Contador, você encara a transformação digital no setor contábil como uma ameaça ou uma oportunidade?

Diante de tantos perfis diferentes de clientes, levando em consideração nicho de atuação, porte e necessidades do mercado, existem diversas possibilidades que podem e devem ser exploradas, principalmente quando falamos em contabilidade consultiva.

Depois do surgimento das automações para as entregas fiscais, os clientes contábeis estão em busca de serviços que atendam às suas necessidades específicas e que ofereçam insights personalizados para impulsionar o crescimento de suas empresas.

Ajudar no crescimento dos clientes não impacta apenas nos resultados deles, mas também contribui com o aumento dos lucros do seu próprio escritório contábil. Reconhecer as necessidades das empresas que estão em sua carteira e, saber como solucioná-las de forma antecipada, te faz crescer no mercado.

Uma maneira eficaz de atuar com uma abordagem mais estratégica é por meio do uso das ferramentas de Business Intelligence (BI). Pensando nisso, vamos trazer neste artigo como essas tecnologias podem ser aproveitadas de forma personalizada para oferecer um serviço contábil de valor agregado para os clientes. 

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‍A importância de conhecer seu cliente na contabilidade

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‍Antes de tudo, você precisa estar próximo dos clientes. 

Conhecer os empresários que contrataram sua contabilidade é uma necessidade estratégica fundamental para o sucesso e crescimento sustentável de qualquer escritório contábil. Participar dos planos e projetos dos clientes permite antecipar necessidades para um atendimento mais eficiente.  

Basicamente, entender aquilo que o cliente precisa te ajuda a identificar oportunidades de negócios.

Imagine que seu cliente pode precisar de um planejamento tributário e, por você não estar tão próximo a ele, não identificou essa oportunidade. Além de perdas financeiras, você também deixa de levar serviços de valor para ele. 

Cada negócio tem suas particularidades, preferências e prioridades, e um relacionamento próximo possibilita entender esses aspectos e adaptar os serviços contábeis de acordo.

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‍O Papel de Business Intelligence (BI)

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‍A Contabilidade Consultiva emergiu como um novo caminho para que os escritórios pudessem explorar oportunidades de maior valor agregado, aumentando seu ticket médio.

Mas para isso, com tantos perfis e estilos de clientes, investir em uma tecnologia que ofereça a estrutura necessária faz toda a diferença.

As ferramentas de Business Intelligence (BI) desempenham um papel fundamental na personalização dos serviços contábeis. Elas permitem que os contadores possam analisar e interpretar grandes volumes de dados de forma eficiente, oferecendo assim insights valiosos de maneira individual para seus clientes. 

Aqui estão algumas maneiras de como as ferramentas de BI podem ser aproveitadas para atuar com contabilidade consultiva:

1. Análise de dados personalizada

Com as ferramentas de BI, é possível analisar um alto volume de dados de forma clara e trazer uma visão 360° das empresas. O dashboard do HubCount BI, por exemplo, é capaz de levantar os insights de acordo com o perfil individual de cada cliente, destacando tendências que são importantes para o seu negócio específico.

Algumas empresas atuam com estoque, outras com investimento e assim por diante. Analisar de forma personalizada é essencial para contribuir de maneira eficiente com o crescimento do negócio.

2. Previsão financeira sob medida

Uma das vantagens mais poderosas das ferramentas de BI é sua capacidade de prever tendências futuras com base nos dados.

Os contadores que atuam de forma consultiva, como parceiro estratégico de negócios, utilizam dessas informações para fornecer previsões financeiras customizadas aos clientes, ajudando-os a tomar decisões inteligentes sobre investimentos, expansão e gestão de caixa.

3. Redução de custos e desperdícios

O monitoramento inteligente dos dados permite aos contadores identificar oportunidades de economia personalizadas. Isso pode incluir a otimização de custos, a identificação de áreas de desperdício e a sugestão de estratégias para melhorar a eficiência financeira.

4. Produção de relatórios relevantes

Em vez de apresentar relatórios genéricos que podem não ser relevantes para todos os clientes, as ferramentas de BI permitem a criação de relatórios customizados.

Isso garante que os clientes recebam informações que são diretamente aplicáveis ao seu contexto comercial.

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‍Benefícios para os clientes

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‍Toda essa nova formulação de entrega, além de contribuir com o valor do trabalho do contador, impacta diretamente as empresas, impulsionando um ciclo de crescimento de negócios de ambos os lados. 

Entre os benefícios, podemos citar: 

• Maior transparência e visibilidade sobre a situação financeira.
• Insights valiosos para impulsionar o crescimento e a eficiência operacional.
• Tomadas de decisões mais embasadas e estratégicas.
• Atendimento mais eficiente e adaptado às suas necessidades específicas.

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‍HubCount BI

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Contador, se você está em busca de algo que tem o poder de elevar seu negócio para um outro nível de atuação, o HubCount BI é o primeiro BI do setor contábil com Inteligência Artificial, que além de ser uma solução completa para análise de dados, também é ideal para brilhar os olhos do cliente.

Um dos grandes diferenciais da ferramenta é poder integrar qualquer dado das empresas, como da folha de pagamento, contábeis, gerenciais, entre outros que sejam relevantes para as tomadas de decisões e ajudam seu cliente a ter uma visão 360° dos negócios.

‍A fácil usabilidade também é outro ponto forte para tornar a contabilidade mais ágil, eficiente, precisa e estratégica do que nunca. Ou seja, se você ainda não é expert em BI, não tem problema.

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