Passo a passo
Como abrir o BI de uma empresa ou consolidado no HubCount BI Web
Abra o BI de uma empresa ou de uma organização empresarial no HubCount BI Web, troque de empresa sem sair da tela e veja o que o usuário cliente enxerga.
No HubCount BI Web, cada dashboard pertence a uma empresa ou a uma organização empresarial (o consolidado). Esta página mostra como abrir o BI de uma delas, como trocar sem voltar ao início e o que muda para o usuário cliente. A janela de escolha, passo a passo, está em Como trocar de empresa, grupo ou consolidado no HubCount BI.
Empresa, grupo e consolidado
| Termo | O que abre no HubCount BI Web |
|---|---|
| Empresa | O BI da empresa, com os balancetes, a folha e as integrações dela. |
| Grupo | Não abre BI. O grupo só organiza a lista de empresas e define o que cada usuário enxerga. Veja Grupos e segmentações. |
| Consolidado | O BI de uma organização empresarial, com eliminações e minoritários. Veja Consolidado. |
Abrir o BI de uma empresa
Há quatro caminhos. Todos chegam ao mesmo dashboard.
| Caminho | Como fazer |
|---|---|
| Menu do HubCount | Abra BI Contábil, clique em HubCount BI, escolha a empresa na janela e clique em Ir. |
| Painel inicial | Clique no cartão do HubCount BI. A janela de escolha é a mesma. O usuário cliente encontra o cartão no painel de boas-vindas, aberto pela permissão Dashboard Cliente. |
| Link de compartilhamento | Clique no link do e-mail que o escritório mandou e entre no HubCount. O BI da empresa abre direto, sem passar pela janela. Veja Compartilhar com o cliente. |
| HubCount BI Studio | No topo do HubCount BI Studio, use o botão de abrir o dashboard web. Veja Conectar dados. |
O endereço da empresa fica na barra do navegador. Salve nos favoritos para abrir a mesma empresa na próxima vez.
Enquanto o BI carrega
O HubCount mostra as etapas do carregamento: Dados da Empresa, Dados Contábeis, Dados de Folha, Variáveis customizadas, a lista de departamentos ou centros de custo, Orçamento, Variáveis de Orçamento e Conectores. As etapas que não se aplicam à empresa, como a folha, não aparecem.
Se a empresa ainda não tem nenhum dado e você pode gerenciar certificados, o HubCount oferece a implantação rápida. Veja Implantação rápida pela ECD. Sem dados, o caminho normal é enviar o balancete.
Conferir o cabeçalho do dashboard
O lado esquerdo do cabeçalho diz onde você está.
| Elemento | O que mostra ou faz |
|---|---|
| Seta para a esquerda, dica Voltar | Volta ao painel inicial. |
| HubCount BI | O nome do produto. Se o escritório definiu um título próprio para o portal, aparece esse título seguido de BI. |
| Nome da empresa | O nome da empresa ou da organização. Com a opção Ver apenas 'Meu Código' no Report ligada, aparece só o Meu Código. Clicar no nome abre Editar empresa, para quem tem a permissão de editar empresas. |
| CNPJ | Aparece abaixo do nome, nas empresas. Some quando a opção do Meu Código está ligada e no consolidado. |
| Ícone de setas, dica Mudar Empresa | Troca de empresa ou de organização sem sair do BI. |
Trocar de empresa sem sair do BI
- Clique no ícone Mudar Empresa no cabeçalho. A janela de escolha abre com a empresa atual preenchida.
- Escolha outra empresa, ou a organização empresarial, e clique em Ir.
Se você estava no BI de uma empresa e escolhe uma organização empresarial, o BI consolidado abre no lugar. O ícone fica apagado para quem não tem Alterar empresa no Hubcount Bi (empresa) ou Alterar organização no Hubcount Bi (organização). Fale com o administrador do escritório.
Ler o dashboard
O dashboard abre com o cabeçalho no topo, as categorias e as abas logo abaixo e os gráficos em grade.
- Cabeçalho, lado direito: o botão Pergunte ao Assistente, o botão Período com as datas e a barra de ícones.
- Filtros: a barra Filtros do dashboard, quando a visão tem filtros no topo.
- Categorias e abas: a primeira linha mostra as categorias, como Contábil e Demonstrações Financeiras. A segunda linha mostra as abas da categoria, como Resumo e Caixa.
- Gráficos: os gráficos, indicadores e demonstrações da aba.
O dashboard abre com a visão padrão do escritório. O HubCount traz duas visões prontas, Visão Padrão e Apenas Contábil. Veja o que cada aba mostra em Visão Padrão e Apenas Contábil.
Cada tarefa tem a sua página:
- Navegar nos dashboards: categorias, abas, troca de visão e ícones do cabeçalho.
- Período e comparação: datas, periodicidade e comparação.
- Filtrar dashboards: filtros do topo e filtro por departamento.
- Detalhar dados: de onde vem cada número.
- Perguntar ao assistente: perguntas sobre os dados em português.
Usuário do escritório e usuário cliente
O HubCount não tem um campo “tipo de usuário”. Quem tem a autorização Cliente é o usuário cliente. Veja a diferença completa em Usuários e autorizações. No BI Web, ela aparece assim:
| O que | Usuário do escritório | Usuário cliente |
|---|---|---|
| Empresas na janela de escolha | Todas as da carteira. Só as ligadas a ele, se tiver a opção Mostrar apenas empresas que o usuário é responsável. | Só as empresas ligadas ao usuário e as dos grupos de que ele é membro. |
| Opção Empresa na janela | Depende da permissão Visualizar HubCount BI Empresas. Sem ela, só o consolidado. | Depende da mesma permissão. |
| Consolidado | Sempre disponível. | Só quando o escritório liga Permitir Visualização do BI Consolidado em Configurações do escritório. |
| Meses do balancete | Todos os meses. | Só os meses aprovados, nas empresas com Exibir apenas balancetes aprovados. Veja Balancetes. |
| Nome da empresa | Nome e CNPJ. | Nome e CNPJ, ou só o Meu Código quando o escritório liga Ver apenas 'Meu Código' no Report. |
| Aviso de contas sem De-Para | Aparece no topo do dashboard. | Não aparece. A permissão Permissões de Cliente esconde o aviso. |
| Trocar de visão | Com Visões (Empresa) ou Visões (Consolidado). | Com as mesmas permissões. O compartilhamento pode limitar quais visões existem. |
As permissões da tabela se ajustam em Usuários e autorizações.
Exemplo: da Aurora Comércio para o Grupo Aurora
A Contabilidade Exemplo atende o Grupo Aurora, que reúne a Aurora Comércio Ltda e a Aurora Logística Ltda.
- No menu, abre BI Contábil, HubCount BI, marca Empresa e escolhe a Aurora Comércio Ltda. O dashboard abre de 01/2026 a 09/2026, e a Receita bruta de 09/2026 é de R$ 54.350,00.
- Clica em Mudar Empresa, marca Organização Empresarial (Consolidado) e escolhe o Grupo Aurora. O dashboard consolidado abre na mesma tela.
- Compartilha o dashboard com a contadora da Aurora. Ela entra com a autorização Cliente e vê só as duas empresas do grupo. Veja Compartilhar com o cliente.
Problemas comuns
Nenhum resultado encontrado
Nenhuma empresa casa com o texto digitado, ou o seu usuário não tem acesso a ela. Digite outro trecho. Se a empresa existe e você devia vê-la, peça a um administrador para ligar a empresa ao seu usuário.
O ícone de trocar empresa está apagado
Falta a permissão Alterar empresa no Hubcount Bi ou Alterar organização no Hubcount Bi. Peça a um administrador.
Nenhum dashboard foi compartilhado com você ainda. Peça a quem cria os dashboards para compartilhar um.
Você é usuário cliente e o escritório revogou o seu compartilhamento, ou não liberou nenhuma visão. A empresa continua ligada a você, mas sem visões liberadas o BI não mostra nada. Peça ao escritório para compartilhar de novo. Veja Compartilhar com o cliente.
Um mês do balancete não aparece para o cliente
A empresa usa Exibir apenas balancetes aprovados e o mês ainda não foi aprovado. O escritório aprova o mês em Balancetes.
Atenção! Existem contas contábeis pendentes de de-para.
É o aviso Atenção! Existem N Contas contábeis pendentes de de-para. Ele aparece só para o usuário do escritório. Veja De-Para.