zero |
| Ordenação dos itens | Valores mais altos, Valores mais baixos, Primeiros valores, Últimos valores, Datas mais recentes, Datas mais antigas, Etiquetas A a Z ou Etiquetas Z a A. | Sempre |
A dica de Habilitar filtragem de dados ao selecionar linha na tabela. explica quando ele fica bloqueado: Para habilitar o filtro de tabela, as séries devem conter apenas variáveis de integração. Se a tabela já tinha o filtro ligado e você adiciona uma série com conta contábil, folha ou variável customizada, o editor desliga a opção sozinho.
Edite a série: formato, cor e comportamento
Na coluna Dados básicos da tela da série:
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Tipo da Série | O mesmo do gráfico/relatório, Linha ou Coluna. Troca o desenho só dessa série, para misturar linha e coluna no mesmo gráfico. |
| Formatação do Valor | Moeda, Número, Número sem casas decimais, Percentual ou Horas. Define como o valor é escrito. |
| Cor customizada | Cor da série. A lixeira ao lado (Limpar cor selecionada) volta para a cor da paleta. |
| Cor Customizada para Valores Negativos | Cor da série quando o valor é negativo. |
| Plotar série em outro eixo | Usa um segundo eixo. Serve quando uma série tem valores muito maiores que as outras. |
| Calcular média no gráfico | Cada ponto vira a média dos meses anteriores, incluindo o próprio mês. |
| Calcular valor da série acumulado | Cada ponto vira a soma dos meses anteriores, incluindo o próprio mês. |
| Não mostrar comparação com período anterior no cartão (KPI) | No cartão, mostra só o período atual, sem a comparação. Só vale para o tipo cartão. |
Média e acumulado não funcionam juntos: ao ligar um, o outro desliga.
Quando o gráfico é um cartão, a tela mostra mais dois campos:
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Comparação do cartão | Nenhum, Percentual ou Valor. O padrão é Valor. |
| Ícone do cartão | Escolhe um dos 21 ícones da biblioteca. |
As cores das séries que você não definiu vêm da paleta da empresa. Veja Paletas de cores.
Crie ou edite o gráfico com IA
O bloco Criar/Editar gráfico com IA fica no alto do editor. Ele não aparece em gráficos de fábrica nem para quem tem o Pacote Contábil ou o Pacote Automação.
- Abra o bloco Criar/Editar gráfico com IA.
- Em Tipo da Variável, escolha o tipo de dado que a IA vai usar: Conta Contábil, Dados da Folha, Medida de Integração ou Variável Customizada.
- Descreva o gráfico no campo Digite o mais detalhado possível o gráfico que deseja criar.. Quanto mais detalhe, melhor.
- Clique em Criar Gráfico.
- Confira o título, as séries e as fórmulas que a IA montou, e ajuste o que precisar.
O exemplo da própria tela é: Exemplo: 'Crie um gráfico das contas de despesas, separando cada grupo em uma linha do gráfico, com uma linha de totalizador das despesas. Eu quero que esse gráfico traga a movimentação das contas.' A IA troca o título e as séries do gráfico. Se ela não consegue montar, o motivo aparece em vermelho abaixo do campo.
Organize em categorias
As categorias agrupam os gráficos na barra lateral. Categorias de fábrica não têm engrenagem: você não renomeia nem apaga. As categorias de fábrica são: Resultado, Indicadores de Mercado, Indicadores de Caixa, Indicadores Operacionais, Indicadores Contábeis, Indicadores de Impostos, Reforma Tributária, Indicadores de Folha (Contábil), Indicadores de Folha (ESocial), Gráficos Fixos e Gráficos copiados de outras empresas e Gráficos copiados do Report Contábil (esta não aparece para quem tem o Pacote Contábil ou o Pacote Automação). As duas de folha só aparecem para quem tem a autorização BI da Folha.
| Ação | Como fazer |
|---|---|
| Criar categoria | Adicionar Categorias no alto da seção. Digite o nome em Nome da Categoria. |
| Mover um gráfico | Arraste o gráfico para outra categoria, ou use o menu do item e Mover para categoria. |
| Renomear categoria | Engrenagem da categoria (Configurar categoria), lápis ao lado do nome, digite e salve. A categoria Sem Categorização não renomeia. |
| Apagar categoria | Engrenagem da categoria, depois Deletar Categoria. |
A janela de configuração lista os gráficos da categoria, com a marca Padrão ou Personalizado. Marque os gráficos personalizados que devem ser apagados junto com a categoria. Os que ficarem desmarcados vão para Sem Categorização: Os não selecionados serão movidos automaticamente para a categoria 'Sem Categorização'. Gráficos de fábrica nunca são apagados.
A categoria Sem Categorização não tem o botão de apagar. Quando ela só tem gráficos de fábrica, a janela mostra o aviso Não é possível deletar! e orienta: Você precisa mover os gráficos padrões para outra categoria antes de deletar.
Duplique e remova
No menu do item (três pontos):
- Duplicar abre a janela Duplicar Gráfico. Digite o nome em Nome do Novo Gráfico. O nome sugerido termina com (Cópia). A cópia é um gráfico personalizado, mesmo que a original seja de fábrica.
- Remover pede confirmação. Se o gráfico está em alguma visão, a mensagem lista as visões que usam o gráfico, e ao confirmar ele também sai delas. Gráficos de fábrica não têm essa opção.
Referência rápida
| Onde | O que configura |
|---|---|
| Barra lateral | Criar, renomear, duplicar, mover e remover gráficos; criar e configurar categorias. |
| Cartão Séries | Criar, editar, duplicar, apagar, ordenar e resetar séries. |
| Cartão Design | Tipo, legenda, categorização, aprofundamento, comparação, projeto, ajuda, limite e ordenação. |
| Tela da série | Nome, tipo, formato, cores, eixo, média, acumulado, cartão e fórmula. |
| Bloco de IA | Criar ou editar o gráfico a partir de uma descrição. |
Exemplo: receita bruta da Aurora
A Contabilidade Exemplo cria o gráfico Receita bruta mensal para a Aurora Comércio Ltda, com balancetes de 01/2026 a 09/2026.
- Cria o gráfico com Adicionar Relatório/Gráfico e o tipo Gráfico de Barras.
- Adiciona a série Receita bruta.
- Na fórmula, escolhe Conta Contábil, o cálculo Movimentação e a conta 311 (receita bruta de vendas). Acrescenta o operador de multiplicação e o valor fixo -1, como a DRE de fábrica faz.
- Em Formatação do Valor, deixa Moeda.
- Salva a série e confere a prévia: em 09/2026 a coluna mostra R$ 54.350,00.
- Liga Fixar Valores para o valor aparecer sobre cada coluna.
- Clica em Salvar alterações e coloca o gráfico em uma visão. Veja Editor de visões.
Problemas comuns
Para salvar um gráfico é necessário escolher um design
O gráfico ficou sem tipo. Escolha um dos botões de tipo no cartão Design e clique em Salvar alterações.
Fórmula inválida
A fórmula da série não pode ser calculada, por exemplo termina em um operador. O editor não aplica a fórmula à série enquanto ela estiver assim. Veja Fórmulas.
Selecione um gráfico para editar
A aba abriu sem gráfico selecionado. Feche a aba e abra o gráfico de novo pela barra lateral.
Você não possui o módulo HubCount B.I contratado para acessar essa funcionalidade.
A criação com IA exige o módulo HubCount B.I. A janela tem um botão para abrir o suporte.
Não é possível deletar!
É o aviso da janela da categoria Sem Categorização. Ela não pode ser apagada e, se tem gráficos de fábrica, eles precisam ir para outra categoria. A janela explica: Essa categoria contém apenas gráficos padrões.
O gráfico não aparece no dashboard
Um gráfico só aparece no dashboard se estiver em uma sub-aba de uma visão. Veja Editor de visões.
A prévia está vazia ou zerada
A empresa não tem balancete no período do calendário, ou as contas da fórmula não têm De-Para. Mude o calendário do topo, ou veja De-Para.