October 3, 2025
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Vendas e Crescimento
Tecnologia contábil: 4 benefícios de investir em apresentações para os clientes
Contador, manter-se competitivo no mercado contábil exige algumas artimanhas para entregar além do trabalho bem executado. Impressionar os clientes com resultados e apresentações é um dos requisitos principais para escalar melhor, especialmente se você atua com contabilidade consultiva.
Além dos números, a apresentação visual desempenha um papel fundamental na compreensão e interpretação dos dados contábeis, que faz o empresário enxergar valor nos serviços contratados.
Isso porque os relatórios financeiros densos podem ser intimidadores para os clientes. No entanto, o uso de gráficos e indicadores intuitivos simplifica a complexidade dos dados, permitindo uma análise mais rápida e eficiente.
O modo como você apresenta esses resultados também faz toda a diferença. Sabemos que dúvidas podem surgir durante a apresentação de resultados e, se você utiliza plataformas como PowerPoint, sabe que elas não são editáveis e que será mais difícil levantar alguma informação de última hora.
Pensando nisso, neste artigo resolvemos explorar a importância do impacto visual para prospecção e retenção de clientes, assim como para a indicação para outros players e o reconhecimento do valor das suas entregas contábeis. Além disso, vamos falar também como as soluções tecnológicas são fundamentais para o impacto visual.
Confira 4 benefícios de investir em apresentações para os clientes contábeis
1. Posicionamento profissional e impactante no mercado
Se o seu escritório contábil oferece serviços contábeis consultivos que contribuem diretamente com o negócio dos clientes, é importante que além de toda qualidade das entregas fornecidas, seja possível visualizar o valor do seu trabalho.
Um layout visualmente atraente não apenas aprimora a estética dos relatórios, mas também traz uma perspectiva totalmente profissional para sua empresa. Isso é essencial na hora de compartilhar informações sobre a saúde financeira das empresas dos clientes.
Outro fator positivo é que, ao enxergar o alto nível dos seus serviços, o empresário dificilmente irá contestar valores cobrados pelas entregas contábeis, pois consegue visualizar o profissionalismo do seu escritório. Ele passa a entender que possui um grande parceiro de negócio que facilita as projeções empresariais dele e ainda levanta as informações de forma mastigada.
2. Facilidade de compreensão por parte do cliente
Se você apenas levar para seu cliente o balancete e planilhas do Excel, muito provavelmente ele não irá saber interpretar aquelas informações.
Porém, se você apresenta as informações da empresa dele em gráficos e indicadores intuitivos, a capacidade de comparar dados visualmente entre períodos ou unidades de negócios simplifica a análise de variações e desempenho, proporcionando uma visão abrangente da saúde financeira do negócio.
Os gráficos, as linhas e os comparativos visuais são recursos valiosos para destacar tendências financeiras ao longo do tempo. Além disso, identificar padrões e projeções torna-se mais simples, proporcionando insights para o planejamento estratégico.
3. Forte isca para prospecção de clientes contábeis
Mostrar para um possível novo cliente o modo como você faz suas entregas contábeis, de forma que seja visualmente atraente e que facilite a compreensão dos dados, pode ser a chave para o encantamento dele.
O impacto visual das suas apresentações tem um poder de influência muito grande na hora de converter uma nova venda, ainda mais se estiver com a sua identidade visual. Você cria uma isca irresistível que convida o empresário a querer aquelas soluções para o negócio dele.
No seu modelo de proposta, é importante contar sempre uma ‘empresa modelo’ para levar nas prospecções e surpreender esse futuro novo parceiro com as análises e resultados que seu escritório é capaz de entregar. Portanto, tenha uma empresa fictícia apenas para demonstrações.
4. Facilita o esclarecimento de dúvidas durante as apresentações
Se você elabora apresentações manuais, com gráficos feitos no excel, copiando e colando prints em apresentações do PowerPoint, existe uma grande possibilidade de o cliente te questionar alguma informação que você não levou para a reunião.
Portanto, além de tomar muito mais o seu tempo montar esses slides, você pode lidar com alguma saia justa de última hora. Investir em ferramentas interativas que te permitam levantar inúmeras possibilidades em poucos cliques, vai evitar desconforto e deixar o cliente muito mais satisfeito.
Essa qualidade de entrega encanta os clientes, faz com que eles enxerguem valor e indiquem para outros players do mercado. Sendo assim, economizar neste tipo de tecnologia pode não ser uma decisão positiva, visto que o retorno obtido com elas é muito mais vantajoso.
HubSlides - Conheça o novo recurso das nossas tecnologias de BI
Pensando em facilitar ainda mais a apresentação de resultados que é necessária montar todo mês, a HubCount disponibilizou dentro das ferramentas de BI o HubSlides, um recurso em que você customiza a apresentação do cliente em slides dentro da própria solução.
Levando em consideração todo o trabalho que dá printar telas, colar gráficos e formular novos relatórios para atualizar as informações mensalmente sobre as empresas, agora você pode contar com uma espécie de Powerpoint na plataforma, extraindo as informações sem esforço nenhum.
O HubSlides atualiza os dados dos gráficos diretamente na apresentação, sem que você precise alterar. Além disso, você também pode customizar da maneira que quiser, com as datas de preferência, adicionando novas variáveis, as cores da sua empresa, entre outros.
Conheça mais sobre essa facilidade da HubCount e solicite uma demonstração gratuita do ‘HubCount BI’, onde você consegue analisar todos os dados dos clientes em um único lugar.
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