Como fazer a integração dos dados contábeis no  HubCount BI?

Aprenda a fazer o upload do balancete e conte com insights precisos em dashboards inteligentes.

Quais são as vantagens de utilizar o HubCount BI para gerenciar os dados contábeis?

Domínio dos números: Mantenha o controle completo dos dados contábeis, com informações claras sobre receitas, despesas, lucros e prejuízos.

Decisões embasadas: Dados contábeis fornecem insights importantes que ajudam gestores a tomarem decisões mais estratégicas, obtendo melhores resultados.

Dados Confiáveis: Conte com dashboards e relatórios confiáveis com IA, garantindo a precisão dos indicadores e insights para uma gestão contábil assertiva.

Principais Métricas: Monitore de forma confiável métricas como margem de lucro, DRE, liquidez, EBITDA e muito mais para tomar decisões mais informadas e estratégicas.

Intuitiva para todos: Com uma usabilidade simples, o HubCount BI foi projetado para ser acessível até mesmo para quem não tem experiência com BI. 

Relatórios automáticos: Integrando os sistemas contábeis, você consegue gerar relatórios automáticos e confiáveis com a IA, poupando tempo e esforço de processos manuais.

Passo a passo: Como integrar sistemas contábeis no HubCount BI?

Visando a praticidade do uso, desenvolvemos um integrador que busca automaticamente os dados necessários no seu servidor. Entre as funcionalidades disponíveis no sistema, está a importação de balancetes.

💡O HubCount BI faz integração nativa com diversos sistemas contábeis, facilitando a importação dos dados.  

Passo 01: Instalar integrador

Para começar, dentro da página da central de ajuda da HubCount, clique no botão “Instalando o integrador”.

Clique aqui para acessar!

Passo 02: Criar nova organização

Em seguida, clique em "Criar Nova Organização Empresarial" e aqui você irá apenas nomear a sua organização.

💡Importante: Assim que clicar, será criada uma linha em branco, onde você deverá definir o nome da sua organização.

Passo 02: Acessar App

Após a instalação será necessário acessar o aplicativo salvo em sua área de trabalho com os dados de acesso ao HubCount BI, como instância, login e senha.

Passo 03: Estruturar  perfil

Em seguida, clique em "Adicionar Perfil". Esse perfil será o meio de acesso da Hub junto ao seu Sistema Contábil, por isso é necessário fazer a configuração para todos os tipos de sistemas que temos integração.

Passo 04: Configure as informações:

Entenda melhor:

Nome do Perfil: Identificação do perfil no aplicativo do integrador;

Sistema: ERP Contábil para realizar a busca no banco de dados;

Nome do DSN: Identificação do caminho que a Hub deve fazer no banco de dados;

Login/Senha: Acesso ao banco de dados.

💡Obs: Antes de criar o perfil, é importante entender como configurar o DSN para o seu sistema contábil, pois cada sistema pode ter peculiaridades específicas. Recomendamos entrar em contato com nossa equipe de suporte para garantir que tudo seja configurado corretamente.

Passo 05: Automatize a busca

Agora que já configurou o integrador corretamente, você pode automatizar ainda mais a importação dos balancetes. Para isso, selecione a empresa na lista, depois clique em "Integrar Report".

💡OBS: No campo denominado "Periodicidade", configure também a busca automática para automatizar ainda mais o processo de busca.

Passo 06: Conclua a integração contábil

Em seguida, selecione a data de início e a data final de importação e clique em "Iniciar Integração".
Por fim, é somente aguardar o processo finalizar e aproveitar os indicadores!

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