Como fazer a integração dos dados contábeis no HubCount BI

Aprenda a fazer o upload do balancete e conte com insights precisos em dashboards inteligentes.

Quais são as vantagens de utilizar o HubCount BI para gerenciar os dados contábeis?

Domínio dos números: Mantenha o controle completo dos dados contábeis, com informações claras sobre receitas, despesas, lucros e prejuízos.

Decisões embasadas: Dados contábeis fornecem insights importantes que ajudam gestores a tomarem decisões mais estratégicas, obtendo melhores resultados.

Dados Confiáveis: Conte com dashboards e relatórios confiáveis com IA, garantindo a precisão dos indicadores e insights para uma gestão contábil assertiva.

Principais Métricas: Monitore de forma confiável métricas como margem de lucro, DRE, liquidez, EBITDA e muito mais para tomar decisões mais informadas e estratégicas.

Poucos passos: O upload do balancete é simples e rápido, feito em poucos passos, garantindo agilidade na análise e no gerenciamento dos dados contábeis.

Intuitiva para todos: Com uma usabilidade simples, o HubCount BI foi projetado para ser acessível até mesmo para quem não tem experiência com BI. 

Passo a passo: Como Importar o Balancete no HubCount BI?

Com poucos passos, você pode importar seus dados contábeis e obter uma visão estratégica. Confira:

Passo 01: Gestão de Dados

Acesse a página do HubCount BI, clique no botão de "Configurações" e em seguida na opção de "DataLake - Gestão de Dados".

Passo 02: Configurar

Assim que acessar a tela de gerenciamento de dados encontre a opção "contábil", clique em “Configurar”.

Passo 03: Adicionar

Ao entrar na página de configuração, localize e clique na opção de "Adicionar Balancetes", no lado direito.

Passo 04: Upload

Será aberta a página para realizar o upload. Preencha todos os campos conforme solicitado.

💡Observação: Certifique-se de que o modelo gerado pelo seu sistema esteja compatível com o modelo integrado ao HubCount BI. Para isso, clique em "baixar modelo".
Garanta que os dados do seu balancete sigam as mesmas linhas e colunas do modelo; qualquer desvio pode causar falhas na importação.

Passo 05: Configuração do balancete

Confira as instruções sobre o preenchimento: 

Após selecionar o sistema e gerar o balancete no formato padrão, você terá algumas opções disponíveis, variando de acordo com seu sistema contábil, confira os detalhes a seguir.

Identificação de Contas de Natureza Crédito:

São aquelas contas configuradas previamente no plano de contas, para sistemas que não informam no balancete as contas de natureza crédito (geralmente Passivo e Receita);

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