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Sistemas e tecnologia

Ferramentas essenciais para a Contabilidade

Bruna Dalmas
09.04.2025
5 Min

Contador, a tecnologia mudou a forma como você trabalha. E, mais do que nunca, as ferramentas para contabilidade são essenciais para modernizar e ampliar seus resultados.

Hoje, um escritório contábil de sucesso não se limita a processos básicos. Ele utiliza soluções que melhoram desde o primeiro contato com o cliente até a entrega estruturação de novos serviços mais valorizados pelas empresas.

As melhores ferramentas para contabilidade vão muito além da automação e do controle fiscal. Elas ajudam a otimizar o atendimento, organizar as tarefas e implementar novos serviços, como no uso de Business Intelligence (BI) para contabilidade consultiva, por exemplo.

Com essas tecnologias, sua rotina se torna mais ágil, menos burocrática e muito mais eficiente. Além disso, o gerenciamento da sua empresa contábil ganha segurança e o relacionamento com seus clientes é fortalecido.

Por isso, este artigo tem como objetivo destacar as tecnologias que podem aprimorar e elevar o nível dos serviços prestados. Continue a leitura para conferir. 


Baixe agora o eBook: Ferramentas Indispensáveis na Contabilidade

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CRM de vendas

Começando pela parte onde entram os novos clientes, a primeira solução que vamos abordar é a porta das receitas.

Se você ainda não conta com um, saiba que o CRM (Customer Relationship Management) é uma ferramenta que contribui (e muito)  para o sucesso dos escritórios contábeis. Ele organiza informações sobre clientes e potenciais clientes em um só lugar, facilitando o gerenciamento.

Com um CRM, você monitora o progresso das negociações, registra interações e cria um histórico completo de cada cliente.

Além disso, é possível segmentar contatos e desenvolver campanhas de comunicação personalizadas. Ferramentas como HubSpot, Pipedrive e Salesforce são algumas opções para implementar no seu escritório.

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Gestor de mensagens

‍A comunicação eficiente também é um fatores fundamentais para o sucesso de qualquer escritório contábil. Ferramentas como WhatsApp Business ou Twilio facilitam o envio de mensagens, organização de conversas e integração com outras plataformas.

Com um gestor de mensagens, você pode enviar lembretes automáticos para clientes, compartilhar documentos com segurança e manter um canal aberto de comunicação. Essa prática reduz erros e melhora o relacionamento.

‍
Gestão de tarefas

‍Uma boa ferramenta de gestão de tarefas organiza o fluxo de trabalho e aumenta a produtividade da equipe.

Plataformas como Tareffa, da Ottimizza, que já é voltada para atividades contábeis, ajudam a acompanhar o progresso das atividades e a delegar responsabilidades.

Essas ferramentas permitem criar quadros de tarefas personalizáveis, definir prazos e notificar os membros da equipe sobre atualizações. Assim, você evita atrasos e garante uma entrega mais eficiente.

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Automação contábil e fiscal

A automação hoje é indispensável nos escritórios que desejam escalar, além de melhorar processos e reduzir esforços com demandas manuais e repetitivas.

Ferramentas como o próprio HubAlerta+ e o Questor Zen simplificam o cumprimento de obrigações legais dos clientes.

Com a automação, você elimina erros humanos, direciona o time para demandas mais estratégicas e oferece serviços de maior valor para seus clientes. Isso aumenta a confiança deles no seu trabalho.

Baixe agora o eBook: Ferramentas Indispensáveis na Contabilidade
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ERP (Enterprise Resource Planning)

Um ERP é uma solução indispensável para quem deseja ir além do básico na contabilidade. Ele integra diferentes áreas, como financeiro, fiscal e operacional, facilitando o controle financeiro, a gestão de estoque e o acompanhamento de resultados.

Mas para quem busca estar um passo à frente no mercado, existe o Questor Cloud, uma plataforma contábil 100% em nuvem, automatizada e autônoma. 

A solução centraliza processos contábeis, fiscais e de folha de pagamento, oferecendo alta performance e suporte para grandes volumes de dados.
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‍Business Intelligence para Contabilidade Consultiva

Chegamos ao ponto crucial de por que adotar tecnologia é indispensável na contabilidade: fazer a diferença e gerar valor real com o seu trabalho.

Quando você entrega qualidade no atendimento, cumpre prazos e oferece serviços de contabilidade consultiva, o seu escritório passa a ser visto pelos clientes com muito mais destaque.

Para isso, o HubCount BI é a solução ideal. Ele integra diferentes sistemas, centralizando dados e simplificando sua análise. Assim, você pode oferecer consultorias contábeis mais refinadas e estratégicas.

Com processos e usabilidade simples, o HubCount BI gera insights em dashboards intuitivos e produz relatórios automáticos sobre os dados com o poder da Inteligência Artificial.

O uso de Business Intelligence eleva a forma como você atua, trazendo uma perspectiva moderna e indispensável para contadores que desejam ser mais competitivos.

Solicite agora mesmo uma demonstração gratuita! 

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O Business Intelligence (BI), quando aplicado para a gestão de dados dentro da construção civil, é uma ferramenta poderosa que pode transformar significativamente de maneira positiva o gerenciamento das construtoras, além de refinar o controle operacional. O principal objetivo de um BI é reunir, organizar e analisar uma grande quantidade de dados para ajudar na tomada de decisões estratégicas e operacionais, otimizando assim a gestão de recursos e a eficiência dos projetos. Quando falamos de construtoras, sabemos que é uma área bem ampla, que necessita de uma organização eficiente. Existem diversos fatores que devemos ficar atentos no gerenciamento desse segmento, desde controle de estoque, materiais, equipamentos, custos, prazos, entre outros elementos que garantem o bom andamento de uma construção. Contar com um BI também é muito eficaz no monitoramento de uma obra após ser concluída, como, por exemplo, estudo de deterioração, manutenção periódica e assim por diante. Além, é claro, do próprio gerenciamento interno da empresa. Pensando nisso, trouxemos neste artigo cinco benefícios de implementar uma ferramenta de BI para construção civil, seja para controladoria interna ou na consultoria para clientes desta área. 5 Benefícios do BI na Construção Civil 1 - Redução de Erros A precisão do software de BI ajuda a diminuir erros e falhas humanas, promovendo uma gestão mais assertiva, como erros de cálculos, por exemplo. Além disso, ao fornecer insights precisos, os gestores passam a tomar decisões mais informadas e estratégicas. 2 - Economia e Otimização de Recursos O BI auxilia na identificação de desperdícios e gastos excessivos, contribuindo para a melhor utilização de recursos. Isso pode incluir a otimização do uso de materiais, mão-de-obra e equipamentos. Com a análise de dados, é possível identificar padrões de consumo e ajustar o planejamento e a compra de recursos, reduzindo custos e melhorando a eficiência operacional. Com os insights em mãos, o gestor responsável consegue elaborar e encontrar maneiras de planejar e implementar ações que evitem um desperdício da verba ao longo do tempo. 3 - Planejamento Eficiente O uso de dados para análises precisas permite que os gestores planejem seus projetos de forma mais eficaz. O BI apresenta informações que ajudam na organização detalhada de todas as etapas do projeto, desde a concepção até a execução, permitindo que os projetos sejam concluídos mais próximos do prazo estipulado e do orçamento estabelecido. Sabemos que um atraso do fornecedor na entrega de materiais já consegue atrapalhar o andamento de uma construção. Por isso, contar com uma ferramenta que ajuda a antecipar esses riscos é fundamental para a credibilidade de uma construtora. 4 - Aumento da Produtividade A implementação de sistemas de BI também pode aumentar a produtividade de uma equipe, com a geração de relatórios rápidos que permitem que as pessoas envolvidas se concentrem de forma inteligente nas tarefas, melhorando processos, estipulando prazos e aumentando a eficiência operacional. 5 - Controle e Gestão de Desempenho Como os profissionais mais experientes da construção civil já sabem, dificilmente as etapas da construção civil acontecem de forma linear. O BI permite que as construtoras atualizem e façam a manutenção das funções de acordo com a evolução do empreendimento. Além disso, a capacidade de monitorar o desempenho em tempo real facilita a gestão de equipes e projetos. Isso inclui o rastreamento do progresso das obras, a avaliação do desempenho dos trabalhadores e a adaptação rápida às mudanças nas condições do projeto. BI com Inteligência Artificial para facilitar a análise de dados Quando falamos em BI, sabemos que a análise de dados não é uma habilidade que se aprende da noite para o dia. Porém, uma realidade cada vez mais presente no mundo corporativo é a crescente utilização do gerenciamento de dados pelas empresas. Portanto, contar com uma ferramenta de fácil usabilidade e com análises geradas pela Inteligência Artificial (IA) pode auxiliar as empresas a implementar o BI de forma mais rápida. O ‘HubCount BI’ é um verdadeiro facilitador deste processo, pois conta com a IA para levantar os principais insights e serem pontos de partida cruciais para o planejamento estratégico. Além disso, você pode criar quantas variáveis quiser e personalizá-las conforme a sua necessidade. Saiba mais sobre a ferramenta, acesse aqui!

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