Muitos escritórios contábeis já vão além da entrega de guias e obrigações fiscais, oferecendo balanços, DREs e outros demonstrativos financeiros aos seus clientes.

Ainda assim, muitos profissionais enfrentam o desafio de transformar esses dados em algo que gere valor percebido pelos clientes.

Quando a contabilidade consegue traduzir números em orientações práticas, ela deixa de ser vista apenas como uma obrigação fiscal e passa a ocupar um papel estratégico dentro das empresas.

Para contadores que têm uma visão mais ampla de negócio, surge a oportunidade de escalar serviços, aumentar o ticket médio e fortalecer o relacionamento com os clientes.

A verdade é que dentro dos escritórios contábeis está repleta de informações valiosas. Demonstrativos financeiros, dados fiscais, folha de pagamento, indicadores trabalhistas e movimentações financeiras chegam diariamente às mãos dos contadores.

Pensando em como gerar valor a partir desses dados, vamos explorar ao longo deste artigo algumas técnicas de abordagem, quais indicadores priorizar, como apresentar as informações aos clientes, o que falar e muito mais. Continue a leitura. 

Por que muitos clientes não enxergam valor nos relatórios contábeis 

Durante muitos anos, o principal papel da contabilidade foi garantir a conformidade fiscal e atender às exigências legais. Hoje, isso já não é suficiente para poder cobrar honorários mais justos.

O seu diferencial pode ser apresentar as seguintes informações para o cliente:

• Se a empresa está lucrando;
• Quanto precisa vender para atingir metas;
• Quais despesas estão comprometendo os resultados;
• Se o nível de endividamento é saudável;
• Onde existem oportunidades de crescimento.

Os dados necessários para responder essas perguntas geralmente já fazem parte do balanço patrimonial e DRE. O desafio está em organizá-los e apresentá-los de forma que gerem ações concretas.

É por isso que a análise de dados na contabilidade se tornou um diferencial competitivo tão importante.

Os principais relatórios contábeis para gerar valor com o cliente. Saiba por onde começar

Entre as principais fontes de dados estão:

Balanço Patrimonial e DRE

Esses demonstrativos fornecem uma visão clara da saúde financeira da empresa e servem como base para diversos indicadores estratégicos.

eSocial

Os dados trabalhistas ajudam a analisar produtividade, custos com pessoal e evolução da estrutura da empresa.

Sistemas financeiros

Fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber e movimentações bancárias complementam a análise e permitem uma visão mais completa do negócio.

Quando essas informações são centralizadas, torna-se muito mais fácil criar relatórios gerenciais que realmente façam sentido para o cliente.
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Os 3 níveis de entrega de valor na contabilidade 

Nem toda entrega gera o mesmo valor percebido pelos clientes. Um balanço, um relatório contábil ou um indicador financeiro podem ter impactos completamente diferentes dependendo da forma como são apresentados.

Existem três níveis de entrega que ajudam a transformar dados contábeis em valor para o cliente. São eles: 

Nível 1: Dados brutos

Nesse estágio, o cliente recebe planilhas, balancetes e relatórios técnicos.

A informação existe, mas exige conhecimento para interpretação.

Nível 2: Informação organizada

Aqui entram dashboards, gráficos e relatórios visuais.

O cliente consegue compreender mais rapidamente a situação da empresa sem precisar analisar dezenas de páginas.

Nível 3: Insights estratégicos

Este é o nível que gera diferenciação.

Além de apresentar números, o contador passa a responder perguntas como:

• O que está acontecendo?
• Por que está acontecendo?
• O que precisa ser feito?

É nesse momento que a contabilidade passa a ter argumentos para se destacar dos demais players do mercado e cobrar honorários compatíveis com sua atuação como parceira estratégica. 
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Quais são os principais indicadores para apresentar aos clientes?

Uma das maiores dúvidas dos escritórios é quais indicadores utilizar para demonstrar valor aos clientes. Afinal, quais métricas realmente ajudam na tomada de decisão?

A resposta depende da realidade de cada empresa, mas alguns indicadores são capazes de revelar a saúde financeira do negócio, identificar oportunidades de crescimento e apontar possíveis riscos.

Por isso, costumam ser um ótimo ponto de partida para uma atuação mais consultiva.

Alguns dos mais relevantes são: 

Margem líquida

Mostra quanto da receita efetivamente se transforma em lucro.

Empresas podem aumentar o faturamento e, mesmo assim, perder rentabilidade. Esse indicador ajuda a identificar esse cenário rapidamente.

Ponto de equilíbrio

Permite identificar o faturamento mínimo necessário para cobrir custos e despesas. É uma informação extremamente valiosa para planejamento e definição de metas.

Índice de endividamento

Ajuda a avaliar o grau de dependência de capital de terceiros e possíveis riscos financeiros.

Fluxo de caixa 

Antecipar problemas de caixa pode ser a diferença entre crescer e enfrentar dificuldades financeiras.

Indicadores de crescimento

Comparativos mensais e anuais ajudam a acompanhar a evolução da empresa e direcionar estratégias futuras.
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Como a contabilidade consultiva aumenta o faturamento do escritório

Quando o cliente percebe que o contador contribui diretamente para os resultados da empresa, o relacionamento muda.

A verdade é que as pessoas pagam mais por quem entrega algo único e diferenciado. 

Isso gera benefícios importantes:

• Maior retenção de clientes;
• Aumento do ticket médio;
• Mais oportunidades de venda consultiva;
• Redução da sensibilidade a preço;
• Mais indicações.

Na prática, escritórios que utilizam os dados dos clientes de forma inteligente conseguem criar serviços de maior valor agregado e construir relacionamentos muito mais duradouros.
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O papel do BI na transformação dos dados

Produzir análises estratégicas manualmente para dezenas ou centenas de clientes é praticamente impossível.

Por isso, ferramentas de Business Intelligence voltadas para a contabilidade, como o HubCount BI, são essenciais para escritórios que desejam escalar suas operações.

Com um BI contábil, é possível:

• Centralizar dados de diferentes fontes;
• Automatizar relatórios;
• Monitorar indicadores;
• Apresentar resultados de um jeito muito mais visual e estratégico.

Ou seja, a solução correta pode transformar o relacionamento com seus clientes, até mesmo daqueles que já estão na carteira do seu escritório.

E essa é uma das formas mais consistentes de aumentar o faturamento, fortalecer a retenção e escalar uma operação contábil de maneira sustentável.

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