Passo a passo
Como pedir uma análise de gráfico à IA no HubCount BI Web
Abra a análise que a IA escreve sobre um gráfico no HubCount BI Web, escolha o tom do texto, dê contexto do negócio e envie por e-mail ou PDF.
Clique no ícone de IA de um gráfico ou de uma demonstração e receba um texto curto que explica o que os números mostram: tendências, destaques e pontos de atenção. Pronto para ler na hora ou mandar para o cliente.
Use antes de uma reunião, para ter um resumo de um gráfico sem montar a análise à mão.
Quem vê o ícone
O ícone de IA aparece no cabeçalho de cada gráfico e de cada demonstração financeira para quem tem as duas permissões abaixo:
| Permissão | Onde fica |
|---|---|
| Visualizar IA | Grupo de funções HubCount, na autorização do usuário. |
| Resumo do Gráfico/Demonstração Financeira | Dentro de Hubcount AI (Empresa) (BI de uma empresa) ou de Hubcount AI (Consolidado) (BI de uma organização empresarial). |
Se o ícone não aparece, fale com o administrador do escritório. As permissões se dão em Usuários e autorizações.
Gerar a análise
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Abra o dashboard e, se precisar, ajuste o período e os filtros. A análise usa o que o gráfico mostra na tela.
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No canto superior direito do gráfico, clique no ícone de IA (um gráfico de linha com brilho, que pulsa). A dica do ícone é HubCount AI. Se o escritório definiu um título próprio para o portal, a dica usa esse título seguido de AI.
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A janela HubCount AI abre com o gráfico à esquerda. À direita aparece O relatório está sendo gerado. Aguarde um momento... enquanto a IA escreve.
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Leia o texto à direita, sob o título Relatório gerado pela HubCount AI. Ele aparece com títulos e listas, pronto para copiar.
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Para fechar, clique em Fechar.
Se a IA não conseguir responder, a janela mostra Não foi possível gerar a análise da IA no momento. Tente novamente em alguns instantes. Feche e tente de novo em alguns instantes.
Mudar o tom do texto
Em Selecione o tipo de análise, no topo da janela, escolha:
| Opção | Como a IA escreve |
|---|---|
| Normal | Texto direto, para o dia a dia. É o padrão. |
| Descontraído | Texto mais leve, com linguagem informal. Some quando o escritório liga a opção Não exibir opção da IA com Humor Descontraído em Configurações do escritório. |
| Analítico | Texto mais técnico, com mais números e comparações. |
Trocar o tom gera a análise de novo. Para ter um texto novo no mesmo tom, feche a janela e abra a análise outra vez.
Dar contexto do negócio à IA
A análise fica melhor quando a IA sabe o que a empresa faz.
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Na janela da análise, clique na engrenagem, Clique para editar as configurações da IA.
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A janela Edição de Configurações Padrões para HubCount AI abre com o texto Descreva brevemente detalhes da empresa para que a IA possa entender melhor o contexto do negócio e assim gerar melhores insights.
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Preencha os campos Descreva brevemente o que a empresa faz. e Descreva brevemente o modelo de negócios da empresa.. Cada campo aceita até 150 caracteres (Máximo 150 caracteres).
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Salve. A tela mostra Configurações salvas com sucesso. As próximas análises dessa empresa usam esse contexto.
O contexto é gravado na configuração da empresa (ou da organização empresarial). Vale para todos os usuários que pedem análise nela.
Enviar ou guardar a análise
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Enviar por email | Abre a área Enviar para cliente por email. No campo, escolha os e-mails sugeridos, Email do Responsável e Email do Representante da empresa, ou digite outro e aperte Enter. Clique em Enviar. O HubCount manda a análise em PDF. A tela confirma com Email enviado com sucesso. |
| Exportar para PDF | Baixa um PDF com o conteúdo da janela: o gráfico e o texto da análise. O arquivo se chama Relatorio HubCount AI.pdf. |
| Fechar | Fecha a janela. |
Os dois primeiros botões só ficam ativos depois que a IA termina o texto. Enquanto isso, a dica deles é O relatório está sendo gerado. Aguarde um momento... Nas organizações empresariais, a lista de e-mails sugeridos fica vazia: digite os endereços.
Relatório geral com IA
Além da análise de um gráfico, o HubCount gera um relatório da empresa inteira. Abra o menu Relatórios, no raio do cabeçalho, e clique em Gerar relatório com HubCount AI. O item aparece para quem tem a permissão BI da Folha e fica apagado sem a permissão do relatório de IA (Gerar Relatório com Hubcount AI).
A janela é a mesma, com o tom, a engrenagem e os botões de e-mail e PDF. Na Visão Padrão, quando a empresa tem dados de folha, ela traz duas abas, Contábil e Folha, e cada uma tem o seu texto.
Exemplo: análise da Composição do Resultado
Na Aurora Comércio Ltda, Visão Padrão, categoria Contábil, aba Resumo:
- Clique no botão do período e escolha julho a setembro de 2026, com periodicidade mensal.
- No gráfico Composição do Resultado, clique no ícone de IA.
- Com Normal, a IA descreve o resultado do período, os meses de maior e menor resultado e a tendência. A Receita bruta de 09/2026 é de R$ 54.350,00.
- Troque para Analítico para um texto com mais números e comparações.
- Clique em Enviar por email, escolha o Email do Responsável da empresa e clique em Enviar para mandar a análise em PDF ao cliente.
Dicas e problemas comuns
- A análise fala de um período errado: ela usa o período e os filtros do gráfico na hora do clique. Ajuste antes de abrir.
- O texto é genérico: preencha o contexto do negócio na engrenagem e escolha Analítico.
- O ícone de IA não aparece num gráfico: o tipo do gráfico não tem análise (por exemplo filtros, comparativo de mercado e gráficos personalizados), ou falta uma das permissões da primeira seção.
- Aparece Sem permissão: o escritório não tem o módulo HubCount BI completo. Clique no botão da janela para abrir o suporte.
- Quero fazer perguntas sobre o gráfico: use o chat. Veja Como perguntar ao assistente de IA.